1. เพื่อเริ่มขั้นตอนการลงทุนผ่านแอพพลิเคชั่น FINNOMENA คุณจะต้องเป็นสมาชิกของ FINNOMENA ก่อน โดยเปิดแอพพลิเคชั่นจากนั้นไปที่เมนู PORT (หากคุณไม่มีแอพพลิเคชั่น FINNOMENA คุณสามารถดาวน์โหลดได้จาก ที่นี่)
2. กดที่ปุ่ม “ลงชื่อเข้าใช้” เพื่อเริ่มต้นการสมัครสมาชิก
3. กรอกข้อมูลอีเมล และรหัสผ่านให้ครบถ้วน จากนั้นกดปุ่ม “สมัคสมาชิก” เป็นการสิ้นสุดขั้นตอนการสมัครสมาชิก
1. หลังจากสมัครสมาชิกสำเร็จ ระบบจะนำคุณไปสู่หน้าแผนการลงทุน (หากคุณเป็นสมาชิกอยู่แล้วให้กดปุ่ม “ลงชื่อเข้าใช้” เพื่อเข้าสู่หน้าการสร้างแผนการลงทุนได้)
2. ให้คุณศึกษาแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับคุณ หรือ เลือกแผนการลงทุนตามคำแนะนำจาก FINNOMENA Investment Advisors หากคุณพบแผนการลงทุนที่เหมาะสมแล้ว กดปุ่ม “สร้างแผนทันที” เพื่อเข้าสู่ขั้นการสร้างแผนลงทุน
3. กรอกจำนวนเงินลงทุนที่คุณพร้อมจะลงทุน (หากเป็นแผนการลงทุน 1st Million และ GOAL จะมีช่องกรอกข้อมูลที่แตกต่างไป) พร้อมตั้งชื่อแผนการลงทุน จากนั้น กดปุ่ม “สร้างแผน” เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป
4. จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลกองทุนและสัดส่วนที่แนะนำของแผนการลงทุน คุณสามารถดูรายละเอียดโมเดลพอร์ต และผลตอบแทนในอดีตของแผนการลงทุนนี้ได้ในหน้านี้ จากนั้นกดปุ่ม “บันทึกแผน” เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป
5. ระบบจะขึ้นคำเตือนที่มีข้อความเกี่ยวกับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน ให้คุณอ่านอย่างละเอียด จากนั้นกดปุ่ม “ฉันเข้าใจในการลงทุนแผนนี้” เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป
6. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อสร้าง เลขบัญชีลงทุน (PORT ID) จากนั้นกดปุ่ม “บันทึกแผน” เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป
7. ระบบจะแสดงข้อความแจ้งว่า แผนการลงทุนของคุณถูกบันทึกแล้ว ถือเป็นการสิ้นสุดขั้นตอนการสร้างแผนลงทุน จากนั้นกดปุ่ม “เปิดบัญชีลงทุน” เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการเปิดบัญชี
1. หากคุณเคยสร้างแผนการลงทุนอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้เปิดบัญชีลงทุน คุณสามารถเข้าสู่การขั้นตอนการเปิดบัญชีลงทุนด้วยการ เข้าสู่ระบบ ที่หน้าเว็ปไซต์ จากนั้นไปที่ เมนู PORT ระบบจะพาคุณไปยังหน้า Dashboard จากนั้นกดปุ่ม “คลิกที่นี่เพื่อเปิดบัญชีกับเรา” (หากคุณมาจากขั้นตอนการสร้างแผนลงทุน ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป)
2. เริ่มต้นเข้าสู่ขั้นตอนการเปิดบัญชีลงทุน โดยกดปุ่ม “กรอกข้อมูลเปิดบัญชี”
3. กรอกข้อมูลประวัติทั่วไปให้ครบถ้วน (หากคุณเปิดบัญชีผ่านผู้แนะนำการลงทุนอิสระ (IIP) โปรดกรอกเลขที่ใบอนุญาตของ IIP ในช่อง Referal Code) จากนั้นกดปุ่ม “บันทึกและไปต่อ” เพื่อไปยังหน้าถัดไป
4. กรอกข้อมูลที่อยู่และอาชีพ ไปให้ครบถ้วน จากนั้นกดปุ่ม “บันทึกและไปต่อ” เพื่อไปยังหน้าถัดไป
5. กรอกข้อมูลการติดต่อให้ครบถ้วน ในหน้านี้คุณจะต้องใส่ เลขที่บัญชีธนาคาร เพื่อใช้สำหรับหักเงินค่าซื้อและรับเงินค่าขายคืน (เพิ่มสูงสุดได้ 5 เลขที่บัญชี) สำหรับธนาคารในปัจจุบันที่สามารถทำรายการได้มี 4 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ และด้านล่างคุณจะต้องใส่ PIN 6 หลัก (สำหรับการทำรายการซื้อขายกองทุน) จากนั้นกดปุ่ม “บันทึกและไปต่อ” เพื่อไปยังหน้าถัดไป
6. กรอกข้อมูลวิธีการรับเอกสารให้ครบถ้วน โดยช่องทางการรับเอกสารเปิดบัญชีประกอบด้วย 3 ช่องทาง คือ
- เจ้าหน้าที่ FINNOMENA เฉพาะในเขตพื้นที่ กทม. โดยจะมีเจ้าที่ติดต่อกลับภายใน 1-2 วันทำการ
- อีเมล โดยคุณสามารถตรวจสอบอีเมลได้จากกล่องข้อความ หากไม่พบอีเมลจากทาง FINNOMENA ให้ตรวจสอบเพิ่มเติมที่ หัวข้อสแปมหรือจดหมายขยะ
- ไปรษณีย์ ทางเจ้าหน้าที่จะจัดส่งเอกสารการเปิดบัญชีไปยังที่อยู่ที่คุณระบุภายใน 7 วันทำการ
7. ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดอย่างละเอียด โดยคุณสามารถแก้ไขข้อมูลได้โดย กดปุ่ม สัญลักษณ์ดินสอ หากข้อมูลถูกต้องเรียบร้อย กดปุ่ม “กดยืนยัน” เพื่อไปสู่ขั้นตอนต่อไป
8. ระบบจะแจ้งให้คุณยืนยันข้อมูลอีกครั้ง จากนั้นกดปุ่ม “ยืนยัน”
9. หลังจากคุณได้รับเอกสารเปิดบัญชีลงทุนจากทาง FINNOMENA ให้คุณลงลายเซ็นตามเครื่องหมาย กากบาท (x) ในทุกๆหน้าของเอกสาร พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (รับรองสำเนาให้เรียบร้อย) และส่งกลับมาที่อยู่ตามด้านล่าง เป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการเปิดบัญชีลงทุน
- เลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้นที่ 21 โซนเอ-ซี ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500