วิธีใช้ Referral Code
วิธีการใส่ข้อมูลรหัสผู้ดูแล : ในกรณีที่ลูกค้ามีการเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนกับฟินโนมีนา ภายใต้คำแนะนำการลงทุนของตัวแทนอิสระ
ลูกค้าจะต้องมีการใส่ รหัสข้อมูลผู้ดูแล (เลข IC/IP License 6 หลัก) ในช่อง Referral Code โดยมีช่องทางในการใส่ดังนี้
1.ใส่ข้อมูลด้วยตัวเอง ในช่อง “กรอกข้อมูลเพิ่มเติม (2/5)” ในหน้ากรอกข้อมูลเปิดบัญชี
กรอกข้อมูลในส่วนของ “รหัสที่ปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี)” โดยใช้เลขผู้แนะนำการลงทุน 6 หลัก (License)
เมื่อกรอกเลขผู้แนะนำการลงทุนเรียบร้อย ระบบจะแสดง “ชื่อ – นามสกุลของผู้แนะนำการลงทุน” ให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้อง
เมื่อลูกค้ากรอกข้อมูลเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว ตัวแทนสามารถตรวจสอบบัญชีของลูกค้าได้จาก
1.ในระบบ Fundsmart : ตัวแทนสามารถกรอกชื่อลูกค้าที่ได้มีการเปิดบัญชีเข้ามา ใน https://fundsmart.finnomena.com/account
และหลังจากนั้นกด ค้นหา
2.ทางอีเมล : โดยปกติเมื่อลูกค้ากดเปิดบัญชีโดยใส่รหัสผู้ดูแลของตัวแทนฯ เข้ามา ตัวแทนจะได้รับแจ้งการเปิดบัญชีของลูกค้าผ่านทางอีเมลอีกครั้ง
โดยตัวแทนมีหน้าที่ในการตรวจสอบสถานะการเปิดบัญชีของลูกค้า ว่าลูกค้าได้มีการเปิดบัญชีภายใต้คำแนะนำการลงทุนของตัวแทนเป็นที่เรียบร้อย ก่อนที่ลูกค้าจะทำรายการซื้อขายกองทุนเข้ามา หากตัวแทนไม่พบรายชื่อลูกค้าอยู่ใน Fundsmart สามารถแจ้งผ่าน Line Official Account เพื่อทำการแก้ไขข้อมูลผู้ดูแลให้แก่ลูกค้า
ทั้งนี้ หากลูกค้ามีการเปิดบัญชีและทำรายการซื้อขายกองทุนเข้ามา โดยที่บัญชีลูกค้ายังไม่ได้อยู่ภายใต้ชื่อผู้ดูแลของตัวแทนฯ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณค่าตอบแทนในรายการดังกล่าว