ถ้าจะพูดถึงกองทุนรวมที่เป็นธีมต่าง ๆ ด้วยกลยุทธ์ที่ชัดเจน เข้าใจง่าย ผ่านการคัดเลือกหุ้นของ 10 บริษัทที่น่าสนใจ แน่นอนว่าเรากำลังพูดถึง MEGA10 Series ของ บลจ. ทาลิส
จุดเด่น คือ การคัดเลือกตราสารทุนของบริษัทขนาดใหญ่ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) และสภาพคล่องสูง ตามหลัก Rule-based Approach มีการปรับสมดุลของสัดส่วนน้ำหนักการลงทุน (Rebalance) รวมถึงปรับรายชื่อหลักทรัพย์การลงทุนในตราสารทุนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยการปรับสมดุลของสัดส่วนน้ำหนักการลงทุนในแต่ละรอบดังกล่าว บริษัทจัดการจะปรับ สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ทั้ง 10 บริษัทให้อยู่ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน
สำหรับช่วงปลายปีนี้ ใครที่กำลังมองหากองทุนเพื่อการลงทุนระยะยาว และใช้สิทธิลดหย่อนภาษีนี่ถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจกับ MEGA10 Series RMF ทั้งหมด 8 สไตล์การลงทุนที่อยากแนะนำให้รู้จัก
1. MEGA10RMF (ความเสี่ยงระดับ 6) คัด 10 หุ้นที่จดทะเบียนซื้อขายใน NYSE / NASDAQ ซึ่งเป็นบริษัทที่เน้นความเป็นผู้นำในด้านตราสินค้า (Brand Value) จากการจัดอันดับโดยสถาบันจัดอันดับตราสินค้า (Brand) ระดับสากล
2. MEGA10AIRMF (ความเสี่ยงระดับ 6) คัด 10 หุ้นที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เป็นบริษัทผู้ผลิต และ/หรือ ผู้พัฒนา สินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) และ/หรือ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ
กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Information Technology จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
3. MEGA10HEALTHRMF (ความเสี่ยงระดับ 7) คัด 10 หุ้นและ/หรือ American Depositary Receipt (ADR) ของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange: NYSE) หรือ ตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (Nasdaq Stock Market: NASDAQ) ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับสุขภาพ (Healthcare Sector)
กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Healthcare จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
4. MEGA10EURORMF (ความเสี่ยงระดับ 6) คัด 10 หุ้นที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศในกลุ่มยูโรโซน (Eurozone) ซึ่งเป็นประเทศที่ใช้สกุลเงินยูโร ที่เป็นส่วนประกอบในดัชนี EURO STOXX 50
5. MEGA10CHINARMF (ความเสี่ยงระดับ 6) คัด 10 หุ้นที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Stock Exchange; HKEX) ซึ่งเป็นบริษัทที่เน้นความเป็นผู้นำในด้านตราสินค้า (Brand Value) ในกลุ่ม TOP/BEST CHINESE BRANDS จากการจัดอันดับโดยบริษัทที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในเรื่องของการจัดอันดับดังกล่าว และไม่มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยรัฐบาลรวมถึงที่ รัฐบาลมีอำนาจควบคุมกิจการ อย่างมีนัยสำคัญ (Non-State Owned)
6. MEGA10AICHINARMF (ความเสี่ยงระดับ 6) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE CHINA ชนิดสะสมมูลค่า (MEGA10AICHINA-A) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว ซึ่งบริหารจัดการโดย บลจ.ทาลิส โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ทั้งนี้ กองทุนหลักลงทุนในตราสารทุน และ/หรือ หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Stock Exchange; HKEX) ที่ดำเนินธุรกิจ และ/หรือ กิจกรรมที่มีส่วนร่วมในห่วงโซ่คุณค่า (value chain) กับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI)
รายละเอียดกองทุนหลัก https://www.talisam.co.th/mega10aichina-a
7. MEGA10CHINATECHRMF (ความเสี่ยงระดับ 6) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY ชนิดสะสมมูลค่า (MEGA10CHINATECH-A) (กองทุนหลัก) ซึ่งบริหารจัดการโดย บลจ.ทาลิส โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ทั้งนี้ กองทุนหลักลงทุนในตราสารทุน และ/หรือ หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทเทคโนโลยี และ/หรือ ที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจในธีมเทคโนโลยี (Technology Themes) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Stock Exchange; HKEX)
รายละเอียดกองทุนหลัก https://www.talisam.co.th/mega10chinatech-a
8. MEGA10CHINAPOPRMF (ความเสี่ยงระดับ 6) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND ชนิดสะสมมูลค่า (MEGA10CHINAPOP-A) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว ซึ่งบริหารจัดการโดย บลจ.ทาลิส โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ทั้งนี้ กองทุนหลักลงทุนในตราสารทุน และ/หรือ หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่ดําเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้า และ/หรือ ให้บริการ อันเกี่ยวข้องกับการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันที่เจ้าของตราสินค้า (Brand) และบริการเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมเป็นอย่างดีทั้งในประเทศจีนรวมถึงในระดับสากล ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Stock Exchange; HKEX)
รายละเอียดกองทุนหลัก https://www.talisam.co.th/mega10chinapop-a
กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม ในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
สามารถศึกษารายละเอียดของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ www.finnomena.com/fund
สำหรับใครที่มีข้อสงสัย ยังไม่จุใจกับเรื่องการวางแผนภาษี มาหาคำตอบได้ที่งาน TAX Source Solution 2025 มัดรวมทุกทางออกลดหย่อนภาษี
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2568 หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคาร B ชั้น 7 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี! ที่นั่งมีจำนวนจำกัด
คำเตือน: กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม RMF กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของสรรพากร ตลอดจนผู้ลงทุนจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับ หรือ อาจจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร | การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน | กองทุนนี้มีความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ | การลงทุนในกองทุนรวมตราสารแห่งทุนอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ | บางกองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศที่ลงทุน หรือหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FinnomenaPort”
