กองทุน 1AMSET50 และ ONE-LIFESET-UI จาก บลจ. วรรณ ผู้ชนะรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมประเภท Best Thai Equity Large Cap Fund  และ Most Innovative Fund จากเวที Hall of Funds 2025 by Finnomena พิสูจน์ความเชี่ยวชาญในการมองหาโอกาสด้วยมุมมองที่แตกต่าง

บลจ. วรรณ มองเห็นโอกาสที่ซ่อนอยู่ในหุ้นไทยขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพ ด้วยการคัดเลือกหุ้นคุณภาพสูงที่มีพื้นฐานแข็งแกร่งและแนวโน้มเติบโตระยะยาว ผ่านกองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50) ที่มุ่งเปิดโอกาสสร้างผลตอบแทนเหนือกว่าดัชนี SET50 TRI

ขณะเดียวกัน บลจ. วรรณ ยังมองเห็นโอกาสการลงทุนที่ไม่เหมือนใคร ด้วยกองทุนเปิด วรรณ ไลฟ์ อินชัวรันส์ เซทเทิลเมนท์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ONE-LIFESET-UI)  เป็นกองทุนทางเลือกลงทุนผ่านกองทุนหลักที่มีนโยบายลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตในตลาดรองประเทศสหรัฐฯ

โดยจุดเด่นของกองทุน Life Settlement มีความสัมพันธ์กับตลาดอื่น ๆ ค่อนข้างน้อย และให้ผลตอบแทนได้อย่างสม่ำเสมอและไม่จำเป็นต้องมีจังหวะในการลงทุน

รู้จักกองทุน 1AMSET50

กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 หรือ 1AMSET50 มีนโยบายลงทุนในหุ้นสามัญประมาณ 25 – 30 บริษัท ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 โดยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด SET50 TRI (Active Management)

Finnomena 3D Diagram 1AMSET50

Source: Finnomena as of 30/01/2025

รายละเอียดสำคัญอื่น ๆ

• ความเสี่ยงระดับ 6 (กองทุนรวมตราสารทุน)
• นโยบายปันผล ไม่จ่าย
• ลงทุนขั้นต่ำครั้งแรกและครั้งถัดไป 1,000 บาท
• ค่าธรรมเนียมขาย (Front-end Fee) 0.2675%
• ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน (Back-end Fee) ไม่มี
• ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 0.52002% ต่อปี
• รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 0.65912% ต่อปี
• ข้อมูลจากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 30/12/2024

ศึกษารายละเอียดของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ Finnomena Funds

สรุปจุดเด่นของกองทุน 1AMSET50

1. เป็นกองทุนหุ้นไทยที่บริหารเชิงรุก (Active Management) เพื่อชนะดัชนี SET50 ในระยะยาว

2. เน้นลงทุนหุ้นในดัชนี SET50 มากกว่า 80% ของพอร์ต โดยคัดเลือกหุ้นไทยคุณภาพดี มีศักยภาพโดดเด่นในแต่ละอุตสาหกรรม

3. บริหารแบบ 80/20 โดยแบ่งพอร์ตเป็น Core Portfolio (80%) ที่เน้นลงทุนในหุ้นใหญ่มีคุณภาพ และ Satellite (20%) ที่เน้นดูโมเมนตัมของตลาดเพื่อหาผลตอบแทนส่วนเพิ่ม

ขอแสดงความยินดีกับกองทุน 1AMSET50 โดย บลจ. วรรณ ผู้คว้ารางวัล Fund Performance Excellence Award ประเภท Best Thai Equity Large Cap Fund  จากเวที Hall of Funds 2025 by Finnomena

รู้จักกองทุน ONE-LIFESET-UI*

กองทุนเปิด วรรณ ไลฟ์ อินชัวรันส์ เซทเทิลเมนท์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย หรือ ONE-LIFESET-UI มีกลยุทธ์การลงทุนผ่านการซื้อขายกรมธรรม์ประกันชีวิตในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งโดยทั่วไปเรียกว่า Life Settlement เพื่อแลกกับการเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากกรมธรรม์นั้น โดยลงทุนผ่านกองทุนหลัก BLACKOAK INVESTORS LIMITED PARTNERSHIP – UNIT CLASS A

(*ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | กองทุนรวมที่เสนอขายผู้ลงทุนสถานบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ | กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน)

Finnomena 3D Diagram ONE-LIFESET-UI

Source: Finnomena Funds as of 30/01/2025

รายละเอียดสำคัญอื่น ๆ

• ความเสี่ยงระดับ 8+ (กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงจากการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ)
• นโยบายปันผล ไม่จ่าย
• ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
• ลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก 500,000 บาท
• ลงทุนขั้นต่ำถัดไป 100,000 บาท
• ค่าธรรมเนียมขาย (Front-end Fee) 1.5%
• ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน (Back-end Fee) ไม่มี
• ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 1.605% ต่อปี
• รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2.16675% ต่อปี
• ข้อมูลจากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 30/09/2024

ศึกษารายละเอียดของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ Finnomena Funds

สรุปจุดเด่นของกองทุน ONE-LIFESET-UI

1. เป็นการลงทุนสินทรัพย์ทางเลือกที่ไม่มีความสัมพันธ์กับตลาดการเงิน และสินทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ อีกทั้งมีความผันผวนในระดับต่ำ

2. เหมาะสำหรับเสริมพอร์ตการลงทุน ช่วยรับมือความผันผวนในยุคทรัมป์ 2.0

3. ลงทุนผ่านกองทุนหลัก BlackOak Class A ที่มีนโยบายลงทุนผ่านการซื้อขายกรมธรรม์ประกันชีวิต (Life Settlement) ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีกฎหมายคุ้มครองใน 43 รัฐ

4. มีกรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นหลักประกัน ซึ่งมีลำดับชั้นการชำระหนี้ตามกฎหมายก่อนหน้าทั้งตราสารหนี้และหุ้นสามัญ

ขอแสดงความยินดีกับกองทุน ONE-LIFESET-UI  โดย บลจ. วรรณ ผู้คว้ารางวัล Special Awards ประเภท Most Innovative Fund จากเวที Hall of Funds 2025 by Finnomena

Hall of Funds 2025 รางวัลแห่งความสำเร็จของกองทุนรวม

รางวัล Hall of Funds 2025 by Finnomena จัดขึ้นเพื่อยกย่องและเชิดชูความสำเร็จของกองทุนรวมและบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ที่มีผลการดำเนินงานย้อนหลังดีเด่น มุ่งส่งเสริมมาตรฐานในอุตสาหกรรมลงทุน ทั้งระยะสั้น กลาง และยาว 

กองทุนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการประเมินตามเกณฑ์เชิงปริมาณ 3 ด้าน ได้แก่ ผลตอบแทน (Return) ความคุ้มค่าของผลตอบแทนต่อความเสี่ยง (Sharpe Ratio) และการขาดทุนสูงสุด (Maximum Drawdown) โดยจะพิจารณาผลการดำเนินงานในช่วงเวลา 1 ปี 3 ปี และ 5 ปี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 ซึ่งใช้ข้อมูลจาก Morningstar Direct และทำการเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานภายในกลุ่มเดียวกัน เพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) พัฒนาการบริหารจัดการกองทุน และช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ดูรายละเอียดรางวัล Hall of Funds 2025 by Finnomena 

เพิ่มเติมได้ที่ > https://www.finnomena.com/hall-of-funds/

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FinnomenaPort | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299