FINNOMENA The Opportunity Morning Brief 03/08/2022
“จีนซ้อมรบ 4-6 ส.ค. ตอบโต้สหรัฐฯ ประกาศเเบนสินค้าไต้หวัน หลังประธานสภาฯ เเนนซี เพโลซี เยือนไทเป”
ภาพความเคลื่อนไหวล่าของตลาดหุ้นทั่วโลก
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ Dow Jones ปิดที่ 32,396.17 จุด -402.23 จุด (-1.23%) S&P 500 ปิดที่ 4,091.19 จุด -27.44 จุด (-0.67%) Nasdaq ปิดที่ 12,348.76 จุด -20.22 จุด (-0.16%) Small Cap 2000 ปิดที่ 1,886.66 จุด +3.35 จุด (+0.18%) VIX Index อยู่ที่ 23.93 จุด +1.09 จุด (+4.77%)
ตลาดหุ้นยุโรป Euro Stoxx 50 ปิดที่ 3,684.63 จุด -21.99 จุด (-0.59%) Dax เยอรมัน ปิดที่ 13,449.2 จุด -30.43 จุด (-0.23%) CAC 40 ฝรั่งเศส ปิดที่ 6,409.8 จุด -27.06 จุด (-0.42%) FTSE 100 อังกฤษ ปิดที่ 7,409.11 จุด -4.31 จุด (-0.06%)
ตลาดหุ้นเอเชีย (ราคาปิดวันทำการล่าสุด) Nikkei 225 ญี่ปุ่น ปิดที่ 27,594.73 จุด -398.62 จุด (-1.42%) CSI 300 จีน ปิดที่ 4,106.99 จุด -81.69 จุด (-1.95%) Hang Seng ฮ่องกง ปิดที่ 19,689.21 จุด -476.63 จุด (-2.36%) SET Index ไทย ปิดที่ 1,589.16 จุด -4.08 จุด (-0.26%) VN30 เวียดนาม ปิดที่ 1,265.97 จุด +9.72 จุด (+0.77%)
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (เช้าวันที่ 03 สิงหาคม 2565 ) ราคาทองคำ 1,779.6 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาแร่เงิน 19.872 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาน้ำมันดิบ WTI 94.42 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาน้ำมันดิบ Brent 100.51 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ
ราคา Cryptocurrency (เช้าวันที่ 03 สิงหาคม 2565 ) Bitcoin 22,811 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Ethereum 1,615.06 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Dogecoin 0.06606 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Binance 281.8 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ
จีนประณามสหรัฐฯ ประกาศงดซื้อสินค้าไต้หวัน – พร้อมซ้อมรบ 3-5 ส.ค. หลังประธานสภาฯ แนนซี เพโลซี เยือนไต้หวัน ในคืนวันอังคารที่ผ่านมา ท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างรัฐบาลกรุงวอชิงตันกับปักกิ่ง พร้อมพบหารือกับประธานาธิบดีไต้หวัน ไช่ อิง-เหวิน ในวันพุธนี้
TSMC เตือน สงครามจีน-ไต้หวัน จะสร้างผลกระทบไปทั้งโลก “ทุกคนจะเป็นผู้แพ้” เนื่องจาก หากเกิดเหตุการณ์จีนบุกไต้หวันจะทำให้โรงงานผลิตชิปของ TSMC ไม่สามารถเปิดดำเนินการได้ โดย TSMC บริษัทเดียวครองส่วนแบ่งเกินกว่าครึ่งหนึ่งของตลาดโลก ด้านราคาหุ้นเซมิคอนดักเตอร์โดนแรงเทขยายท่ามกลางความตึงเครียดเรื่องไต้หวัน
Alibaba และ Tencent อาจเผชิญภาวะรายได้หดตัวครั้งแรก ในไตรมาส 2 นี้ เนื่องจากจีนต้องเผชิญกับการล็อกดาวน์ ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ท่ามกลางกระเเสการลาออกของ เเจ็ค หม่า
Michael Saylor แห่ง MicroStrategy ลงจากตำแหน่ง CEO หลังทำบริษัทสูญเงิน 1 พันล้านดอลลาร์ จากราคา Bitcoin ที่ปรับตัวลดลง 59% ในไตรมาส 2 โดยรายได้ปรับตัวลดลงอยู่ที่ $122 ล้าน น้อยกว่าที่ตลาดเล็กน้อยที่ $123 ล้าน
Airbnb ยอดจองที่พักทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ สะท้อนท่องเที่ยวฟื้น รายได้ไตรมาส 2 อยู่ที่ $2.10 พันล้าน เพิ่มขึ้น 58% YoY โดยใกล้เคียงที่ตลาดคาด กำไรต่อหุ้นอยู่ที่ $0.56 มากกว่าที่ตลาดคาดที่ $0.43 แต่หุ้นร่วงจากความกังวลการเติบโตในอนาคต
Starbucks ยอดขายโตเกินคาด คอกาแฟไม่ลดกำลังซื้อ แม้เผชิญเงินเฟ้อ โดยยอดขายในหลายประเทศเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สหรัฐอเมริกา ถึงเเม้ยอดขายในจีนจะปรับตัวลดลงจากการล็อกดาวน์ โดย same-store sales ของจีนลดลง 44% ด้านรายได้รวมอยู่ที่ $8.15 พันล้าน มากกว่าที่ตลาดคาด $8.11 พันล้าน กำไรต่อหุ้น $0.84 มากกว่าที่คาด $0.75
หุ้น Uber พุ่ง 19% แม้งบขาดทุนหนัก โดยรายงานขาดทุนอยู่ที่ $2.6 พันล้าน ขาดทุนต่อหุ้นอยู่ที่ $1.33 แต่เห็นความหวังคนขับ-ผู้โดยสาร เพิ่มมากขึ้น โดยยอดขนส่งผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 57% YoY ยอดขนส่งอาหารเพิ่มขึ้น 12% YoY ด้าน AMD งบดีเกินคาด แต่หุ้นร่วงจากแนวโน้มไตรมาส 3 น่ากังวล
Barclays เปิดผลการศึกษา 290 กองทุน ช่วงปี 2019 – 2022 พบกองทุนค่าธรรมเนียมแพง มีแนวโน้มสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่า เนื่องจาก บริษัทชื่อดังที่มีทั้งทีมผู้จัดการกองทุนหลายคน ภาพลักษณ์แบรนด์ที่แข็งแกร่ง ความสามารถในการจ้างคนเก่ง การเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้มากกว่า และลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานั้นคือต้นทุนในการบริหารจัดการ โดยพบว่านักลงทุนยอมจ่าย หากผลตอบแทนดีจริง
Tactical call
จุดเด่นเวียดนาม คือ คาดการณ์ GDP ยังดีกว่าค่าเฉลี่ย EPS เริ่มเห็นการปรับเพิ่มประมาณการ รวมถึงไม่เจอเงินเฟ้อแรงเหมือนประเทศอื่น ตัวเลขการปล่อยกู้ของธนาคารในเวียดนามยังเพิ่มขึ้น ยอดขายอาหารและเครื่องดื่มยังเติบโตสูง
หนี้รวมของเวียดนามลดลง แม้หนี้ต่างประเทศยังเพิ่ม รัฐบาลยังมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
ราคาหุ้นเวียดนามตั้งแต่ต้นปีลดลง -18% แรงที่สุดตั้งแต่ปี 2008 ขณะที่ valuation ยังน่าสนใจทั้งระยะสั้นและยาว
กองทุนแนะนำ คือ PRINCIPAL VNEQ-A โดยดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ FINNOMENA
ผู้เขียน
