เราได้ทำการสำรวจผลตอบแทนย้อนหลังทุกช่วง 5 ปี จากข้อมูลในทุก ๆ เดือน นับตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 1991 สำหรับสินทรัพย์อย่าง หุ้น ตราสารหนี้ โภคภัณฑ์ และทองคำ เพื่อที่จะได้เห็นถึงสถิติของแต่ละสินทรัพย์ว่าสร้างผลตอบแทนเป็นลบหรือเป็นบวกอย่างไร
สถิติย้อนหลังทุกช่วง 5 ปีชี้ หุ้นมีโอกาสเพียง 16% ที่จะให้ผลตอบแทนเป็นลบ
- หากเรามาดูที่ข้อมูลทุกช่วง 5 ปีย้อนหลัง จากข้อมูลในทุก ๆ เดือน หุ้นทำผลตอบแทนเป็นบวกเฉลี่ยทั้งหมด 84% นับตั้งแต่ปี 1991
- มันมีโอกาสน้อยมากที่หุ้นจะให้ผลตอบแทนติดลบมากกว่า 5 % จากข้อมูลทุกช่วง 5 ปีย้อนหลัง
สถิติย้อนหลังทุกช่วง 5 ปีชี้ ตราสารหนี้มีโอกาสเพียง 6% ที่จะให้ผลตอบแทนเป็นลบ
- ตราสารหนี้แทบไม่แสดงผลขาดทุนเลยในช่วง 5 ปี
- และถึงจะขาดทุน ก็ไม่ขาดทุนเกินกว่า 5% เลยทุกช่วง 5 ปีย้อนหลัง
สินค้าโภคภัณฑ์มีความผันผวนมากกว่า
- สินค้าโภคภัณฑ์มีความผันผวนที่สูงกว่าหุ้นและตราสารหนี้
- ดังนั้น เราอาจได้เห็นผลตอบแทนหรือการขาดทุนแบบสองหลักจากข้อมูลย้อนหลังทุกช่วง 5 ปี
- ความผันผวนที่ว่าเกิดขึ้นถึง 44% จากกรอบเวลาย้อนหลังทั้งหมด
มีโอกาส 6% ที่ทองคำให้ผลตอบแทนมากกว่า 20% ต่อปี
- ทองคำมีโอกาสสร้างผลตอบแทนเป็นลบที่ 39% จากข้อมูลทุกช่วง 5 ปีย้อนหลัง
- มีผลตอบแทนติดลบน้อยกว่า 10% ต่อปี
- มีโอกาส 6% ที่ทองคำจะสร้างผลตอบแทนได้มากกว่า 20% จากข้อมูลย้อนหลัง
- สำหรับหุ้นโอกาสที่ว่ามีเพียง 1% เท่านั้น
Andrew Stotz
ที่มาบทความ: https://becomeabetterinvestor.net/gold-has-more-extreme-return-outcomes-than-equity/
**All Weather Strategy พอร์ตกองทุนรวมจัดโดย Andrew Stotz ซึ่งจะช่วยให้เราได้ผลตอบแทนจากหุ้นในระยะยาว ในขณะที่ลดความรุนแรงของการขาดทุนในช่วงภาวะตลาดขาลง หากสนใจสร้างแผนการลงทุน สามารถคลิกที่นี่ https://www.finnomena.com/guruport-andrew-all-weather-create/ หรือแบนเนอร์ข้างล่างได้เลยครับ
ผู้เขียน
