พอร์ตที่เติบโตได้ดี อาจไม่ได้เติบโตเพียงเพราะตลาดเป็นใจ แต่อาจมาจากการมองเห็นโอกาสที่แตกต่างออกไปด้วย
เพราะในแต่ละช่วงเวลา สินทรัพย์ ภูมิภาค อุตสาหกรรม และธีมการลงทุนต่าง ๆ ล้วนมีจังหวะเติบโตไม่เหมือนกัน การเลือกและจัดสรรน้ำหนักให้เหมาะกับสถานการณ์จึงเป็นหัวใจสำคัญ
และในโลกการลงทุน เราเรียกโอกาสในการสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่เหนือกว่าตลาดนี้ว่า “Alpha”
All Weather Alpha Focus พอร์ตการลงทุนที่พัฒนา โดย Andrew Stotz นักวิเคราะห์การลงทุนชั้นนำ ร่วมกับ Finnomena Funds มุ่งเน้นการสร้างโอกาสในการได้ผลตอบแทนส่วนเพิ่ม (Alpha) ในระยะยาว ทั้งในสภาวะตลาดหุ้นขาขึ้นและขาลง ดูรายละเอียดและทดลองสร้างแผนได้ที่ https://finno.me/plan-guruport-aws-ws
Alpha คืออะไร?
Alpha คือโอกาสในการสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการลงทุน ผ่านการคัดเลือกและจัดสรรน้ำหนักไปยังสินทรัพย์ ภูมิภาค อุตสาหกรรม หรือธีมการลงทุนที่มีศักยภาพโดดเด่นกว่าตลาดโดยรวมในแต่ละช่วงเวลา
เช่น หากตลาดหรือ Benchmark ให้ผลตอบแทน 8% ต่อปี แต่พอร์ตสามารถสร้างผลตอบแทนได้ 12% ส่วนต่าง 4% จึงเป็นผลตอบแทนส่วนเพิ่ม หรือ Alpha หรือ “ผลตอบแทนส่วนเพิ่ม” ที่เกิดจากความสามารถในการวางกลยุทธ์ การคัดเลือกสินทรัพย์ และการจัดสรรน้ำหนักการลงทุน
ทำไม Alpha ถึงสำคัญในวันที่ตลาดผันผวน?
ในโลกการลงทุนที่เต็มไปด้วยความผันผวน การปล่อยให้พอร์ตไหลไปตามภาพรวมเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพออีกต่อไป การมองหา Alpha จึงเข้ามาตอบโจทย์นักลงทุนที่ต้องการสร้างโอกาสทำกำไร และช่วยลดผลกระทบในยามที่ตลาดบางภูมิภาคหรือบางอุตสาหกรรมชะลอตัว
เพราะในแต่ละช่วงเวลาโอกาสไม่ได้กระจายตัวเท่ากันในทุกตลาด การมีกลยุทธ์ที่มองหา Alpha จึงช่วยให้พอร์ตสามารถปรับตัวตามสภาวะตลาดและมองหาโอกาสจากสินทรัพย์หรือธีมการลงทุนที่มีศักยภาพในช่วงเวลานั้น
มองหาโอกาสสร้าง Alpha ทุกสภาวะตลาดด้วยพอร์ต AWAF
‘All Weather Alpha Focus (AWAF)’ พอร์ตการลงทุนที่ทางทีมงานของ ดร. Andrew Stotz จับมือร่วมกับทีมงาน Finnomena Funds สรรค์สร้างขึ้นมา โดยมุ่งเน้นการสร้างโอกาสในการได้ผลตอบแทนส่วนเพิ่ม (Alpha) ระยะยาวทั้งในสภาวะขาขึ้นและขาลงของตลาดหุ้น ผ่านกลยุทธ์ในหลากหลายสินทรัพย์ กลุ่มอุตสาหกรรม ภูมิภาค และธีมการลงทุนต่าง ๆ ตามสภาวะตลาด (Tactical Allocation) เพื่อสร้างโอกาสการทำกำไรและช่วยบริหารความเสี่ยงในภาวะตลาดขาลง
จุดเด่นพอร์ต All Weather Alpha Focus
- เน้นการสร้างโอกาสในการได้ผลตอบแทนส่วนเพิ่ม (Alpha) ทั้งในช่วงตลาดขาขึ้นและขาลง ด้วยการปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสภาวะตลาด
- จัดสรรสินทรัพย์แบบเชิงรุก กระจายลงทุนครอบคลุมหลากหลายสินทรัพย์ อุตสาหกรรม ภูมิภาค และธีมการลงทุน เพื่อช่วยกระจายความเสี่ยงและสร้างโอกาสในการทำกำไร
- ใช้โมเดล FVMR เพื่อวิเคราะห์สินทรัพย์จากปัจจัย 4 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยพื้นฐาน มูลค่า โมเมนตัม และความเสี่ยง เพื่อคัดเลือกสินทรัพย์ที่มีคุณภาพ
- เน้นสร้างผลตอบแทนเทียบความเสี่ยง (Sharpe ratio) ในระดับที่สูงกว่าพอร์ต All Weather Strategy
- ใช้เงินลงทุนเริ่มต้นเพียง 500,000 บาท และไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในการจัดพอร์ตลงทุน
.
All Weather Alpha Focus พอร์ตการลงทุนที่พัฒนา โดย Andrew Stotz นักวิเคราะห์การลงทุนชั้นนำ ร่วมกับ Finnomena Funds มุ่งเน้นการสร้างโอกาสในการได้ผลตอบแทนส่วนเพิ่ม (Alpha) ในระยะยาว ทั้งในสภาวะตลาดหุ้นขาขึ้นและขาลง ดูรายละเอียดและทดลองสร้างแผนได้ที่ https://finno.me/plan-guruport-aws-ws
คำเตือน: ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน | ข้อมูลและการคาดการณ์ที่ปรากฏในบทความนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลในอดีตร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน แต่ทั้งนี้ไม่อาจรับรองความสมบูรณ์แท้จริงและความแม่นยำของการวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคตได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”
