เคยไหม ได้รับแจ้งเตือนให้ปรับพอร์ต แต่พลาดจังหวะเพราะลืม หรือดำเนินการล่าช้า จนทำให้สัดส่วนพอร์ตคลาดเคลื่อนจากคำแนะนำ และอาจกระทบต่อเป้าหมายการลงทุน
แก้ปัญหาการปรับพอร์ตล่าช้า ด้วย Automatic Allocation – ระบบปรับพอร์ตอัตโนมัติจาก Finnomena Funds ที่จะช่วยให้คุณบริหารพอร์ตอย่างเป็นระบบ สะดวก และสอดคล้องกับแผนการลงทุน
นอกจาก “ปรับพอร์ตอย่างไร” แล้ว “ปรับพอร์ตเมื่อไร” ก็ส่งผลไม่แพ้กัน
จังหวะเวลา (Timing) ในการปรับพอร์ตการลงทุนมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากตลาดการลงทุนมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา และการตัดสินใจในช่วงเวลาที่เหมาะสมสามารถส่งผลต่อโอกาสสร้างผลตอบแทนและระดับความเสี่ยงของพอร์ตได้อย่างมาก
การปรับพอร์ตได้ตรงตามจังหวะเวลา จะช่วยให้สามารถ…
- ลดความเสี่ยงในช่วงเวลาที่ตลาดผันผวนสูง หรือสินทรัพย์เป็นขาลง
- เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนเมื่อเข้าลงทุนได้ถูกจังหวะ
- รักษาสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่รับได้ในทุกช่วงเวลา
- ตอบสนองต่อสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ทันการณ์
อย่างไรก็ตาม อาจไม่ใช่ทุกครั้งที่เราจะสามารถติดตามสถานการณ์และปรับพอร์ตได้ทันเวลา ซึ่งอาจทำให้พลาดโอกาสในการปรับพอร์ตให้สอดคล้องกับแผนการลงทุน
จัดการพอร์ตอย่างเป็นระบบ ด้วย Automatic Allocation – ระบบปรับพอร์ตอัตโนมัติ ที่ช่วยให้การบริหารพอร์ตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ด้วย Automatic Allocation บนแอปฯ Finnomena ระบบจะช่วยปรับพอร์ตอัตโนมัติตามคำแนะนำการลงทุนล่าสุด เพื่อให้พอร์ตของคุณสอดคล้องกับมุมมองการลงทุน (Investment View) และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด เพิ่มความสะดวกในการบริหารพอร์ต
ตั้งค่าเพียงครั้งเดียว พอร์ตของคุณจะถูกปรับให้เป็นไปตามกลยุทธ์ล่าสุดโดยอัตโนมัติ
เมื่อคุณเปิดใช้งาน Automatic Allocation ระบบจะติดตามคำแนะนำการลงทุนของ Finnomena Port และทำการปรับพอร์ตให้คุณโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้พอร์ตของคุณเดินตามแผนที่วางไว้ได้อย่างแม่นยำ โดยไม่ต้องเข้าไปดำเนินการเองทุกครั้ง
วิธีเปิดใช้งาน Automatic Allocation ใน 5 ขั้นตอนง่าย ๆ
1. เข้าสู่แอปฯ Finnomena เข้าสู่เมนู Port และเลือกพอร์ตการลงทุนที่คุณต้องการปรับให้ปรับพอร์ตอัตโนมัติ
- ไปที่หน้า “ปรับพอร์ต” โดยเปิดใช้การปรับพอร์ตอัตโนมัติของคุณ
- มองหาฟีเจอร์ Automatic Allocation โดยมีคำว่า “ปรับพอร์ตด้วยตัวเอง”
2. เลือก “ปรับพอร์ตอัตโนมัติ” พร้อมทั้งอ่านรายละเอียด
- ระบบจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการปรับพอร์ตอัตโนมัติ
- ตรวจสอบรายละเอียดและทำความเข้าใจวิธีการทำงาน
3. กดเปิดใช้งาน (Opt-In) และยืนยันข้อตกลงการใช้งาน
- อ่านข้อตกลงการใช้งานบริการปรับพอร์ตอัตโนมัติ
- ยืนยันข้อตกลงการใช้งาน และยอมรับ
4. เมื่อมีคำแนะนำปรับพอร์ต ระบบจะดำเนินการให้อัตโนมัติ
- ระบบจะตรวจสอบพอร์ตการลงทุนปัจจุบันของคุณพร้อมทั้งตรวจสอบว่าการลงทุนในปัจจุบันตรงกับมุมมองการลงทุน (Investment View) หรือไม่ หากพอร์ตการลงทุนในปัจจุบันไม่ตรงกับมุมมองการลงทุน ระบบจะทำการ Switching หรือ Rebalancing เพื่อให้การลงทุนของคุณตรงตามคำแนะนำ
- คุณสามารถติดตามสถานะการปรับพอร์ตได้ในแอปฯ
5. ติดตามพอร์ตของคุณได้ง่าย ๆ ผ่านแอปฯ Finnomena
- ดูประวัติการปรับพอร์ต และผลลัพธ์การลงทุน
- หากต้องการ ปิดการใช้งาน (Opt-Out) สามารถทำได้ง่าย ๆ ด้วยการเข้าสู่แอปฯ Finnomena
- เข้าสู่เมนู Port และเลือกพอร์ตการลงทุนที่คุณต้องการปิดปรับพอร์ตอัตโนมัติ
- ในกรณีที่ระบบทำการปรับพอร์ตอัตโนมัติไปแล้ว: กด “ยกเลิกรายการ” ระบบจะนำไปสู่การตั้งค่าการปรับพอร์ต ให้เลือก “ปรับพอร์ตด้วยตัวเอง”
- ในกรณีที่ระบบยังไม่ได้ทำการปรับพอร์ตอัตโนมัติ: กดปุ่ม “ตะกร้า” ระบบจะนำไปสู่การตั้งค่าการปรับพอร์ต ให้เลือก “ปรับพอร์ตด้วยตัวเอง”
- เมื่อปิดใช้การปรับพอร์ตอัตโนมัติสำเร็จ จะขึ้นหน้าจอแบบนี้
ใครเหมาะกับ Automatic Allocation
ระบบนี้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ใช้ Port Model ของ Finnomena Funds และต้องการให้พอร์ตของตนเองได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องคอยเข้ามาปรับเอง ทำให้สามารถลงทุนได้ง่ายขึ้นและไม่ทำให้พลาดโอกาสในการปรับพอร์ตให้สอดคล้องกับแผนการลงทุน
ให้การลงทุนของคุณง่ายและเป็นระบบอีกขั้นด้วย Automatic Allocation เปิดใช้งานได้แล้ววันนี้ที่แอปฯ Finnomena
เริ่มต้นใช้งาน Automatic Allocation ได้แล้ววันนี้! ดาวน์โหลดแอปฯ Finnomena ได้เลยที่ https://finno.me/download-app-ws
คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน l เพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามความประสงค์ของผู้ลงทุน ผู้ลงทุนสามารถเปิดหรือปิดสถานะการใช้งาน Automatic Allocation ได้เสมอ l ผู้ลงทุนจะได้รับ Email แจ้งรายละเอียดการปรับพอร์ตในวันทำการปรับพอร์ต หากผู้ลงทุนประสงค์จะยกเลิกคำสั่งซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนกองทุนที่ระบบทำการวางคำสั่งไว้ให้ ผู้ลงทุนสามารถทำได้โดยการยกเลิกคำสั่งซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนกองทุนด้วยตนเองทีละคำสั่งก่อนถึงเวลา Cut-off Time ของกองทุนนั้นๆ l การปรับสัดส่วนนี้ไม่รับประกันผลตอบแทนที่ดีขึ้น และท่านควรตรวจสอบผลการดำเนินงานของกองทุนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าเหมาะสมกับความต้องการของท่าน l สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00 -17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @Finnomenaport
