FINNOMENA The Opportunity Morning Brief 04/04/2022

 

“หุ้นจีนในสหรัฐฯ พุ่ง หลังจีนยอมเปิดทางให้ จนท. สหรัฐฯ เข้าถึงข้อมูลตรวจสอบภายในบริษัท”

 

ภาพความเคลื่อนไหวล่าสุดของตลาดหุ้นทั่วโลก

 

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ Dow Jones ปิดที่ 34,818.27 +139.92 จุด (+0.40%) S&P500 ปิดที่ 4,545.86 +15.45 จุด (+0.34%) Nasdaq 14,261.50 ปิดที่ +40.98 จุด (+0.29%) Small Cap 2000 ปิดที่ 2,083.59 +13.47 จุด (+0.65%) VIX index อยู่ที่ 19.63 (-4.52%)

ตลาดหุ้นยุโรป Euro Stoxx 50 ปิดที่ 3,918.68 +16.16 จุด (+0.41%) Dax เยอรมนี ปิดที่ 14,446.48 +31.73 จุด (+0.22%) CAC 40 ฝรั่งเศส ปิดที่ 6,684.31 +24.44 จุด (+0.37%) FTSE 100 อังกฤษ ปิดที่ 7,537.90 จุด +22.22 จุด (+0.30%)

ตลาดหุ้นเอเชีย (ราคาปิดวันทำการล่าสุด) Nikkei 225 ญี่ปุ่น ปิดที่ 27,665.98 จุด -155.45 จุด (-0.56%) CSI 300 จีน ปิดที่ 4,276.16 จุด +53.56 จุด (+1.27%) Hang Seng ฮ่องกง ปิดที่ 22,039.55 จุด +42.70 จุด (+0.19%) SET Index ไทย ปิดที่ 1,701.31 จุด +6.07 จุด (+0.36%) VN30 เวียดนาม ปิดที่ 1,542.47 จุด +33.94 จุด (+2.25%)

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (เช้าวันที่ 4 เม.ย. 2565) ราคาทองคำ 1,920.40 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Silver ราคา 24.695 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาน้ำมันดิบ WTI 99.39 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Brent 104.53 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ราคา Cryptocurrency (เช้าวันที่ 4 เม.ย. 2565) Bitcoin 46,105 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Ethereum 3,497.95 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ และ Binance Coin 444.19 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ภาพรวมสินทรัพย์ทั่วโลกที่ปรับตัวบวกและลบสูงที่สุดในรอบ 1 สัปดาห์ 3 อันดับแรก กลุ่มที่ปรับตัวในทิศทางบวก – Global REITs (+2.5%), หุ้นตลาดเกิดใหม่ (+1.9%) และพันธบัตรตลาดเกิดใหม่ (+1.5%) ปรับตัวในทิศทางลบ – น้ำมัน (-7.1%), ดัชนี S&P500 (-0.6%) และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (-0.5%)

ภาพรวมตลาดหุ้นทั่วโลกที่ปรับตัวบวกที่สุดในรอบ 1 สัปดาห์ 3 อันดับแรก กลุ่มที่ปรับตัวในทิศทางบวก – จีน A-Shares (+3.1%), ดัชนี NIFTY อินเดีย (+2.6%) และดัชนี IBOVA บราซิล (+2.3%) ปรับตัวในทิศทางลบ – ดัชนี Nasdaq และดัชนี S&P500 (-0.6%), ดัชนี Dow Jones (-0.4%) และดัชนี NIKKEI 225 (-0.4%)

ภาพรวม sector ใน S&P500 ที่ปรับตัวบวกและลบสูงที่สุดในรอบ 1 สัปดาห์ 3 อันดับแรก – Real Estate (+3.2%), Utilities (+3.1%) และ Consumer Staples (+1.9%) ปรับตัวในทิศทางลบ – Financials (-3.0%), Consumer Discretionary (-1.7%) และ Industrials (-1.5%)

สรุปข่าวประจำวัน

ตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นแข็งแกร่งในเดือนมีนาคมที่ 4.3 แสนราย (แต่ต่ำกว่าคาดการณ์) ค่าจ้างรายชั่วโมง เพิ่มขึ้น 5.6% สูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2020 อัตราการว่างงานอยู่ที่ 3.6% (ดีกว่าคาดการณ์) ใกล้ระดับต่ำสุดก่อนเกิดวิกฤติ COVID-19

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปี สูงกว่าผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 30 ปี เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2007 ค่า Relative P/E ดัชนี S&P500 เปรียบเทียบกับ MSCI ACWI อยู่ที่ +2 S.D.

ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่และเสียชีวิตในสหรัฐฯ ลดลงต่อเนื่อง ส่วนผู้ติดเชื้อรายใหม่ของจีน สัปดาห์ก่อนยังเพิ่มขึ้น แม้จะมีการล็อกดาวน์เซี่ยงไฮ้

คาดการณ์ GDP จีน จาก Bloomberg Consensus ปี 2022 อยู่ที่ประมาณ 5% แต่นักลงทุนสถาบันบางแห่ง มีการปรับเป้าลงต่ำกว่า 5% ค่า Relative P/E ดัชนี MSCI China เปรียบเทียบกับ MSCI ACWI อยู่ที่ระดับ -2 S.D. ส่วนค่า Relative P/E ดัชนี CSI300 เปรียบเทียบกับ MSCI ACWI อยู่ที่ระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย

จีนยอมให้เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ เข้าถึงข้อมูลตรวจสอบภายในของบริษัทจีน ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดยมาตรการจะเริ่มประมาณกลางปีนี้ ทำให้วันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนี Nasdaq Golden Dragon Index ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 4% หุ้น Baidu +6.55% หุ้น NetEase +6.82% หุ้น Pinduoduo +6.33% หุ้น JD.Com +2.11% และหุ้น Alibaba +1.29%

ชาติฝั่งตะวันตกเตือนรัสเซีย เตรียมเจอมาตการลงโทษครั้งใหม่ จากการก่ออาชญากรรมสงคราม

คาดการณ์ GDP ยุโรป จาก Bloomberg Consensus ปี 2022 มีการปรับลดลงมาเรื่อยๆ อยู่ที่ประมาณ 3.5% ค่า Relative P/E ดัชนี STOXX600 เปรียบเทียบกับ MSCI ACWI อยู่ที่ประมาณ -2.5 S.D.

ตัวเลขการผลิตรถยนต์ของ Tesla ไตรมาสที่ 1 อยู่ที่ 305,407 คัน และการส่งมอบอยู่ที่ 310,048 คัน แม้จะเผชิญภาวะยากลำบากจากปัญหา supply ขาดแคลน รวมถึงการปิดโรงงานในจีนจากการล็อกดาวน์ ค่า P/E Tesla อยู่ที่ประมาณ 90 เท่า ต่ำกว่าในอดีตที่เคยขึ้นไปถึงประมาณ 200 เท่า

รายการที่น่าสนใจ

Crypto Night สรุปข่าวโลกคริปโทฯ ก่อนนอน ทุกวันจันทร์เวลา 20.00 น.

รายการ Mr. Messenger Talk หัวข้อ “เปิดโลก DeFi เมื่อโลกการเงินจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป” พบกับ คุณชานน ยาคล้าย CEO KillSwitch

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

ผู้เขียน