กองทุน KF-SINCOME และ KFGPROP-A จาก บลจ.กรุงศรี ผู้ชนะรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมประเภท Best Global Bond Fully F/X Hedge Fund และ Best Fund of Property Fund (Foreign) จากเวที Hall of Funds 2025 by Finnomena ชูโอกาสทองของการลงทุนรับทิศทางดอกเบี้ยขาลง

หนึ่งในธีมการลงทุนหลักของปีนี้ คือการเฟ้นหาโอกาสลงทุนในทิศทางดอกเบี้ยขาลงทั่วโลก ดังนั้น จะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอายุกลาง-ยาว และกองทุนรวมกลุ่มอสังหาริมทรัพย์-โครงสร้างพื้นฐาน กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง

โดยวันนี้เราจะพามารู้จักกับ 2 กองทุนของ บลจ.กรุงศรี ที่สร้างความโดดเด่นจากการลงทุนในตราสารหนี้โลกอย่าง KF-SINCOME และหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์-โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกอย่าง KFGPROP-A

รู้จักกองทุน KF-SINCOME

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม หรือ KF-SINCOME มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ โดยลงทุนในกองทุนหลัก PIMCO GIS Income Fund (Class I-Acc) ซึ่งมีการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลก

Finnomena 3D Diagram KF-SINCOME

Source: Finnomena as of 30/01/2025

รายละเอียดสำคัญอื่น ๆ 

• ความเสี่ยงระดับ 5 – เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง (กองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศ)
• นโยบายปันผล ไม่จ่าย
• ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน
• ลงทุนขั้นต่ำครั้งแรกและครั้งถัดไป 500 บาท
• ค่าธรรมเนียมขาย (Front-end Fee) 1.0%
• ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน (Back-end Fee) ไม่มี
• ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)  0.8560% ต่อปี
• รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 1.0578% ต่อปี
• ข้อมูลจากสรุปสาระสำคัญของกองทุน ณ วันที่ 31/12/2024

ศึกษารายละเอียดของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ Finnomena Funds

สรุปจุดเด่นของกองทุน KF-SINCOME

1. ลงทุนในกองทุนหลัก PIMCO GIS Income Fund ที่ได้รับ Morningstar 5 ดาว* พิสูจน์ด้วยประวัติผลการดำเนินงานที่โดดเด่นตลอดช่วงที่ภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลง จากกลยุทธ์การปรับพอร์ตเชิงรุกอย่างยืดหยุ่น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดและอัตราดอกเบี้ย

2. มุ่งเน้นรายได้ที่สม่ำเสมอจากการลงทุน โดยมีแหล่งรายได้หลากหลายจากการกระจายการลงทุนในตราสารหนี้หลายประเภททั่วโลก ผสมผสานระหว่างตราสารคุณภาพสูงกับตราสารที่ให้ผลตอบแทนสูง ทั้งตราสารหนี้ภาครัฐ หุ้นกู้เอกชน Investment Grade และ High yield รวมถึงตราสารหนี้ที่มีอสังหาค้ำประกัน (MBS) /สินทรัพย์ค้ำประกัน (ABS) 

ที่มา: PIMCO ณ 30 พ.ย. 2024 | *การจัดอันดับจาก Morningstar ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนแต่อย่างใด

3. เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการเพิ่มการกระจายการลงทุนให้กับพอร์ตตราสารหนี้ และผู้ที่มองหาศักยภาพในการเพิ่มระดับผลตอบแทนให้กับพอร์ตการลงทุนโดยรวม

ขอแสดงความยินดีกับกองทุน KF-SINCOME โดย บลจ.กรุงศรี ผู้คว้ารางวัล Fund Performance Excellence Award ประเภท Best Global Bond Fully F/X Hedge Fund จากเวที Hall of Funds 2025 by Finnomena

รู้จักกองทุน KFGPROP-A

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดสะสมมูลค่า หรือ KFGPROP-A มีนโยบายการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ รวมถึง REITs ผ่านกองทุนหลัก Janus Henderson-Global Real Estate Equity Income Fund, Class I1q USD

Finnomena 3D Diagram KFGPROP-A

Source: Finnomena Funds as of 30/01/2025

รายละเอียดสำคัญอื่น ๆ 

• ความเสี่ยงระดับ 5 – เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง (กองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศ)
• นโยบายปันผล ไม่จ่าย
• ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน
• ลงทุนขั้นต่ำครั้งแรกและครั้งถัดไป 500 บาท
• ค่าธรรมเนียมขาย (Front-end Fee) 1.0%
• ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน (Back-end Fee) ไม่มี
• ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)  0.8560% ต่อปี
• รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 1.0578% ต่อปี
• ข้อมูลจากสรุปสาระสำคัญของกองทุน ณ วันที่ 31/12/2024

ศึกษารายละเอียดของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ Finnomena Funds

สรุปจุดเด่นของกองทุน KFGPROP-A

1. ลงทุนผ่าน Janus Henderson – Global Real Estate Equity Income ซึ่งมีผลการดำเนินงานย้อนหลังที่ดี อยู่ในระดับ Percentile Rank ต้น ๆ โดยตลอด พร้อมได้รับ Morningstar 5 ดาว*

2. มีกลยุทธ์ปรับพอร์ตที่รวดเร็ว เช่น การเพิ่มน้ำหนักกลุ่ม Office จาก 6% เมื่อสิ้นปี 2023 ขึ้นมาเป็น 11% (ในเดือนกันยายน 2024) หลังเห็นสัญญาณ Bottom out ในกลุ่ม Office

3. Universe การลงทุนกว้าง โดยลงทุนใน New economy เช่น Cell Tower, Data Center, Life Science และ Healthcare Housing รวมทั้งไม่ยึดติดเฉพาะกลุ่ม Big Cap เท่านั้น แต่มีการลงทุนในภูมิภาคตลาดเกิดใหม่ด้วย

ที่มา: Janus Henderson ณ 31 ธ.ค. 67 | *การจัดอันดับจาก Morningstar ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนแต่อย่างใด

ขอแสดงความยินดีกับกองทุน KFGPROP-A โดย บลจ.กรุงศรี ผู้คว้ารางวัล Fund Performance Excellence Award ประเภท Best Fund of Property Fund (Foreign) จากเวที Hall of Funds 2025 by Finnomena

Hall of Funds 2025 รางวัลแห่งความสำเร็จของกองทุนรวม

รางวัล Hall of Funds 2025 by Finnomena จัดขึ้นเพื่อยกย่องและเชิดชูความสำเร็จของกองทุนรวมและบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ที่มีผลการดำเนินงานย้อนหลังดีเด่น มุ่งส่งเสริมมาตรฐานในอุตสาหกรรมลงทุน ทั้งระยะสั้น กลาง และยาว 

กองทุนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการประเมินตามเกณฑ์เชิงปริมาณ 3 ด้าน ได้แก่ ผลตอบแทน (Return) ความคุ้มค่าของผลตอบแทนต่อความเสี่ยง (Sharpe Ratio) และการขาดทุนสูงสุด (Maximum Drawdown) โดยจะพิจารณาผลการดำเนินงานในช่วงเวลา 1 ปี 3 ปี และ 5 ปี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 ซึ่งใช้ข้อมูลจาก Morningstar Direct และทำการเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานภายในกลุ่มเดียวกัน เพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) พัฒนาการบริหารจัดการกองทุน และช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ดูรายละเอียดรางวัล Hall of Funds 2025 by Finnomena 

เพิ่มเติมได้ที่ > https://www.finnomena.com/hall-of-funds/

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุน KFGPROP-A ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน และกองทุนป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้  | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FinnomenaPort | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299