Definit Global Select (DGS) ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่เกิดจากความร่วมมือของ บลป. เดฟินิท (ซึ่งอยู่ภายใต้กลุ่มบริษัทฟินโนมีนา) และ บล. หยวนต้า เป็นกลยุทธ์การลงทุนใน Depository Receipt (DR) ซึ่งอ้างอิงราคาหุ้นสามัญต่างประเทศ โดยปัจจุบัน DGS ครอบคลุมการลงทุน DR หุ้นรายตัวใน 9 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก ฝรั่งเศส อิตาลี จีน (ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง) ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และเวียดนาม

กลยุทธ์การคัดเลือกหุ้นแบบ DGS

DGS ใช้กลยุทธ์การคัดเลือกหุ้นแบบ Earnings-and-Momentum (EMO) Framework พิจารณาสองปัจจัยในการคัดเลือกหุ้น ปัจจัยแรก ได้แก่ Earnings หรือการปรับประมาณการกำไรในอนาคตของบริษัท ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการเติบโตของหุ้นแต่ละตัว และอีกปัจจัยคือ Momentum หรือผลตอบแทนของหุ้นแต่ละตัวในอดีต ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของตลาดต่อหุ้นแต่ละตัว

DGS ใช้กลยุทธ์ดังกล่าว คัดเลือกหุ้นต่างประเทศที่สามารถลงทุนผ่าน DR จำนวนไม่เกิน 10 หุ้นต่อเดือน จากนั้นคัดเลือก DR ที่อ้างอิงราคาหุ้น 10 ตัวดังกล่าว จัดออกมาเป็นพอร์ตลงทุนที่มีสัดส่วนการลงทุนใน DR แต่ละตัวที่เท่ากัน (กำหนดน้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 20% ต่อ DR 1 ตัว)

ผลตอบแทนย้อนหลัง (Backtest) ของ DGS

ผลตอบแทนย้อนหลัง (backtest) ของ DGS ช่วงปี 2015-2024

เริ่มต้นลงทุน DR อย่างเป็นระบบ เริ่มที่ Definit Global Select (DGS) ดูข้อมูลคลิกเลย

เราทำการทดสอบย้อนหลัง (backtest) โดยใช้ขอบเขตการลงทุน (universe) เป็นหุ้นต่างประเทศที่สามารถลงทุนผ่าน DR ได้ โดยปรับผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท เพื่อให้สะท้อนผลการดำเนินงานจริงจากการลงทุนผ่านสกุลเงินบาท พบว่า DGS ให้ผลตอบแทนย้อนหลังโดยเฉลี่ยที่ 31% ต่อปี ซึ่งเหนือกว่าดัชนี MSCI All Country World Index (ACWI) Total Return ซึ่งทำผลตอบแทนต่อปีได้ที่ 9.7% ต่อปี

รีวิวผลตอบแทนจริง หลังจากเปิดตัว

ผลตอบแทนจริงจากนักลงทุนที่ลงทุนกับ DGS ตั้งแต่วันแรก

อยากลงทุน DR แต่ยังไม่มีความรู้ Definit Global Select (DGS) คือคำตอบ

DGS เปิดให้ลงทุนครั้งแรก ในวันที่ 9 เมษายน 2025 เมื่อดูตัวเลขผลตอบแทนล่าสุด (อ้างอิงจากพอร์ตลงทุนจริงของนักลงทุนที่เริ่มลงทุนกับ DGS ในวันดังกล่าว) DGS สามารถทำผลตอบแทนได้ 16.96% นับตั้งแต่เปิดตัว ทำผลตอบแทนเหนือกว่าภาพรวมหุ้นโลก (วัดจากผลตอบแทนของกองทุน iShares MSCI ACWI ETF ในช่วงเวลาเดียวกัน ปรับเป็นสกุลเงินบาท) ซึ่งอยู่ที่ 8.75%

ตัวอย่าง DR ที่ทำผลตอบแทนได้ดีในเดือนเมษายน 2025

POPMART80

อ่านบทความรีวิว Popmart จาก Definit

เป็น DR ที่อ้างอิงราคาหุ้น Pop Mart (9992 HK) ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง Pop Mart ทำธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าของเล่นกลุ่ม Art Toys โดยมีกลยุทธ์การขายสินค้าแบบกล่องสุ่ม ลูกค้าของ Pop Mart สามารถเลือก collection สินค้า แต่ไม่สามารถเลือกสินค้าแบบเจาะจงได้ กลยุทธ์ดังกล่าวช่วยเพิ่มความสนุกในการเลือกซื้อสินค้า นอกจากนี้ ยังมีกลยุทธ์จับมือเป็นพันธมิตรกับศิลปินต่าง ๆ เช่น Crybaby ซึ่ง Pop Mart จับมือกับคุณมด นิสา ศรีคำดี ศิลปินชาวไทย ออก collection ดังกล่าว ซึ่งโด่งดังไปทั่วโลก

Labubu Fall in Wild
Source: Pop Mart Australia

ถึงแม้ Pop Mart จะเป็นบริษัทสัญชาติจีน แต่ก็มีฐานลูกค้าอยู่ในหลายภูมิภาคทั่วโลก โดยเฉพาะในสหรัฐฯ ที่แอปพลิเคชัน Pop Mart ภายใน AppStore มียอดดาวน์โหลดสูงสุดในบรรดาแอปพลิเคชันฟรีในหมวดหมู่ช็อปปิ้ง และมียอดดาวน์โหลดสูงเป็นอันดับ 4 ในบรรดาแอปพลิเคชันฟรีทั้งหมด และ Pop Mart เพิ่งเปิดตัวร้านค้าอีก 3 แห่งในทวีปอเมริกาเหนือ

นอกจากนี้ Pop Mart ยังขึ้นราคาสินค้าในสหรัฐฯ โดยคอลเลกชั่น Labubu The Monsters ถูกปรับราคาขึ้น 27% และคอลเลกชั่น Hirono le Petit Prince ถูกปรับราคาขึ้น 12-19% สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของแบรนด์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ประมาณการกำไรของ Pop Mart ถูกปรับขึ้นและราคาหุ้นทำ All Time High โดย DR POPMART80 นับตั้งแต่วันเปิดตัว DGS จนถึงสิ้นเดือนเมษายน 2025 ทำผลตอบแทนได้ 45%

XIAOMI80

อ่านบทความรีวิว Xiaomi จาก Definit

เป็น DR ที่อ้างอิงราคาหุ้น Xiaomi (1810 HK) ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง Xiaomi ทำธุรกิจผลิตสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์หลากหลาย ตั้งแต่โทรศัพท์มือถือ Smartphone, คอมพิวเตอร์ Laptop, ไปจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่นเครื่องฟอกอากาศ โทรทัศน์ หุ่นยนต์ทำความสะอาด และอื่น ๆ อีกมากมาย สินค้าของ Xiaomi ขึ้นชื่อว่าเป็นสินค้าที่มีการฝังเทคโนโลยี Smart Home ซึ่งทำให้อุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถทำงานได้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นสินค้าที่มีราคาไม่แพง เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคที่เน้นความคุ้มค่าในการใช้จ่าย

รถยนต์ไฟฟ้า Xiaomi
Source: Xiaomi

หุ้น Xiaomi ได้รับแรงหนุนจากกระแสการใช้งาน Internet of Things (IoT) ซึ่ง Xiaomi มีความเชี่ยวชาญในการเชื่อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในบ้านเข้าด้วยกัน ทำให้สามารถทำงานประสานกันได้อย่างเรียบเนียน นอกจากนี้ในปี 2025 Xiaomi ยังเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าของตัวเอง ซึ่งในปัจจุบันมียอดสั่งจองเข้ามาจำนวนมาก ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ประมาณการกำไรของ Xiaomi ถูกปรับขึ้นและราคาหุ้นมีโมเมนตัมที่ดี โดย DR XIAOMI80 นับตั้งแต่วันเปิดตัว DGS จนถึงสิ้นเดือนเมษายน 2025 ทำผลตอบแทนได้ 20%

ผลตอบแทนในอดีตปี 2015-2024 เป็นการ Backtest ไม่สามารถการันตีถึงผลตอบแทนในอนาคต | ผลตอบแทนในปี 2015-2024 คำนวนโดยใช้ราคาปิดวันที่ 1 | ผลตอบแทนที่แสดงอาจไม่ตรงกับผลตอบแทนที่นักลงทุนได้รับจริงเนื่องจากผลของค่าธรรมเนียม ราคาซื้อขายหุ้นที่เกิดขึ้นจริง และปัจจัยอื่นๆ  | ผลตอบแทนสุทธิ (net return) ของโมเดลพอร์ตหักค่า commission ที่ 0.25%+VAT โดยคิด turnover จริงจากหน้าพอร์ตที่เปลี่ยนไปในแต่ละเดือน, ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee) คิด 0.75% ต่อปี, ค่าธรรมเนียมตามกำไร (performance fee) คิด 15% ของผลตอบแทนที่สูงกว่า high water mark ซึ่งคิดเป็นรายปี

สรุปแล้ว Definit Global Select เป็นอีกตัวเลือกสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายพอร์ตไปยังหุ้นต่างประเทศ โดยใช้กลยุทธ์ที่มีการคัดเลือกหุ้นอย่างเป็นระบบ เพิ่มความสะดวกสบายด้วยการบริหารพอร์ตอัตโนมัติ ลดภาระในการติดตามการลงทุน และเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืน 

นักลงทุนที่สนใจ สามารถเปิดบัญชีลงทุน Definit Global Select กับ บล. หยวนต้า คลิกที่นี่ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุนของท่านได้แล้ววันนี้

คำเตือน: การลงทุนอาจมีการกระจุกตัวสูงทั้งในรายหุ้นและรายอุตสาหกรรม | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจสัญญารับฝาก DR ก่อนการลงทุน | การลงทุนผ่าน DR มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาของหลักทรัพย์ต่างประเทศ และความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา DR เอง | บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เดฟินิท จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-109-9933 และทาง Email support@definitinvestment.com