[รวมจักรวาล กองทุน USA จัดพอร์ตไม่มีซ้ำ]
วันนี้เด็กการเงินจะพาทุกคนไปรู้จักกองทุนที่ลงทุนในประเทศมหาอำนาจอย่าง USA ซึ่งมีอยู่ประมาณ 34 กอง แต่ละกองมีความแตกต่างกันอย่างไร กองประเภทเดียวกันมีทั้งแบบปันผลและสะสมมูลค่า รู้ไว้วางกลยุทธ์การลงทุนไม่มีพลาด
โอ้!!! I can do this all day.
ที่มา: เพจเด็กการเงิน DekFinance
ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564
วิธีการคัดแยกมีดังนี้ครับ
(ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564)
- กองทุนประเภท US Equity มีอยู่ 34 กองทุน
- เป็นกองทุนที่รายย่อยสามารถลงทุนได้ 29 กองทุน
- ใน 29 กองทุนนั้นแบ่งออกเป็น กองทุนประเภท passive และ active จำนวน 16 และ 13 กอง ตามลำดับ
กองทุน passive เน้นการบริหารกองทุนให้ได้ใกล้เคียง Benchmark ที่สุด หรือลงทุนใน ETF ซึ่งก็เคลื่อนไหวตามดัชนีที่ ETF พยายาม tracking ให้ใกล้เคียงที่สุด
กองทุน passive ของ USA มีดังนี้
– ดัชนี S&P500 หุ้นใหญ่ 500 ตัว
– NASDAQ 100 หุ้นเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกา 100 ตัวแรก
– ETF ดัชนี Top Billionaire Investors Index รวม 30 บริษัทที่ใหญ่ที่สุด ที่บริหารงานโดย Self-made Billionaires รวยพันล้านฯ ด้วยตัวเอง เช่น Tesla, Facebook, Amazon และ Crowdstrike เป็นต้น (น่าสนใจเนอะ)
– ETF ที่ลงทุนใน Financial Sector ของ S&P 500 มีอยู่ด้วยกันหนึ่งกอง คือ TUSFIN-A
กองทุน active หรือกองทุนที่บริหารงานโดยผู้จัดการกองทุน เน้นจัดพอร์ตการลงทุนเพื่อเอาชนะ Benchmark มีดังนี้ครับ
กองทุนแบบผสม มีทั้งแบบ value และ growth
ยกตัวอย่างกลุ่ม growth เช่น KF-US, KT-US-A และ TMBUSO
ยกตัวอย่างกลุ่ม value เช่น TMBBLUESHIP
นอกนั้นมีการผสมกันระหว่างสองกลุ่มครับ
กองทุนรวมหุ้นไซส์ขนาดกลางและเล็ก ขนาดไม่เกิน $6 Bn.
กองทุนที่เน้น sector ธนาคารใน USA ที่มีสถานะทางการเงินแข็งแกร่ง คือ MN-USABANK-A
การเลือกกองปันผล หรือสะสมมูลค่าอยู่ที่ความต้องการใช้กระแสเงินสดของเราระหว่างทางเลยครับ
ถ้าอยากให้มูลค่ามันสะสมทบไปในกองทุนไปเรื่อย ๆ เราเลือกแบบสะสมมูลค่านะ
หวังว่าเพื่อน ๆ จะได้นำไปใช้คัดเลือกกอง USA ให้เหมาะสมกับความชอบของตัวเองนะครับ
เด็กการเงิน DekFinance
Ref:
Morningstar Thailand
Fund Factsheets
รูปโล่ Captain America จาก Wikipedia “Captain America Shield”
ที่มาบทความ: https://www.facebook.com/DekFinance101/posts/141874107830061
คำเตือน
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของกองทุนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนรวม โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้ขายหน่วยลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”
ผู้เขียน
