Berkshire Hathaway ภายใต้การนำของ CEO คนใหม่ เกร็ก อาเบล (Greg Abel) เผยโฉมการปรับเปลี่ยนพอร์ตครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์บริษัทในช่วง 3 เดือนแรกของการรับตำแหน่ง โดยรายงานจาก SEC ระบุว่าอาเบลได้ลดจำนวนบริษัทในพอร์ตลงอย่างมีนัยสำคัญ ควบคู่ไปกับการเพิ่มสัดส่วนในหุ้นยักษ์ใหญ่และสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการหันกลับไปหาธุรกิจที่วอร์เรน บัฟเฟตต์ เคยประกาศตัดขาด

ไฮไลท์ที่ทรงพลังที่สุดในไตรมาสแรกคือการเพิ่มน้ำหนักใน Alphabet (GOOGL) บริษัทแม่ของ Google มากกว่า 3 เท่า ส่งผลให้มูลค่าหุ้นพุ่งขึ้นแตะ 1.66 หมื่นล้านดอลลาร์ และกลายเป็นหุ้นจดทะเบียนที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 7 ของพอร์ต การตัดสินใจครั้งนี้สร้างผลตอบแทนงดงามในระยะสั้นหลังราคาหุ้น Alphabet ทะยานขึ้นถึง 38% ในเวลาเพียง 6 สัปดาห์นับตั้งแต่สิ้นสุดไตรมาสแรก ขณะที่หุ้นหลักอย่าง Apple และ Bank of America ยังคงรักษาสถานะเดิมโดยไม่มีการขยับสัดส่วนอย่างมีนัยสำคัญ

ตรงกันข้ามกับขาซื้อ อาเบลสั่งล้างพอร์ตหุ้นที่เคยดูแลโดย ท็อดด์ คูมส์ อดีตผู้จัดการกองทุนที่ย้ายไปร่วมงานกับ JPMorgan เมื่อปลายปีที่แล้ว โดยหุ้นกลุ่มนี้ถูกขายทิ้งเกือบทั้งหมด รวมถึงการลดสัดส่วนใน Constellation Brands ลงถึง 95% ส่วนรายการขายที่คิดเป็นมูลค่าเงินสูงสุดตกเป็นของยักษ์ใหญ่พลังงานอย่าง Chevron ที่ถูกหั่นออกถึง 35% คิดเป็นมูลค่ากว่า 8,000 ล้านดอลลาร์ (ราว 2.92 แสนล้านบาท) แม้ว่าราคาน้ำมันโลกจะยังทรงตัวในระดับสูงจากชนวนสงครามอิหร่านก็ตาม

อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่ตลาดจับตาคือการกลับเข้าซื้อหุ้น Delta Air Lines จำนวน 39.8 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่า 2,800 ล้านดอลลาร์ (ราว 1.02 แสนล้านบาท) ซึ่งถือเป็นการหักปากกาเซียนเนื่องจากวอร์เรน บัฟเฟตต์ เคยเข็ดขยาดและวิจารณ์ธุรกิจสายการบินอย่างรุนแรงว่าเป็นธุรกิจที่เผาเงินทุนและสร้างผลตอบแทนต่ำ นักวิเคราะห์จึงประเมินว่าการสยายปีกสู่ท้องฟ้าในรอบนี้เป็นกลยุทธ์ของอาเบลโดยตรง ไม่ใช่การตัดสินใจของบัฟเฟตต์

นอกจากนี้ Berkshire ยังได้เพิ่มสัดส่วนหุ้นสื่อยักษ์ใหญ่อย่าง New York Times ขึ้นอีก 3 เท่า จนมีมูลค่าทะลุ 1,100 ล้านดอลลาร์ และมีการเปิดสถานะใหม่ในหุ้นกลุ่มห้างสรรพสินค้าอย่าง Macy’s แม้จะมีมูลค่าเพียง 59 ล้านดอลลาร์ แต่ก็จุดกระแสให้ราคาหุ้น Macy’s พุ่งขึ้นทันที 5.3% ในช่วงหลังปิดตลาด สะท้อนให้เห็นว่าสายตาของนักลงทุนทั่วโลกยังคงจับจ้องทุกฝีก้าวของผู้นำคนใหม่แห่งอาณาจักร Berkshire โฉมใหม่นี้

อ้างอิง: CNBC