แนะนำปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนให้แต่ละกองทุนกลับมาที่สัดส่วน 25%

ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา กองทุน REIT ได้มีการปรับตัวของราคาเพิ่มขึ้นพอสมควร ทำให้ Yield Gap ระหว่างอัตราเงินปันผลกับผลตอบแทนแบบ Risk Free Rate เริ่มต่ำลง

จึงแนะนำให้ทำการปรับสมดุลพอร์ต (Rebalance) โดยคาดหมายจะส่งผลให้ต้องลดสัดส่วนของกองทุนประเภท REIT มาเข้ากองทุนประเภทหุ้น Big Cap มากขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมากองทุนหุ้น Big Cap ค่อนข้าง Under Perform

ท้ายที่สุดแล้วเราต้องการจะรักษาสัดส่วนของกองทุนแต่ละประเภทไว้ที่ 50:50 อย่างสม่ำเสมอ เพื่อคงความสมดุลระหว่างผลตอบแทนและความผันผวนให้ตรงกับแนวทางการลงทุนของ Best of Risk Adjusted Return ครับ

สำหรับนักลงทุนที่ชะลอการลงทุนรออยู่ใน TMBUSB ก่อนหน้านี้ สามารถเข้าลงทุนกองทุนทั้ง 4 กองในพอร์ตได้ทันที

เนื่องจาก Yield ปันผลนี่เองเป็นผลตอบแทนหลักของกองทุนประเภท REIT ดังนั้น Yield Gap จึงมีผลต่อ Valuation ค่อนข้างมาก เราจึงได้ชะลอการลงทุนใน REIT ลงก่อนหน้านี้

ในเดือนนี้เราจึงตัดสินใจปรับสมดุลพอร์ต (Rebalance) เพื่อให้เม็ดเงินที่ชะลอลงทุนได้กลับเข้าไปลงทุนอีกครั้ง