แนะนำกองทุนช่วยลดความเสี่ยงและหาประโยชน์จากความผันผวนกับ K-GPINUH สร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอจากหุ้นปันผล รับ Premium จาก Call Options และ ES-GAINCOME กระจายลงทุนหลากหลายสินทรัพย์ ป้องกันความเสี่ยงในตลาดขาลง
สถานการณ์ตลาดการลงทุนโลกเข้าสู่พักรบ สงบชั่วคราว เมื่อ Donald Trump ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ตัดสินใจเลื่อนการเก็บภาษีนำเข้า Reciprocal Tariffs ออกไป 90 วัน เพื่อให้เวลาประเทศคู่ค้าต่าง ๆ เข้ามาเจรจา Make Deals กับสหรัฐฯ
แม้จะเป็นโมเมนตัมเชิงบวกต่อตลาดหุ้นในระยะสั้น แต่หากมองให้ลึกจะพบว่ายังมี “ความผันผวน” แฝงตัวอยู่เงียบ ๆ จากความไม่แน่นอนในนโยบายของผู้นำโลกที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
มุมมองระยะยาวของ Finnomena Funds ยังคงแนะนำ “Reiterate Buy” ทยอยเข้าสะสมสินทรัพย์ที่มีศักยภาพในการฟื้นตัว จากสัญญาณ Trade War ที่มีท่าทีผ่อนคลายสู่ Trade Deal เพราะเรายังเชื่อว่าเป้าหมายสูงสุดของ Trump คือการทำดีลกับประเทศคู่ค้า และเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะไม่หนักหนาถึงขั้น Recession
แต่ในขณะเดียวกันก็แนะนำให้นักลงทุนลดความเสี่ยงของพอร์ตโดยรวม หรือสามารถเก็บเกี่ยวโอกาสจากความผันผวนของตลาด ซึ่งอาจจะมีจังหวะขาลงแรง ๆ ได้เช่นกัน ด้วยการเลือกกองทุนที่มีกลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยง ได้แก่
1. กองทุน K-GPINUH จาก บลจ. กสิกรไทย
- K-GPINUH-A(A) ชนิดสะสมมูลค่า
- K-GPINUH-A(R) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
2. กองทุน ES-GAINCOME จาก บลจ. อีสท์สปริง
- ES-GAINCOME-A ชนิดสะสมมูลค่า
- ES-GAINCOME-RP ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
สรุปกองทุน K-GPINUH สร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอจากหุ้นปันผล รับ Premium จากการขาย Call Options
นโยบายลงทุน: เน้นหุ้นโลกความผันผวนต่ำ ควบคู่กับการทำ Short Call Option เพื่อรับค่า Premium ซึ่งเป็นผลตอบแทนส่วนเพิ่มนอกเหนือจากการถือหุ้นเพียงอย่างเดียว โดยจะลงทุนผ่านกองทุนหลัก JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Global Equity Premium Income Active UCITS ETF
Source : KAsset as of May 2025
จุดเด่นกองทุน
1. คัดเลือกหุ้นทั่วโลกที่มีความผันผวนต่ำกว่าดัชนี MSCI World โดยมีหุ้นในพอร์ต เช่น Deutsche Telekom, T-Mobile, Berkshire Hathaway, Pepsico และ Roper Technologies (as of 01/04/2025)
2. สามารถสร้างรายได้สม่ำเสมอในทุกสภาวะตลาด โดยไม่ได้ลงทุนในตราสารหนี้ ไม่มีความเสี่ยงด้าน Duration แต่มาจากปันผลหุ้น และได้รับค่า Premium Options อย่างเป็นระบบ
3. เหมาะใช้จัดพอร์ตหุ้นโลกในช่วงตลาดแกว่งตัวหรือ Sideway
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.finnomena.com/fund/K-GPINUH-A(R) และ www.finnomena.com/fund/ES-GAINCOME-RP/
FundTalk Call คำแนะนำการลงทุนในรูปแบบ The Contrarian Investor เน้นกลยุทธ์หาสินทรัพย์ที่ถูกทิ้ง จนราคาปรับตัวลงลึกจนเกินไป แต่ศักยภาพการเติบโตยังดี เข้าซื้อกองทุน K-GPINUH-A(A) และ K-GPINUH-A(R) ที่ลงทุนหุ้นโลกสาย Defensive มีรายได้ Premium ในช่วงตลาดขาลง เหมาะกับจังหวะในการสลับจากหุ้น Growth ไปยังหุ้นตั้งรับ เช่น Health Care, Consumer Staples, Utility ในช่วงที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ ส่งสัญญาณชะลอตัว สนใจลงทุน คลิกเลย
ES-GAINCOME กระจายลงทุนหลากหลายสินทรัพย์ ป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ในตลาดขาลง
นโยบายลงทุน: กลยุทธ์การลงทุนแบบ Global Multi Asset Allocation ที่กระจายหลากหลายทั้งหุ้น ตราสารหนี้ ตราสารทางเลือก และมีการป้องกันความเสี่ยงขาลง (Hedging) โดยจะลงทุนผ่านกองทุนหลัก Amundi Funds Income Opportunities Class I2 USD
Source: Eastspring Asset Management as of Mar 2025
จุดเด่นกองทุน
1. กลยุทธ์ลงทุนแบบ Global Multi Asset สามารถคัดสรรสินทรัพย์ได้ในแต่ละช่วงเวลา ด้วย Universe Investment ที่หลากหลาย เช่น หุ้นบุริมสิทธิ, Securitized bond, ตราสารหนี้ที่อ้่างอิงกับภัยธรรมชาติ และ Equity Linked Note เป็นต้น ซึ่งเมื่อตัวเลือกมากขึ้นก็ทำให้เข้าถึง Yield ได้สูงขึ้น
2. มีเครื่องมือช่วยบริหารความเสี่ยงตอนขาลง สามารถปกป้องเงินลงทุน โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดผันผวนหนัก
3. เหมาะกับการลงทุนระยะยาวในกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าหุ้น
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.finnomena.com/fund/ES-GAINCOME-A และ https://www.finnomena.com/fund/ES-GAINCOME-RP
Finnomena Funds แนะนำเข้าลงทุนตามการพิจารณา MEVT Call ที่มีเป้าหมายการลงทุนระยะยาว The Long-Term Growth ผ่านกองทุน ES-GAINCOME-A และ ES-GAINCOME-RP ที่มีความยืดหยุ่นทั้งในเชิงความหลากหลายของประเภทสินทรัพย์ทั่วโลก และกลยุทธ์สร้างผลตอบแทนและกระแสเงินสดสูง ผ่านการหาประโยชน์จากความผันผวน ลดความเสี่ยงขาลงด้วยการทำป้องกันความเสี่ยง เหมาะกับนักลงทุนระยะยาวที่ต้องการสร้างผลตอบแทน แต่อยากได้กองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าหุ้นและมีเครื่องมือช่วยบริหารความเสี่ยง สนใจลงทุน คลิกเลย
สำหรับนักลงทุนที่ต้องการหาประโยชน์จากความผันผวนในช่วงที่ตลาดไร้ทิศทาง การเลือกกองทุนที่มีกลยุทธ์บริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ ซึ่งกองทุน K-GPINUH และ ES-GAINCOME ต่างก็มีจุดเด่นเฉพาะตัวในการบริหารความเสี่ยงและแนวคิดการสร้างผลตอบแทน เหมาะกับการรักษาเสถียรภาพของพอร์ต พร้อมรอสวนกลับเมื่อจังหวะตลาดเป็นใจ
คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ Finnomena Funds ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะเวลาตามแต่ละประเภทของพอร์ตเท่านั้น บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FinnomenaPort | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by Krungsri ติดต่อทีม Kept Help Center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299
