สำหรับนักลงทุนที่ต้องการลดหย่อนภาษีผ่านกองทุน Thai ESGX และมองเห็นโอกาสจากการลงทุนในหุ้นไทย เนื่องจากดัชนี SET Index ปรับตัวลดลงมาใกล้เคียงระดับที่ต่ำสุดในรอบกว่า 5 ปี

Finnomena Funds คัดเลือกกองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นไทยล้วน 100% เพื่อให้ตอบโจทย์สำหรับนักลงทุนที่ต้องการลดหย่อนภาษี และเชื่อว่าการลงทุนในตลาดหุ้นไทยจะมีโอกาสเติบโตในอีก 5 ปีข้างหน้า

กระบวนการคัดเลือกกองทุน

เราวิเคราะห์ทั้งปัจจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative) และปริมาณ (Quantitative)

• ปัจจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative) เราพิจารณาจาก Style การบริหารที่มีความโดดเด่น มีจุดเด่นที่มีความแตกต่างจากกองทุนอื่น ๆ รวมถึงพิจารณาวิธีการจัดพอร์ต และให้ความสำคัญกับผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์และมี Track Record ที่โดดเด่น เพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่า กองทุนที่นักลงทุนเลือกลงทุน จะตรงกับความต้องการในการลงทุนจริง ๆ และต้องเป็นกองทุนที่มีการบริหารจัดการเป็นอย่างดี โดยผู้จัดการกองทุนที่มีความสามารถ เพื่อให้นักลงทุนสบายใจที่จะฝากการลงทุนไว้กับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมในระยะยาว
• ปัจจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) แม้จะเป็นเรื่องยากในการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงปริมาณ เนื่องจากกองทุน Thai ESGX ยังไม่เคยมีผลการดำเนินงานย้อนหลังที่จะแสดงถึงความสามารถในการบริหารจัดการของผู้จัดการกองทุน แต่เราใช้วิธีการเปรียบเทียบกับกลยุทธ์ที่มีความใกล้เคียงกัน (Similar Strategy) กับกองทุนอื่น ๆ ที่ผู้จัดการกองทุนเคยมีการบริหารมาก่อน หรืออาจเทียบกับกองทุนที่มีกลยุทธ์ใกล้เคียงกัน เพื่อที่จะสามารถทำให้วัดผลการดำเนินงานโดยคร่าว ๆ ได้ว่ากองทุน Thai ESGX ที่เราเลือก จะมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีได้เหนือกว่ากองทุนอื่น ๆ ในอุตสาหกรรม (Peer Group) และเหนือกว่าดัชนีชี้วัด (Benchmark)

กลยุทธ์กองทุนหุ้นไทยล้วน 2 Style ที่ Finnomena Funds เลือก

1. K-HDThaiESGX

เน้นบริหารเชิงรุก (Active Management) ในหุ้นที่อยู่ในดัชนี SETHD เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีดัชนีชี้วัดเป็น 100% SET High Dividend 30 (SETHD)

ข้อมูลดัชนี SETHD TRI vs SET TRI ย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่ 1/5/2020 - 30/4/2025

ในช่วงที่ผ่านมา การลงทุนในดัชนี SETHD TRI สร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าการลงทุนในหุ้นไทยดัชนีอื่น ๆ เนื่องจากหุ้นที่มีการจ่าย Dividend สูง ๆ มักจะเป็นหุ้นที่มีลักษณะเป็นหุ้น Value ที่มีรายได้มั่นคง แม้จะไม่ได้เติบโตโดดเด่นเหมือนหุ้นกลุ่ม Growth แต่ในช่วงที่สภาวะเศรษฐกิจไม่ค่อยเอื้ออำนวยต่อการลงทุน หุ้นกลุ่มนี้ก็มักจะได้ประโยชน์เนื่องจากมี Drawdown ที่ค่อนข้างต่ำกว่า

กองทุน K-HDThaiESGX จะเน้นถือหุ้นประมาณ 25 - 30 บริษัท โดยอาจพิจารณาการลงทุนในหุ้นที่อยู่นอกเหนือจากดัชนี SETHD ไม่เกิน 10% เพื่อหา Alpha บริษัทส่วนใหญ่ที่คาดว่าจะเข้าไปลงทุนจะอยู่ในอุตสาหกรรมธนาคาร (Banking Sector) และพลังงาน (Energy Sector) ที่มีลักษณะเป็น Value Stock และมีค่า Beta ของพอร์ตอยู่ที่ประมาณ 1.01 ซึ่งหมายความว่า หากดัชนี SETHD ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น 1% กองทุนอาจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 1.01% เป็นต้น

2. ASP-DEQ ThaiESGX

กองทุนเน้นบริหารเชิงรุก (Active Management) แบบยืดหยุ่นสูง คัดเลือกหุ้นปันผลขนาดใหญ่จาก SET และ mai Universe เน้นสร้างผลตอบแทนเหนือดัชนีชี้วัดโดยมี Benchmark เป็น SET TRI 100%

กองทุน ASP-DEQ ThaiESGX บริหารโดย Fund Manager มากประสบการณ์ คุณทิพย์วดี อภิชัยสิริ ที่มี Track Record โดดเด่นซึ่งบริหารกองทุน อาทิ ASP-SME และ ASP-ThaiESG ที่เป็นกองทุนที่ได้รับการพิจารณาเป็นกองทุน F-Pick ของ Finnomena Funds ในช่วงที่ผ่านมา

กลยุทธ์ของกองทุน ASP-DEQ ThaiESGX จะมีเกณฑ์การคัดเลือกหุ้น (Screening Criteria) ที่มีการจ่ายปันผลโดดเด่นผ่าน 4 ปัจจัยหลัก ได้แก่

1. Consistent Dividend Payment - หุ้นที่มีการจ่ายปันผลต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี
2. High Dividend Yield - มี Dividend Yield ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยตลาด
3. High Dividend Payout - มีอัตราจ่ายปันผลในระดับสูง
4. Expected Dividend Growth - คาดว่าจะจ่ายปันผลสูงในอนาคต โดยพิจารณาจากกำไรสะสม

ซึ่งจากเกณฑ์พิจารณาข้างต้น อาจทำให้กลุ่มการลงทุนหลักของกองทุน ASP-DEQ ThaiESGX อยู่ในอุตสาหกรรมธนาคาร (Banking Sector) และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Sector) เป็นส่วนใหญ่

จัดทำโดยบลป. เดฟินิท สำหรับบลน. ฟินโนมีนา (Finnomena Funds)

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม SSF RMF Thai ESG และ Thai ESGX กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขกองทุน | ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ Finnomena Funds ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะเวลาตามแต่ละประเภทของพอร์ตเท่านั้น บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299