แนะนำพอร์ต All Star พอร์ตการลงทุนเชิงรุก ที่เข้าถึงได้ทุกคน

Executive Summary

• All Star พัฒนาขึ้นจากความสำเร็จของ All Balance พอร์ตที่ได้รับความนิยมสูงและเป็น flagship ของ Finnomena
• All Star ใช้ Framework เดียวกับ All Balance แต่เพิ่มสัดส่วนสินทรัพย์เสี่ยงให้อยู่ที่ 80-100%
  • ใช้โมเดล Black-Litterman เพื่อกำหนดสัดส่วนการลงทุนระยะยาวที่ดีที่สุด Strategic Asset Allocation (SAA)
  • เพิ่มความยืดหยุ่นด้วย Tactical Asset Allocation (TAA) เพื่อให้ไม่พลาดโอกาสการลงทุนระยะสั้นที่สำคัญๆ
• เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีความชื่นชอบความเสี่ยงสูง ยอดการลงทุนขั้นต่ำ 50,000 บาท

All Series Portfolio คืออะไร

All Series Portfolio เป็นกลุ่มพอร์ตการลงทุนที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองนักลงทุนที่มีความต้องการระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ด้วยยอดการลงทุนได้ด้วยขั้นต่ำเพียง 50,000 บาท พอร์ตในซีรีส์นี้ประกอบด้วย All Balance, All Defense, และ All Star โดย Finnomena Funds ใช้ Framework การลงทุนของ All Balance ที่ผ่านการพิสูจน์แล้วว่าสามารถสร้างผลตอบแทนได้โดดเด่นกว่าเฉลี่ย มาเป็นรากฐานที่สำคัญในการสร้างพอร์ต All Star

จุดเด่นของ All Balance และ Milestone ที่สำคัญ

All Balance Portfolio เป็นหนึ่งในพอร์ตการลงทุนที่เป็น Flagship ของ Finnomena ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากจากลูกค้า โดยพอร์ต All Balance จะมีการจัดสรรสินทรัพย์ระหว่างหุ้นและตราสารหนี้อย่างสมดุล โดยใช้โมเดล Black-Litterman เพื่อช่วยในการกำหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม เรียกว่า SAA (Strategic Asset Allocation) และเพิ่มความยืดหยุ่นด้วย TAA (Tactical Asset Allocation) เพื่อปรับสัดส่วนตามบริบทการลงทุนในระยะสั้น

ในการพัฒนาพอร์ต All Balance เรามี Milestone ที่สำคัญสองครั้ง:

• การนำระบบ CME Capital Market Expectations มาใช้: เรานำระบบ CME Capital Market Expectations เข้ามาใช้ในการคาดการณ์ผลตอบแทนของแต่ละสินทรัพย์ โดยคำนวณจากปัจจัยต่างๆ เช่น เงินเฟ้อ, PE, Earnings Growth และ Share Buyback จากนั้นนำผลลัพธ์มาปรับในโมเดล Black-Litterman เพื่อสร้าง SAA ที่เหมาะสมที่สุดในระยะยาว
• การนำระบบ Tactical Asset Allocation (TAA) เข้ามาใช้: การเพิ่มระบบ TAA เข้ามาในพอร์ตเป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นในการปรับสัดส่วนการลงทุน ทำให้นักลงทุนไม่เสียโอกาสหรือประโยชน์จากตลาดในระยะสั้น ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการจัด SAA เพียงอย่างเดียวแล้ว ระบบ TAA จึงมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าเพราะสามารถขาย/ซื้อสินทรัพย์ได้อย่างยืดหยุ่น และรวดเร็วกว่า

ที่มาของ All Star

จากความสำเร็จของ All Balance Portfolio และการเรียนรู้จาก Milestone ต่างๆ เราได้พัฒนาพอร์ตการลงทุนใหม่ที่ชื่อว่า All Star เพื่อรองรับนักลงทุนที่มีความชื่นชอบความเสี่ยงสูงขึ้น โดยใช้ Framework เดียวกันกับ All Balance แต่เพิ่มสัดส่วนสินทรัพย์เสี่ยงให้อยู่ที่ 80-100% และลดสัดส่วนตราสารหนี้ลง ทั้งนี้เรายังคงใช้โมเดล Black-Litterman ในการกำหนด SAA และนำระบบ TAA เข้ามาใช้เพื่อรับประโยชน์จากโอกาสการลงทุนในระยะสั้น

กลยุทธ์และสัดส่วนการลงทุน

กลยุทธ์ของ All Star Portfolio คือการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง เช่น หุ้นและตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูง สัดส่วนการลงทุนจะถูกกำหนดโดยโมเดล Black-Litterman เพื่อให้ได้ SAA ที่เหมาะสมในระยะยาว และจะมีการปรับ TAA เพื่อเพิ่มผลตอบแทนตามโอกาสในตลาด โดยมีการควบคุมสัดส่วนสินทรัพย์เสี่ยงให้อยู่ที่ 80-100% เสมอ ซึ่งในปัจจุบัน (มีนาคม 2569) Finnomena Funds แนะนำสัดส่วนการลงทุนในพอร์ต All Star ได้แก่ หุ้น 85%, สินค้าโภคภัณฑ์ 10% และทองคำ 5%

สรุปความแตกต่างของ All Star ใน All Series และพอร์ตอื่น ๆ 

• All Defense: พักเงินระยะสั้น เพื่อหาจังหวะเข้าลงทุน ต้องการผลตอบแทนใกล้เคียงหรือสูงกว่าเงินฝากประจำ แต่ยืดหยุ่นในการฝากถอน
• All Balance: สะสมมูลค่าด้วยการวางพอร์ตกระจายความเสี่ยงอย่างสมดุล ต้องการวางแผนการลงทุนแบบระยะยาวแต่ไม่ละทิ้งโอกาสระยะสั้น
• All Star: สะสมมูลค่าแบบเน้นการลงทุนหุ้นและกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ต้องการวางแผนการลงทุนแบบระยะยาวแต่ไม่ละทิ้งโอกาสระยะสั้น
• All Weather Strategy: พอร์ตกองทุนพร้อมลุยทุกสภาวะตลาดจากทีมงานคุณ Andrew Stotz จัดพอร์ตโดยใช้ FVMR Framework (Fundamental, Valuation, Momentum และ Risk)

Past Performance ของพอร์ต All Star

ผลตอบแทนย้อนหลังของ All Star Portfolio ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2025

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เริ่มต้นสร้างแผน All Star ได้ที่
port.finnomena.com/plan-select/plans/all-star

จัดทำโดยบลป.เดฟินิท สำหรับบลน. ฟินโนมีนา (Finnomena Funds)
สามารถเข้าถึงรายละเอียดกองทุนต่างๆ และ Fund Fact Sheet ได้จาก Link บนชื่อกองทุน

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ Finnomena Funds ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะเวลาตามแต่ละประเภทของพอร์ตเท่านั้น บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299