รีวิวกองทุน RMF ในธีม China Play จากกลุ่ม MEGA10 Series ของ บลจ. ทาลิส สรุปมาให้ครบทั้ง MEGA10CHINARMF MEGA10AICHINARMF MEGA10CHINATECHRMF และ MEGA10CHINAPOPRMF ลดหย่อนภาษีปี้นี้ เลือกกองทุนไหนดี ?
การลงทุนในธีม China Play ที่คาดหวังการเติบโตของเศรษฐกิจและตลาดหุ้นจีน กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง หลังการพบกันระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐฯ “โดนัลด์ ทรัมป์” และผู้นำจีน “สี จิ้นผิง” เมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคม 2568 ซึ่งประกาศความตกลงสงบศึกภาษีทางการค้า และกลายเป็น Catalyst หนุนหุ้นจีน
ประกอบกับเมื่อมองในกลยุทธ์ระยะยาว (Long-Term Growth) ตลาดจีนยังคงมีศักยภาพสูง เนื่องจากตลาดผู้บริโภคชนชั้นกลางที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปัจจุบันมีประมาณ 400-500 ล้านคนจากประชากร 1.4 พันล้านคน ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนความต้องการบริโภคในประเทศ
อีกทั้งจีนยังมีแรงขับเคลื่อนสำคัญมาจากนโยบายรัฐบาล ได้แก่ การเร่งพัฒนา AI ผ่านการสนับสนุนงานวิจัย สร้างบุคลากร และผลักดันการใช้งานในภาคส่วนต่าง ๆ พร้อมกับนโยบาย Dual Circulation ที่มองการบริโภคภายในประเทศเป็นกลไกหลักขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และมองการไหลเวียนจากภายนอกประเทศเป็นส่วนเสริม (Source: World Economic Forum as of 1 Jul 2025)
นี่จึงเป็นเวลาที่เหมาะสมในการเข้าลงทุนในกองทุนหุ้นจีน และได้สิทธิลดหย่อนภาษี พร้อมคาดหวังการเติบโต ซึ่งทาง บลจ. ทาลิส คัดมาให้ถึง 4 ธีมการลงทุนในซีรีส์ MEGA10 Series RMF ตระกูลหุ้นจีน ดังนี้
Source: TALISAM, Data as of 12 Nov 2025
- MEGA10CHINARMF เน้นลงทุนหุ้นจีนแบรนด์ดัง
- *MEGA10AICHINARMF เน้นลงทุนหุ้นจีน AI
- *MEGA10CHINATECHRMF เน้นลงทุนหุ้นเทคโนโลยีจีน
- *MEGA10CHINAPOPRMF เน้นลงทุนหุ้นจีนสินค้าและบริการยอดฮิต
*เป็นกองทุน feeder fund ซึ่งกองทุนหลักบริหารจัดการโดย บลจ. ทาลิส
1. MEGA10CHINARMF กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ
Source: TALISAM, Data as of 12 Nov 2025
นโยบายกองทุน: คัดเลือก 10 หุ้นที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Stock Exchange; HKEX) ซึ่งเป็นบริษัทที่เน้นความเป็นผู้นำในด้านตราสินค้า (Brand Value) ในกลุ่ม TOP/BEST CHINESE BRANDS จากการจัดอันดับโดยบริษัทที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในเรื่องของการจัดอันดับดังกล่าว และไม่มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยรัฐบาลรวมถึงที่ รัฐบาลมีอำนาจควบคุมกิจการ อย่างมีนัยสำคัญ (Non-State Owned)
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Rules-based มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัดในระยะยาว ที่สำคัญกองทุนจะพิจารณาเฉพาะบริษัทที่ไม่ใช่ State-Owned และจะลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันไม่เกินกว่า 4 หลักทรัพย์
- ระดับความเสี่ยง: 6
- ประเภทกองทุน: กองทุนรวมตราสารทุนกลุ่ม Greater China Equity
- นโยบายการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)
- สินทรัพย์ที่ลงทุน: ตราสารทุนในตลาดหุ้นฮ่องกง (HKEX)
2. MEGA10AICHINARMF กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ที่บริหารจัดการโดย บลจ.ทาลิส
Source: TALISAM, Data as of 12 Nov 2025
กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE CHINA ชนิดสะสมมูลค่า (MEGA10AICHINA-A) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
กองทุนหลักลงทุนในตราสารทุน และ/หรือ หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Stock Exchange; HKEX) ที่ดำเนินธุรกิจ และ/หรือ กิจกรรมที่มีส่วนร่วมในห่วงโซ่คุณค่า (value chain) กับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI)
ทั้งนี้ แนวทางการลงทุนของกองทุนหลัก จะเลือกลงทุนในตราสารทุนของ 10 บริษัทขนาดใหญ่และมีสภาพคล่องสูง และผ่านการคัดเลือกด้วยอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) และอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin)
- ระดับความเสี่ยง: 6
- ประเภทกองทุน: กองทุนรวมตราสารทุนกลุ่ม Greater China Equity
- นโยบายการลงทุน: กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Active Management)
- สินทรัพย์ที่ลงทุน: ตราสารทุนในตลาดหุ้นฮ่องกง (กองทุนหลัก)
3. MEGA10CHINATECHRMF กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY เพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ที่บริหารจัดการโดย บลจ.ทาลิส
Source: TALISAM, Data as of 12 Nov 2025
กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY ชนิดสะสมมูลค่า (MEGA10CHINATECH-A) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ทั้งนี้ กองทุนหลักลงทุนในตราสารทุน และ/หรือ หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทเทคโนโลยี และ/หรือ ที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจในธีมเทคโนโลยี (Technology Themes) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Stock Exchange; HKEX)
โดยกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นของธุรกิจในธีมเทคโนโลยี (Technology Themes) เช่น อินเทอร์เน็ต, ฟินเทค (FinTech), คลาวด์ (Cloud), อีคอมเมิร์ซ (E-commerce), หรือระบบอัตโนมัติ (Autonomous) คัดเลือกหลักทรัพย์ 10 บริษัทที่เป็นส่วนประกอบใน Hang Seng Tech Index (HSTECH) และผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาปัจจัยเพิ่มเติม เช่น อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin), อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) หรือ ผลสำรวจความเห็นจากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Consensus)
- ระดับความเสี่ยง: 6
- ประเภทกองทุน: กองทุนรวมตราสารทุนกลุ่ม Greater China Equity
- นโยบายการลงทุน: กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)
- สินทรัพย์ที่ลงทุน: ตราสารทุนในตลาดหุ้นฮ่องกง (กองทุนหลัก)
4. MEGA10CHINAPOPRMF กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND เพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ที่บริหารจัดการโดย บลจ.ทาลิส
Source: TALISAM, Data as of 12 Nov 2025
กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND ชนิดสะสมมูลค่า (MEGA10CHINAPOP-A) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ทั้งนี้ กองทุนหลักลงทุนในตราสารทุน และ/หรือ หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่ดําเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้า และ/หรือ ให้บริการ อันเกี่ยวข้องกับการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันที่เจ้าของตราสินค้า (Brand) และบริการเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมเป็นอย่างดีทั้งในประเทศจีนรวมถึงในระดับสากล ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Stock Exchange; HKEX)
ทั้งนี้ กองทุนหลัก MEGA10CHINAPOP-A จะเน้นลงทุนในบริษัทใน HKEX ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน และส่วนใหญ่เป็นเจ้าของตราสินค้าและบริการที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างดี ทั้งในประเทศจีนรวมถึงในระดับสากล เช่น POPMART หรือ Mixue
กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม ในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
- ระดับความเสี่ยง: 6
- ประเภทกองทุน: กองทุนรวมตราสารทุนกลุ่ม Greater China Equity
- นโยบายการลงทุน: กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management)
- สินทรัพย์ที่ลงทุน: ตราสารทุนในตลาดหุ้นฮ่องกง (กองทุนหลัก)
สรุปสำหรับกอง feeder fund ดูรายละเอียดกองทุนหลัก: www.talisam.co.th
สรุปแล้ว สำหรับผู้ที่กำลังมองหาการลงทุนและใช้สิทธิลดหย่อนภาษี พร้อมคาดหวังการเติบโต ผ่านหุ้นจีนที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Stock Exchange; HKEX)
ภาคเศรษฐกิจจีนกำลังขับเคลื่อนด้วยนโยบายด้านเทคโนโลยีของรัฐบาล การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานยุคดิจิทัล และกำลังซื้อจากชนชั้นกลางที่มีขนาดใหญ่ ปัจจัยเหล่านี้เปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้าถึงหลายมิติของการเติบโต ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรม เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ธุรกิจออนไลน์ และการบริโภคภายในประเทศผ่านกองทุนในตระกูล MEGA10 Series (China)
กองทุนจีนในตระกูล MEGA10 ของบลจ. ทาลิส ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ ด้วยการคัดเลือกบริษัทแบบ Rule-based มีกรอบการคัดเลือกชัดเจน และคัดหุ้นเพียง 10 บริษัทตามธีมที่มีให้เลือกตามธีมเฉพาะทางที่ชื่นชอบ
สามารถศึกษารายละเอียดของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ www.finnomena.com/fund
คำเตือน: กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม RMF กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของสรรพากร ตลอดจนผู้ลงทุนจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับ หรือ อาจจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร | การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน | กองทุนนี้มีความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ | การลงทุนในกองทุนรวมตราสารแห่งทุนอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ | บางกองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศที่ลงทุน หรือหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FinnomenaPort”
