- เข้าสู่แอปพลิเคชั่นจากนั้นไปที่เมนู Port และกดปุ่ม “เริ่มใช้งาน”
- กดปุ่มเปิดบัญชีกองทุนรวมเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครสมาชิก และเปิดบัญชีกองทุนรวม (หากคุณต้องการดูแผนการลงทุนแนะนำก่อนเปิดบัญชีลงทุน สามารถกดปุ่ม “ลองสร้างแผนการลงทุน”)
- กดปุ่ม “สมัครสมาชิก” และใส่ข้อมูล พร้อมทั้งเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อย
- กรอกชื่อจริง-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และจำนวนเงินลงทุนตั้งต้นเพื่อสร้าง FINNOMENA ID จากนั้นกดปุ่ม “บันทึกแผน” เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการเปิดบัญชี ในขั้นตอนที่ 3
- เข้าสู่แอปพลิเคชั่นจากนั้นไปที่เมนู Port และกดปุ่ม “เริ่มใช้งาน”
- กดปุ่ม “ลองสร้างแผนการลงทุน”
- ค้นหาแผนการลงทุนที่ตรงความต้องการ กดปุ่ม “สร้างแผน”
- ศึกษารายละเอียดนโยบายการลงทุนและข้อมูลกองทุน จากนั้น กดปุ่ม “บันทึกแผน”
- กดปุ่ม “สมัครสมาชิก” และใส่ข้อมูล พร้อมทั้งเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อย
- กรอกชื่อจริง-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และจำนวนเงินลงทุนตั้งต้นเพื่อสร้าง FINNOMENA ID จากนั้นกดปุ่ม “บันทึกแผน” เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการเปิดบัญชี
หากคุณสร้างแผนการลงทุนครั้งแรก
ระบบจะขึ้นกล่องข้อความให้คุณใส่ข้อมูลส่วนตัวในขั้นตอนสุดท้าย เพื่อดำเนินการสร้างเลขบัญชีของคุณ
* หากคุณสร้างแผนการลงทุนครั้งต่อไป ระบบจะบันทึกแผนนทันที และพาคุณเข้าสู่หน้าพอร์ต
- กดปุ่ม “เปิดบัญชีลงทุน”
- ใส่เบอร์โทรศัพท์เพื่อรับรหัส OTP จากนั้นใส่รหัสที่ได้รับผ่าน SMS
- ตั้งรหัส PIN 6 หลัก เพื่อเริ่มต้นการใช้งาน (รหัส PIN 6 หลักใช้สำหรับการยืนยันคำสั่งซื้อขาย สับเปลี่ยน กองทุนรวม)
- กดปุ่ม เปิดบัญชีแบบ 1 Day Open account
- ใส่รายละเอียดให้ครบตามหัวข้อที่กำหนด
- ถ่ายภาพบัตรประชาชนตามตัวอย่างที่กำหนด
- ทำการเซ็นต์ชื่อและกดปุ่ม “ส่งข้อมูลเปิดบัญชี”
การเปิดบัญชีลงทุนโดยไม่ต้องส่งเอกสาร สามารถทำได้เฉพาะบนแอปพลิเคชันเท่านั้น ซึ่งหลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วน จะพบกับสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกสีเขียว เพื่อยืนยันการส่งข้อมูล แต่คุณจะยังไม่สามารถเริ่มต้นลงทุนได้จนกว่าจะทำรายการเชื่อต่อบัญชีธนาคาร ในขั้นตอนที่ 4
ก่อนเริ่มต้นลงทุน คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อบัญชีธนาคารกับ FINNOMENA เพื่อให้ระบบสามารถหักเงินจากบัญชีธนาคารสำหรับการซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งคุณสามารถทำได้ทันที หลักจากกรอกข้อมูลการเปิดบัญชีเสร็จ (โดยไม่ต้องรอการยืนยันการเปิดบัญชีสำเร็จ ในขั้นตอนที่ 3.)
หากคุณมีบัญชีลงทุน FINNOMENA แล้วแต่ยังไม่ได้อนุมัติ ATS (หักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ) คุณสามารถขออนุมัติ ATS ได้ผ่านทาง ATM, Internet Banking และ Mobile App (ขึ้นกับแต่ละธนาคาร)
โดยปัจจุบันลูกค้า FINNOMENA สามารถขออนุมัติ ATS ได้ผ่านทาง 4 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์
เลือกธนาคารที่ต้องการเชื่อมต่อ
หลังจากได้รับการอนุมัติ ATS (การหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ) เรียบร้อยแล้ว คุณสามารถเพิ่มบัญชีเพื่อลงทุนในกองทุนประหยัดภาษีได้ทันทีตามขั้นตอนในวิดิโอ
*หากคุณไม่ต้องการลงทุนในกองทุนประหยัดภาษีประเภท SSF และ RMF สามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้
*หมายเหตุ: FINNOMENA จะปิดรับการเปิดบัญชี Tax Saving Fund ในวันที่ 15 – 31 ธ.ค. 63 เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบข้อมูลการเปิดบัญชีสำหรับลูกค้าทุกคนให้ครบถ้วน ไม่ตกหล่น
หากคุณทำการซื้อกองทุนในแผนการลงทุนครั้งแรก (ยกเว้น DIY)
หลังจากกดปุ่ม “ลงทุนในแผนนี้” ระบบจะแสดงรายชื่อกองทุนและสัดส่วนที่แนะนำในแผนลงทุนของคุณ ซึ่งคุณสามารถ กดปุ่ม “ลงทุนตามพอร์ตแนะนำ” เพื่อดำเนินการสู่ขั้นตอนยืนยันข้อมูลก่อนลงทุน หรือ คุณสามารถกดปุ่่ม “ฉันอยากเลือกกองทุนเอง” เพื่อทำรายการซื้อกองทุนด้วยตนเอง
หากคุณทำการซื้อกองทุนในแผนการลงทุน DIY
ในแผนการลงทุนนี้ คุณจะเป็นคนเลือกทำรายการด้วยตนเอง หลังจาก กดปุ่ม “ซื้อ/ขาย/สลับเปลี่ยน” ระบบจะแสดงหน้าจอคำสั่งให้คุณเลือก เพื่อค้นหากองทุนที่คุณต้องการซื้อ
หากคุณทำการซื้อกองทุนประหยัดภาษีในแผน Tax Saving
ในหน้า FINNOMENA PORT ให้เลือกที่แผน Tax Saving Fund จากนั้น กดปุ่ม “เริ่มลงทุน” แล้วทำตามขั้นตอน จนพบปุ่ม “+เพิ่มคำสั่ง” เพื่อทำการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนกอง จากนั้นเลือกกอง SSF & RMF ที่ต้องการ และทำคำสั่งตามขั้นตอนให้จบ
- เลือกแผนการลงทุนที่ต้องการขายกองทุนรวม
- กดปุ่ม ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน หรือที่กองทุนที่ต้องการขาย
- เลือกหัวข้อ “ขาย” และเลือกกองทุนที่ต้องการขาย
- ใส่จำนวนที่ต้องการขาย โดยคุณสามารถใส่เป็นจำนวนบาท หรือจำนวนหน่วยลงทุนได้ จากนั้นกดปุ่ม “เพิ่มในรายการ”
- กดปุ่ม “ตรวจสอบคำสั่ง” จากนั้นตรวจสอบรายการคำสั่งขาย และกด “ยอมรับ”
- กดปุ่ม “ยืนยันคำสั่งซื้อขาย” จากนั้นใส่รหัส PIN 6 หลักเพื่อยืนยันคำสั่งขาย
- รอเงินเข้าบัญชีตามวันที่คุณเลือกทำรายการ
- เลือกแผนการลงทุนที่ต้องการทำ DCA
- อ่านรายละเอียดเงื่อนไข และกดปุ่ม “ยอมรับ”
- กดปุ่ม “เพิ่มรายการ DCA” และทำการค้นหากองทุนที่ต้องการทำ DCA
- เลือกบัญชีธนาคารที่ต้องการหักเงิน วันที่ทำรายการ วันที่เริ่มต้นทำรายการ วันที่สิ้นสุดรายการ และจำนวนที่ต้องการซื้อ จากนั้นกดปุ่ม”ยอมรับ”
- กดปุ่มสร้างรายการ DCA จากนั้นใส่รหัส PIN 6 หลักเพื่อยืนยันคำสั่ง
- เลือกแผนการลงทุนที่ต้องการปรับพอร์ต จากนั้นเลือกหัวข้อ ปรับปรุงพอร์ต
- ดูรายละเอียดคำแนะนำในการปรับพอร์ตลงทุน จากนั้นกดปุ่ม “เพิ่มรายการทั้งหมดลงรถเข็น”
- กดปุ่ม “เพิ่มลงรถเข็น” อีกครั้ง
- กดปุ่ม “ตรวจสอบคำสั่ง” จากนั้นตรวจสอบรายการคำสั่งขาย และกด “ยอมรับ”
- กดปุ่ม “ยืนยันคำสั่งซื้อขาย” จากนั้นใส่รหัส PIN 6 หลักเพื่อยืนยันคำสั่งซื้อขาย
นักลงทุนสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
