แผน GOAL

ลงทุนเพื่อเป้าเก็บเงินก้อนหรือเป้าเกษียณ เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีการวางเป้าหมายการลงทุน และ จัดพอร์ตตามวัตถุประสงค์ ตั้งใจสร้างวินัยการออม และทยอยลงทุนสะสมเป็นรายเดือน

ลองสร้างแผน GOAL

แผน GOAL คืออะไร

ลงทุนเพื่อเก็บเงินก้อนตามวัตถุประสงค์ของคุณโดยสามารถเลือกความเสี่ยงได้ 7 ระดับ
คาดการณ์ผลตอบแทน 4-8% ต่อปี (ไม่ใช่การการันตี) ซึ่งชนะเงินเฟ้อและเงินฝากออมทรัพย์
เน้นการลงทุนแบบ DCA (Dollar Cost Avarage)แบบถัวเฉลี่ยต้นทุนในทุก ๆ เดือน

แผน GOAL เหมาะกับใคร

ต้องการออมเงินเพื่อเก็บเงินก้อน
ต้องการทยอยลงทุนสะสมเป็นรายเดือน
ไม่มีเวลาดูแลพอร์ตตลอดเวลา ต้องการคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

ผลตอบแทน

แผน GOAL

ความเสี่ยงระดับ 7/7 (เล่นของสูง)

ผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้ง

8.70%

ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี

8.35%

ผลตอบแทน 1 ปี

0.93%

สัดส่วนการลงทุนที่ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ ของคุณให้เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้

เราจะทำการวิเคราะห์ร่วมกับระบบ Robo Advisor และสรุป Model Port อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่สร้างพอร์ต Goal ขึ้นมา โดยเฉลี่ยเรามีคำแนะนำปรับพอร์ตประมาณ 10-20% หรืออาจไม่มีการปรับพอร์ตในบางเดือนที่สภาวะตลาดปกติ ซึ่งทีมงานลงทุนของเราติดตามตลาดเป็นรายวัน เราพร้อมที่จะปรับพอร์ตได้ทันทีตามสถานการณ์ และจะสื่อสารให้กับนักลงทุนทราบทันทีเช่นกัน

สัดส่วนการลงทุนพอร์ต GOAL

ตัวอย่างแผน GOAL ณ วันที่ 29 กันยายน 2562

อยากรู้ว่าเราลงทุนในกองอะไรบ้าง?

ลองสร้างแผน GOAL ใน FINNOMENA PORT

ลองสร้างแผน GOAL

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแผน GOAL

FINNOMENA PORT Strategy เดือนตุลาคม 2562 : Prepare for the next rally with the return of quantitative easing

หลักการเลือกกองทุนรวมของพอร์ต GOAL และเรื่องเหลือเชื่อในวงการกองทุนที่คนทั่วไปไม่รู้!

พอร์ต GOAL ทำงานอย่างไร? ทำไมคนอยากเกษียณต้องใช้ GOAL?

คำถามที่พบบ่อย

FINNOMENA PORT Wealth Path คืออะไร

Wealth Path คือเส้นทางแห่งความเป็นไปได้ในการลงทุน โดยพยากรณ์ผ่านโมเดลทางการเงิน เพื่อให้ครอบคลุมโอกาสทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อิงจากผลตอบแทนที่คาดหวัง และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงในอดีต

แผน Goal เลือกกองทุนอย่างไร?

FINNOMENA เลือกกองทุนด้วยโมเดลที่ผสมผสานระหว่างคะแนนเชิงปริมาณ และคะแนนเชิงคุณภาพ โดยวัดจากผลตอบแทนในอดีต ความเสี่ยง อัตราส่วนทางการเงิน ประสบการณ์ทำงานของผู้จัดการกองทุน เป็นต้น

เราสามารถลงทุนนอกเหนือจากที่ FINNOMENA PORT แนะนำได้หรือไม่ ?

ได้ แต่ไม่ควร และหากจำเป็น ควรเป็นกองทุนในสินทรัพย์เดียวกัน จึงจะสามารถใช้งาน FINNOMENA PORT Wealth Path ได้ อย่างไรก็ดี ผลลัพธ์จะไม่ตรงกับที่ Wealth Path คำนวณ หากเปลี่ยนเป็นกองทุนในสินทรัพย์อื่น Wealth Path จะยังแสดงอยู่ แต่จะไม่ตรงกับแผนของท่านอีกต่อไป

จะตั้ง Dollar-cost-average (DCA) อย่างไร ?

ผ่านทางโทรศัพท์

การทำ DCA มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง?

ลูกค้าสามารถเลือกวันที่ในการลงทุนอัตโนมัติเป็นวันที่ใดของเดือนก็ได้ โดยโทรศัพท์เข้ามาเพื่อตั้งคำสั่งที่ Investment Advisor Center โทร. 02-026-5100 ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องตั้งค่า DCA เป็นรายสัปดาห์ทุกสัปดาห์ การถัวเฉลี่ยการลงทุนเดือนละ 1 ครั้ง ก็ถือว่าเพียงพอต่อการถัวเฉลี่ยต้นทุนการลงทุนแล้ว นอกจากนี้การตั้งหักบัญชีเงินฝากทุกสัปดาห์อาจมีผลกระทบต่อการปรับพอร์ตการลงทุนของท่าน อาจทำให้ท่านไม่สามารถปรับพอร์ตได้ตามคำแนะนำทั่วไป เนื่องจากพอร์ตของท่านกำลังทำรายการอื่นค้างอยู่ หากวันที่ท่านตั้งให้หักบัญชีตรงกับวันหยุด ระบบจะหักบัญชีให้ในวันทำการถัดไป หากระบบไม่สามารถหักบัญชีเงินฝากเพื่อนำเงินมาลงทุนติดต่อกัน 2 เดือน ระบบจะยกเลิกคำสั่งการลงทุนรายเดือน (DCA) อัตโนมัติ และท่านจะต้องเข้ามาตั้งคำสั่งหักบัญชีอัตโนมัติใหม่อีกครั้งผ่านทาง Investment Advisor Center โทร. 02-026-5100

แผน Goal ต่างกับ แผน 1st Million อย่างไร?

แผน 1st Million คือการวางแผนสำหรับการลงทุนเก็บเงินให้ได้ 1 ล้านบาทแรก จึงเหมาะกับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นทำงาน ขั้นต่ำในการเริ่มต้นลงทุนครั้งแรก 5,000 บาทและลงทุนรายเดือน ๆ ละ 2,500 บาท (ทั้งนี้ หากติดขั้นต่ำของกองทุนที่แนะนำ ขั้นต่ำในการลงทุนรายเดือนอาจปรับเป็น 3,000 บาทต่อเดือน) และมีโมเดลการลงทุนแนะนำเพียง 1 โมเดล
แผน Goal คือการวางแผนสำหรับการลงทุนเก็บเงินตามเป้าหมายของนักลงทุนแต่ละคน (Goal based) ซึ่งอาจมีระยะเวลาในการลงทุน เป้าหมายในการลงทุนที่แตกต่างกันออกไป เช่น ลงทุนเพื่อแผนเกษียณอายุ เป็นต้น ขั้นต่ำในการเริ่มต้นลงทุนครั้งแรก 20,000 บาทและลงทุนรายเดือน ๆ ละ 5,000 บาท และมีโมเดลการลงทุนที่แนะนำแตกต่างกันถึง 4 โมเดล โดยเรียงจากระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนสามารถรับได้จากน้อยไปมาก

จะรับรู้การแจ้งเตือนปรับพอร์ตได้อย่างไร

- แจ้งเตือนผ่าน App Notification
- แจ้งรายละเอียดผ่านบทความบนเว็บไซต์ฟินโนมีนา
- แจ้งเตือนผ่าน LINE @FINNOMENAPORT
- อัพเดทผ่าน Facebook Live ทุกวันพฤหัสเวลา 1 ทุ่มตรง และอัพเดทผ่าน FINNOMENA Port Strategy ในทุก ๆ สัปดาห์ผ่านทาง YouTube Channel FINNOMENA

ถ้าลูกค้าที่เปิดบัญชีผ่าน FINNOMENA PORT - Power Up ต้องการปรับพอร์ต สามารถทำได้ที่ไหน

หลังจากได้รับคำแนะนำการปรับพอร์ต ลูกค้าสามารถปรับพอร์ตผ่านทางเว็บไซต์ www.finnomena.com

นักลงทุนจะเริ่มลงทุนได้อย่างไร?

ลูกค้าสามารถเข้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น FINNOMENA เพื่อสมัครสมาชิกและเริ่มต้นสร้างแผนการลงทุนเพื่อเปิดบัญชีผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น เมื่อเปิดบัญชีและสมัครหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) เสร็จแล้วท่านสามารถลงทุนได้ทันที

นักลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อกองทุนได้ภายในกี่โมง?

สามารถลงทุนผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น FINNOMENA โดยระบบจะเปิดทำการตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป และจะปิดทำการระหว่างเวลา 02.00 - 07.00 น. โดยกองทุนในประเทศให้ทำรายการก่อนเวลา 14.00 น. กองทุนต่างประเทศ (FIF) ทำรายการก่อนเวลา 11.00 น. หากทำรายการหลังจากเวลาดังกล่าวจะเป็นรายการของวันทำการถัดไป

มีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FINNOMENA PORT จะติดต่อได้ที่ไหน

สำหรับคำถามเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งาน PORT คุณสามารถทิ้งคำถามไว้ที่ LINE@: @FINNOMENAPORT หรือโทรติดต่อที่ 02-026-5100 (09.00 - 17.00 น.)

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่ บลน.ฟินโนมีนา โทร.02-026-5100 หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.finnomena.com การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนจึงอาจยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนหลงเหลืออยู่ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และโปรดขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำหรือเอกสารประกอบการเสนอขายก่อนตัดสินใจลงทุน

สร้างผลตอบแทนให้บรรลุเป้าหมายของคุณ กับ FINNOMENA PORT แผน Goal