แจ้งเตือน

หุ้นคู่อสังหาฯ มุ่งเน้นผลตอบแทนภายใต้เสถียรภาพ

Best of Risk Adjusted Return - Equity REITs

โดย FINNOMENA IC ร่วมกับ InvestDiary

สร้างความเสถียรของเงินต้นให้ได้มากที่สุด ในขณะที่ผลตอบแทนยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี...

พอร์ตการลงทุนจากทีมงาน FINNOMENA IC ร่วมกับ คุณกฤษฏิ์ หุ่นสุวรรณ เจ้าของเพจ InvestDiary ที่คอยแบ่งปันความรู้ด้านการลงทุนทั้งในหุ้นรายตัวแนว VI และกองทุนอสังหาริมทรัพย์รวมถึง REIT 

โดยพอร์ตนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากการเกษียณของพ่อแม่คุณกฤษฏิ์เอง ที่ต้องการสร้างความเสถียรของเงินต้นให้ได้มากที่สุด ในขณะที่ผลตอบแทนยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

เพราะแท้จริงแล้วในโลกของการลงทุนนั้น ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวไม่ได้มาจากการสร้างผลตอบแทนให้ได้สูงที่สุดเสมอไป แต่อาจจะเป็นการขาดทุนให้น้อยที่สุดในช่วงเวลาที่ไม่ดีก็ได้เช่นกัน

ลงทุนในกองทุนหุ้นและอสังหาริมทรัพย์อย่างละครึ่ง
นำจุดเด่นของกองทุนหุ้นที่ระยะยาวได้ผลสูงกว่ามารวมกับจุดเด่นของกองทุนประเภท REIT ที่ผลตอบแทนสม่ำเสมอคาดการ์ณง่าย

คาดหวังเป้าหมาย 7% ต่อปี ดีกว่าดอกเบี้ยในระยะยาว
พร้อมโอกาสได้ปันผลจากสัดส่วนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน

คัดเข้มกองทุนที่ผลการดำเนินงานไม่ต่ำกว่า 5 ปี
กองทุนในพอร์ตที่เลือกมาต้องมีความสม่ำเสมอของผลตอบแทน และจำกัดจุดขาดทุนสูงสุด (Maximum Drawdown) ได้ดีกว่าเพื่อนๆในกลุ่ม

วางพอร์ตการลงทุนแบบ Strategic เน้น Rebalance ไม่บ่อย
เพื่อให้ไม่เสียค่าธรรมเนียม เปลี่ยนกองทุนเมื่อผลดำเนินงานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะเท่านั้น

2 สินทรัพย์หลักที่ลงอย่างละ 50:50 - หุ้น Large Cap และ อสังหาริมทรัพย์

หุ้น Large cap

ให้ผลตอบแทนในระยะยาวสูงกว่าสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ และเลือกหุ้นไทย Large Cap เพราะต้องการความผันผวนที่ต่ำกว่าหุ้นเป็น Mid-Small Cap รวมไปถึงกองทุนที่เลือกมานั้นต้องมีการกระจายความเสี่ยงไปในหลายอุตสาหกรรมด้วย

กองทุนอสังหาริมทรัพย์

จุดเด่นของกองทุนประเภท REIT นั้นจะไม่ใช่เรื่องของกำไรจาก Capital Gain แต่เป็นผลตอบแทนการลงทุนที่สม่ำเสมอและสามารถคาดการณ์ได้ง่าย

  1. ให้ปันผลที่สูง เพราะกลุ่มนี้ไม่ใช่สินทรัพย์ประเภทที่จะสามารถเติบโตได้มากนัก แต่จะเน้นการจ่ายปันผลให้นักลงทุนแทน โดยส่วนใหญ่จะจ่ายถึง 90% ของกำไรสุทธิ
  2. ความเสี่ยงต่ำ เพราะรายได้มาจากการให้เช่า ซึ่งหากทำเลดีก็ทำให้อัตราการเช่าสูง 
  3. สามารถเพิ่มอัตราค่าเช่าในแต่ละปีได้ ทำให้ถึงแม้จะไม่ได้โตเร็ว แต่อย่างน้อยก็มีโอกาสเติบโตที่จะเอาชนะอัตราเงินเฟ้อได้
  4. ที่ดินเป็นสิ่งที่มีจำกัด หากได้ทำเลดีก็แทบจะถือว่าเป็น Monopoly ในทำเลนั้นๆ

โครงสร้างพอร์ตการลงทุน

กระบวนการคัดเลือกกองทุน

ทำผลงานได้ดีในแง่การจำกัดการขาดทุน

เพื่อจำกัดความผันผวนของพอร์ตลงทุนไม่ให้เกิดความเสียหายมากในยามที่ตลาดไม่ดี

ประวัติผลการดำเนินงานอย่างน้อย 5 ปี

เพื่อเป็นเครื่องการันตีผลงานระยะยาวของผู้จัดการกองทุน ให้ได้กองทุนที่ทำผลตอบแทนได้ดีอย่างสม่ำเสมอ

ผลตอบแทนสะสมย้อนหลังในเกณฑ์ที่ดี

สูงกว่าผลตอบแทนเฉลี่ยในกองทุนประเภทเดียวกัน แต่ไม่จำเป็นต้องสูงกว่ามากนักก็ได้

ผลทดสอบย้อนหลัง (Backtesting)

ผลตอบแทนของพอร์ต Best of Risk Adjusted เทียบกับ SET Index Total Return

ดูผลการดำเนินงานย้อนหลังเต็มๆ ได้ที่บทความ

หุ้นคู่อสังหาฯ มุ่งเน้นผลตอบแทนภายใต้เสถียรภาพ ด้วย Best of Risk-Adjusted Return

3 ขั้นตอนเริ่มต้นลงทุน

1. เลือกแผนการลงทุน

ศึกษาข้อมูลของแผนการลงทุนที่กูรูแต่ละท่านนำเสนอ ตรวจสอบว่าเหมาะสมกับเป้าหมายการลงทุนของนักลงทุนหรือไม่

2. เปิดบัญชีลงทุน​

เปิดบัญชีลงทุนซึ่้งสามารถทำได้ทั้งในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ FINNOMENA เอง บัญชีนี้สามารถลงทุนได้กว่า 600 กองทุนจาก 14 บลจ.

3. ลงทุนตามคำแนะนำ

รอรับคำแนะนำจากทางระบบทั้งผ่าน Notification และอีเมลในวันถัดไป และสามารถเริ่มลงทุนตามแผนที่วางไว้ได้ทันที

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อแผนการลงทุน

Best of Risk Adjusted Return – Equity REITs by InvestDiary

เป้าหมายผลตอบแทน (ไม่ใช่การการันตี)

 8.5% ต่อปี

เงินลงทุนขั้นต่ำ

40,000 บาท

แนวทางการปรับพอร์ต

ปรับพอร์ทเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอันดับกองทุนอย่างมีนัยยะทุกต้นปี

ระยะเวลาลงทุนแนะนำ

ปานกลาง 3 ปีขึ้นไป

แผนสำรองกรณีกูรู ต้องการยกเลิกการให้คำแนะนำ

FINNOMENA Goal ความเสี่ยง 6

3 months

6 months

1 year (Ann.)

3 years (Ann.)

5 years (Ann.)

Return (%)

2.13

1.40

2.58

12.15

9.59

S.D (%)

9.00

8.75

9.70

Sharpe Ratio

0.26

1.78

1.22

Max Drawdown (%)

-6.70

-6.70

-11.55

ผล Backtesting ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

คำถามที่พบบ่อย

ท่านสามารถลงทะเบียนในฟอร์มข้างล่างนี้ คลิก ระบบจะนำท่านไปสู่การสร้างแผนและเปิดบัญชีกับทาง FINNOMENA

เมื่อเปิดบัญชีสำเร็จระบบจะทำการส่ง Notification / Email สัดส่วนการลงทุนให้ท่านต่อไป

การเปิดบัญชีผ่าน FINNOMENA นอกจากจะสามารถลงทุนใน 600 กองทุนจาก 14 บลจ. ได้ทันทีแล้ว นักลงทุนจะได้รับคำแนะนำสัดส่วนในการลงทุนของพอร์ตที่ท่านเลือกไว้ ทั้งนี้ในอนาคตหากมีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุน ท่านจะได้รับ Notification / Email แจ้งเตือนทันที

พอร์ตการลงทุนทุกพอร์ตในแคมเปญนี้ เป็นพอร์ตการลงทุนที่ทีมงาน FINNOMENA Investment Commitee ได้ขอคำปรึกษาในด้านแนวคิดจากกูรู และทำการออกแบบร่วมกันเพื่อให้มีแนวคิดใกล้เคียงกับสิ่งที่กูรูต้องการมากที่สุด

สามารถลงทุนได้ 

หมายเหตุ: สำหรับลูกค้า Nomura โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลพอร์ตการลงทุนของท่าน หรือ ติดต่อ 02-026-5100 เพื่อรับคำแนะนำในการลงทุนพอร์ตของแคมเปญนี้

สำหรับท่านที่ลงทุนในพอร์ตกูรู หากมีการปรับสัดส่วนการลงทุนเกิดขึ้น ท่านจะได้รับ Notification / Email แจ้งเตือนในทันที

ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในการจัดพอร์ตแต่อย่างใด

(ยังมีค่าธรรมเนียมการซื้อ ขาย และการจัดการกองทุน ที่เป็นค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปเมื่อนักลงทุน ลงทุนในกองทุนอยู่แล้ว)

แผนนี้เป็นการจัดพอร์ตการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไปที่สามารถซื้อขายได้ในตลาด

ท่านสามารถฝากคำถามผ่านผู้ดูแลการลงทุนของท่าน หรือ ถามได้ทาง FINNOMENA Ask แล้วเลือกแผนการลงทุนที่ท่านลงทุนอยู่ ไปที่ FINNOMENA Ask

40,000 บาท ขั้นต่ำนี้เพื่อให้ท่านสามารถลงทุนได้ในสัดส่วนของพอร์ตตามแนวคิดที่กูรูวางไว้

สำหรับนักลงทุนที่สนใจใช้บริการ

กรอกข้อมูลเพื่อรับบริการพิเศษจากเราได้ ฟรี!


ชื่อ นามสกุล  *
อีเมล  *
เบอร์มือถือ  *
จำนวนเงินที่สนใจลงทุน  *
สนใจลงทุนต่อเนื่องรายเดือน
  • ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • พอร์ตการลงทุนแนะนำในกองทุนรวมถูกจัดทำขึ้นร่วมกันระหว่างกูรูด้านการเงินแต่ละราย และตรวจสอบความถูกต้องโดยทีมงานนักวิเคราะห์ของของบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด
  • การให้ข้อมูลสำหรับติดต่อของท่าน ถือเป็นการยอมรับให้บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด และบริษัท ฟินโนมีนา จำกัด ติดต่อท่านได้โดยตรงเท่านั้น ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ
  • ผู้ลงทุนควรศึกษาคู่มือภาษีของกองทุนรวมดังกล่าวด้วย
  • ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน
  • ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุน โดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน