ช่วงเดือนมีนาคมเราได้ออกพอร์ต All Weather Strategy ร่วมกับทาง FINNOMENA ในบทความนี้เราจะมาอัปเดตผลการดำเนินงานของพอร์ต ประจำเดือนกรกฎาคม 2019 กัน รวมถึงมุมมองต่อตลาดด้วยครับ
All Weather Strategy สามารถสรุปรวมได้เป็น 3 ตัวอักษรหลักๆ คือ GLD
Global – ลงทุนทั่วโลก ไม่เฉพาะแค่ในประเทศไทย
Long-term – ได้ผลตอบแทนจากหุ้นระยะยาว ในขณะที่ลดความเสี่ยงของหุ้นบางส่วน
Diversified – กระจายการลงทุนไปทั่วโลก ในสินทรัพย์ 4 ประเภท
มาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยครับ
รูปที่ 1: ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 เดือนของ AWS เทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ คำนวณ ณ วันที่ 31 ก.ค. 2019 (ที่มา: A.Stotz Investment Reseach, Refinitiv)
รูปที่ 2: เปรียบเทียบผลตอบแทนระหว่าง AWS และ MSCI World คำนวณ ณ วันที่ 31 ก.ค. 2019 (ที่มา: A.Stotz Investment Reseach, Refinitiv)
*ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต*
ลงทุนในกองทุนรวมที่ยอดเยี่ยม ปรึกษา FINNOMENA ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย เพราะเป้าหมายการลงทุนแตกต่างกัน จึงต้องใส่ใจในทุกรายละเอียด
ดูพอร์ตกองทุนแนะนำรูปที่ 3: ความผันผวนของแต่ละสินทรัพย์ คำนวณ ณ วันที่ 31 ก.ค. 2019 (ที่มา: A.Stotz Investment Reseach, Refinitiv)
ตราสารหนี้: ตัวช่วยหลักที่ทำให้ AWS มีความผันผวนต่ำ
S&P500: ผันผวนน้อยสุดในกลุ่มตลาดหุ้นด้วยกัน
ทองคำ: ที่ผ่านมานี้เริ่มมีความผันผวนขึ้น
รูปที่ 4: ผลดำเนินงานของ 10 วันที่แย่ที่สุดของหุ้นโลก เทียบกับ AWS คำนวณ ณ วันที่ 31 ก.ค. 2019 (ที่มา: A.Stotz Investment Reseach, Refinitiv)
รูปที่ 5: สรุป FVMR หุ้นแต่ละกลุ่มประเทศ คำนวณ ณ วันที่ 31 ก.ค. 2019 (ที่มา: A.Stotz Investment Research, Thomson Reuters)
พื้นฐาน (Fundamentals): สหรัฐฯ มี ROE (Return on Equity) สูงสุด
มูลค่า (Valuations): ญี่ปุ่นมี PE (Price to Earnings) และ PB (Price to Book) ต่ำสุด
แนวโน้ม (Momentum): ที่ผ่านมานี้แนวโน้มราคาและกำไรดูไม่ดี
ความเสี่ยง (Risk): อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนต่ำสุดในญี่ปุ่น
Andrew Stotz
**สนใจลงทุนพอร์ต All Weather Strategy พอร์ตกองทุนรวมจัดโดย Andrew Stotz ซึ่งจะช่วยให้เราได้ผลตอบแทนจากหุ้นในระยะยาว ในขณะที่ลดความรุนแรงของการขาดทุนในช่วงภาวะตลาดขาลง หากสนใจดูข้อมูลและลงทุนในพอร์ตนี้ สามารถคลิกที่นี่ https://www.finnomena.com/port/andrew/ หรือแบนเนอร์ข้างล่างได้เลยครับ
คำเตือน
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | ข้อมูลและการคาดการณ์ที่ปรากฏในบทความนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลในอดีตร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน แต่ทั้งนี้ไม่อาจรับรองความสมบูรณ์แท้จริงและความแม่นยำของการวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคตได้
ลงทุนในกองทุนรวมที่ยอดเยี่ยม ปรึกษา FINNOMENA ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย เพราะเป้าหมายการลงทุนแตกต่างกัน จึงต้องใส่ใจในทุกรายละเอียด
ดูพอร์ตกองทุนแนะนำAdvance, Article, GURUPORT, GURUPORT-AWS, Long Content, Product Info
อ่านบทความนี้บนแอป พร้อมแจ้งเตือนข้อมูลและสิทธิประโยชน์ดีๆ และลองใช้ PORT