รีวิวกองทุน UI ASP-LEGACY-UI และ MSF-UI เข้าถึงโอกาสการลงทุนสุดพิเศษใน Hedge Fund ระดับโลก เพื่อสร้างผลตอบแทนที่แตกต่างท่ามกลางสภาวะตลาดอันผันผวน
อยากหาโอกาสกับตลาดที่ผันผวน การลงทุนใน Unconventional Assets ซึ่งเป็นสินทรัพย์ทางเลือกที่อยู่นอกเหนือตลาดปกติ ถือเป็นกลยุทธ์ที่สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นตัวช่วยสำหรับจัดพอร์ตเพื่อกระจายความเสี่ยง จากการมีค่า Correlation ที่ต่ำ เมื่อเทียบกับสินทรัพย์ต่าง ๆ ในตลาด อีกทั้งยังเพิ่มโอกาสสู่การลงทุนที่หาไม่ได้กับสินทรัพย์ทั่วไป
Source: Russell Investment as of 23/05/2022
จุดเด่นสำคัญของ “สินทรัพย์นอกตลาด” คือ โอกาสสร้างผลตอบแทนสูง แต่ความผันผวนต่ำ ซึ่งเป็น Risk Premium ที่แลกกับสภาพคล่องที่ต่ำ แต่ก็ถือเป็นลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่นของ Unconventional Assets ซึ่งเกิดจาก
- กลยุทธ์การลงทุนที่ยืดหยุ่นสูง
- เปิดกว้างในโอกาสทำกำไรทั้งตลาดขาขึ้นและขาลง (Long-Short)
- มีการกระจายความเสี่ยงที่แตกต่างจากสินทรัพย์ทั่วไปในตลาด
ทั้งนี้ นักลงทุนสามารถเข้าถึงสินทรัพย์รูปแบบนี้ผ่าน กองทุน UI หรือกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra Accredited Investor Mutual Fund) ที่มีนโยบายการลงทุนใน Alternative Asset ประเภทต่าง ๆ เช่น Hedge Fund, Private Equity, Private Credit, Life Settlement, Litigation Finance เป็นต้น
กองทุน UI เป็นกองทุนสำหรับผู้ลงทุนกลุ่ม Ultra High Net Worth ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่มีสินทรัพย์ตามจำนวนขั้นต่ำและมีความรู้หรือประสบการณ์
– นักลงทุนรายใหญ่พิเศษ: Ultra High Net Worth คืออะไร? อ่านต่อที่ www.finnomena.com/z-admin/who-are-uhnw
รู้จัก Hedge Fund ระดับโลก
Hedge Fund เป็นหนึ่งของประเภทกองทุน UI ที่ได้รับความนิยม เนื่องจากมีอิสระในการบริหารจัดการ ซึ่งมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยตลาด เน้นการทำ Absolute Return คือพยายามทำกำไรได้ทุกสภาวะตลาด ไม่ว่าจะขาขึ้นหรือขาลง ผ่านกลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลาย เช่น Short Selling, Leverage, Arbitrage รวมถึงการลงทุน Alternative Assets เป็นต้น
โดยเราได้รวบรวม Hedge Fund จาก 5 ค่ายที่มีมูลค่า AUM มากที่สุดในโลกมาฝาก ซึ่งจาก 2 ใน 5 Hedge Fund ดังกล่าว พร้อมเปิดให้นักลงทุนกลุ่ม Ultra High Net Worth บนแพลตฟอร์ม Finnomena เข้าถึงโอกาสการลงทุนได้ผ่านกองทุน UI ได้แก่ ASP-LEGACY-UI* และ MSF-UI*
*กองทุนนี้เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra High Net Worth) เท่านั้น | กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน | กองทุนนี้ไม่ถูกจํากัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไปจึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่ํานั้น | ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
Source: Asset Plus Fund Management as of 25/06/2025
รีวิวกองทุน ASP-LEGACY-UI จากตำนาน Quant Hedge Fund
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย หรือ ASP-LEGACY-UI เป็น Feeder Fund ที่มีนโยบายลงทุนผ่านกองทุนหลัก Wellspring GBL Fund Class B Shares โดยจะเข้าไปลงทุนในกองทุนอ้างอิงอีกทอดหนึ่ง คือ Renaissance Institutional Equities Fund (RIEF) บริหารจัดการโดย Renaissance Technologies ต้นแบบของ Quantitative Hedge Fund ระดับโลกที่ใช้ตราสารอนุพันธ์เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์
จุดเด่นกองทุน ASP-LEGACY-UI
- เข้าถึงโอกาสการลงทุนใน Quant Hedge Fund ระดับตำนานของ James Simons ผู้วางรากฐานแนวคิด Quantitative Investment จนเป็นรู้จักในวงกว้าง
- มีเป้าหมายสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่ม (Alpha) ที่ดีทุกสภาวะตลาด โดยลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา ใช้กลยุทธ์เปิดสถานะ Long (ขาขึ้น) และ Short (ขาลง)
- สามารถหลบความผันผวนในช่วงที่ตลาดขาลง ซึ่งที่ผ่านมากองทุน RIEF มีผลตอบแทนต่อความเสี่ยง (Risk-Adjusted Return) ที่ดีกว่า S&P500 และ MSCI World เวลาที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ
สรุปแล้วกองทุน ASP-LEGACY-UI เหมาะกับผู้ลงทุนที่ชื่นชอบการลงทุนสไตล์ Active ค้นหาหุ้นเพื่อสร้างผลตอบแทนชนะตลาด ชื่นชอบกลยุทธ์ Quant ที่เน้น Long/Short Equity และไม่อยากพลาดโอกาสเข้าถึง Hedge Fund ระดับโลกที่เข้าถึงได้ยาก
สามารถติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่านเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม หรือศึกษารายละเอียดได้ที่ www.finnomena.com/fund/ASP-LEGACY-UI
รีวิวกองทุน MSF-UI สาย Market Neutral ลดความผันผวนอย่างเป็นระบบ
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มัลติ สตราทีจี ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย หรือ MSF-UI เป็น Feeder Fund ที่มีนโยบายลงทุนผ่านกองทุนหลัก AQR Apex UCITS Fund ซึ่งกระจายการลงทุนในตราสารทางการเงินหลากหลายชนิด (Multi-Strategy) เช่น หุ้น ตราสารหนี้ สินค้าโภคภัณฑ์ โดยเน้นกลยุทธ์ที่มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำ (Lowly Correlated)
จุดเด่นกองทุน MSF-UI
- ลดความผันผวนด้วยเป้าหมาย Market Neutral (Beta=0) คือไม่มีความสัมพันธ์กับความเคลื่อนไหวของตลาดโดยรวม
- ลงทุนอย่างเป็นระบบ (Systematic Investing) โดยอิงทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี ข้อมูล และการเงินเชิงพฤติกรรม
- ขาดทุนเพียง 2 ใน 20 ไตรมาสที่ผ่านมา ส่วนผลตอบแทนกลยุทธ์หลักเฉลี่ยที่ 19% ต่อปี แต่ความผันผวนต่ำกว่าหุ้นมาก พร้อมมีสภาพคล่องรายวัน
สรุปแล้วกองทุน MSF-UI เหมาะกับผู้ลงทุนที่เน้นความผันผวนต่ำ อยากจำกัดโอกาสในการขาดทุน โดยเฉพาะช่วงที่ตลาดมีความไม่แน่นอนสูงแบบนี้
สามารถติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่านเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม หรือศึกษารายละเอียดได้ที่ www.finnomena.com/fund/MSF-UI
เปรียบเทียบกองทุน UI ระหว่าง ASP-LEGACY-UI กับ MSF-UI
หากสนใจโอกาสการลงทุนสุดพิเศษนี้ สามารถติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่านเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม หรือเริ่มต้นก้าวแรกด้วยผู้แนะนำการลงทุนที่เข้าใจคุณผ่าน Wealth Together บริการที่ให้คุณมีผู้แนะนำการลงทุนจาก Finnomena Funds คอยดูแลแบบใกล้ชิด ตั้งแต่คำแนะนำพอร์ตกองทุนรวม หุ้น ตราสารหนี้ จนถึงการปรับกลยุทธ์และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
ลงทะเบียนรับบริการคลิก https://finno.me/wtg-ws
แหล่งข้อมูล: Asset Plus Fund Management, MFC Asset Management
คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | กองทุน UI จะเสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น โดยกองทุนประเภทนี้เป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน และไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนได้ในระดับสูงเท่านั้น ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ Finnomena Funds ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะเวลาตามแต่ละประเภทของพอร์ตเท่านั้น บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299
