FINNOMENA The Opportunity Morning Brief 07/11/2022

“หุ้นจีนขึ้นแรง ไม่สนทางการยึดมั่น “โควิดเป็นศูนย์” แอปเปิลเผยยอดผลิตไอโฟนกระทบจากการล็อกดาวน์โรงงานจีน”

ภาพความเคลื่อนไหวล่าของตลาดหุ้นทั่วโลก

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ (ราคาปิดวันทำการล่าสุด) Dow Jones ปิดที่ 32,403.22 +401.97 จุด (+1.26%) S&P500 ปิดที่ 3,770.55 +50.66 จุด (+1.36%) Nasdaq 10,475.25 ปิดที่ +132.31 จุด (+1.28%) Small Cap 2000 ปิดที่ 1,798.31 +18.58 จุด (+1.04%) VIX index อยู่ที่ 24.55 (-2.96%)

ตลาดหุ้นยุโรป (ราคาปิดวันทำการล่าสุด) EURO STOXX 50 ปิดที่ 3,688.33 +95.15 จุด (+2.65%) Dax เยอรมนี ปิดที่ 13,459.85 +329.66 จุด (+2.51%) CAC 40 ฝรั่งเศส ปิดที่ 6,416.44 +173.16 จุด (+2.77%) FTSE 100 อังกฤษ ปิดที่ 7,334.84 จุด +146.21 จุด (+2.03%)

ตลาดหุ้นเอเชีย (ราคาปิดวันทำการล่าสุด) Nikkei 225 ญี่ปุ่น ปิดที่ 27,199.74 จุด -463.65 จุด (-1.68%) CSI 300 จีน ปิดที่ 3,767.17 จุด +119.28 จุด (+3.27%) Hang Seng ฮ่องกง ปิดที่ 16,161.14 จุด +821.65 จุด (+5.36%) SET Index ไทย ปิดที่ 1,626.32 จุด +0.70 จุด (+0.04%) VN30 เวียดนาม ปิดที่ 997.92 จุด -25.88 จุด (-2.53%)

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (เช้าวันที่ 7 พ.ย. 2565) ราคาทองคำ 1,677.80 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Silver ราคา 20.64 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาน้ำมันดิบ WTI 91.48 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Brent 97.62 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ราคา Cryptocurrency (เช้าวันที่ 7 พ.ย. 2565) Bitcoin 20,910.5 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Ethereum 1,586.69 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ และ Binance Coin 338.90 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ภาพรวมสินทรัพย์ทั่วโลกที่ปรับตัวบวกและลบสูงที่สุดในรอบ 1 สัปดาห์ 3 อันดับแรก กลุ่มที่ปรับตัวในทิศทางบวก – น้ำมัน (+5.0%), หุ้นตลาดเกิดใหม่ (+4.4%) และหุ้นสหราชอาณาจักร (+3.4%) ปรับตัวในทิศทางลบ – ดัชนี S&P500 (-2.6%), หุ้นตลาดพัฒนาแล้ว (-1.6%) และ Global REIT (-1.3%)

ภาพรวมตลาดหุ้นทั่วโลกที่ปรับตัวบวกที่สุดในรอบ 1 สัปดาห์ 3 อันดับแรก – หุ้นจีน H-Shares (+10.1%), หุ้นจีน A-Shares (+7.4%) และดัชนี MSCI Asia ex. Japan (+5.0%) ปรับตัวในทิศทางลบ – ดัชนี Nasdaq (-4.6%), หุ้นเวียดนาม (-3.0%) และดัชนี S&P500 (-2.6%)

ภาพรวม sector ใน S&P500 ที่ปรับตัวบวกสูงที่สุดในรอบ 1 สัปดาห์ 3 อันดับแรก – Energy  (+1.8%), Materials (+1.8%) และ Industrials  (+0.8%) ปรับตัวในทิศทางลบ – Communication Services (-5.9%), Information Technology (-5.6%) และ Consumer Discretionary (-5.1%)

ผลตอบแทนของดัชนี MSCI แบ่งตามสไตล์การลงทุนในรอบ  1 สัปดาห์ – MSCI World Value Index (+0.1%), MSCI World Momentum Index (-0.4%), MSCI World Small Cap (-1.0%), MSCI World Large Cap (-1.7%), MSCI World Quality Index (-2.3%) และ MSCI World Growth Index (-3.4%)

ผลตอบแทนตามธีมต่างๆ ในรอบ  1 สัปดาห์ – Sustainable Energy (+2.8%), Global Luxury (+2.2%), Esport (+1.7%), Health Care (-0.6%), Blockchain (-5.7%) และ Cybersecurity (-14.6%)

สรุปข่าวประจำวัน

สัปดาห์นี้ติดตามผลประกอบการของ Palantir, Walt Disney และ Nio เป็นต้น

ตลาดแรงงานสหรัฐฯ ยังแข็งแกร่ง จ้างงานเดือนต.ค. พุ่ง 261,100 ตำแหน่ง เกินกว่าคาดการณ์ แต่อัตราว่างงานเพิ่มเป็น 3.7% ขณะที่ค่าจ้างยังเพิ่มขึ้นไม่ทันกับอัตราเงินเฟ้อ

ตลาดหุ้นจีนปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงในสัปดาห์ที่ผ่านมา จากความหวังว่ารัฐบาลจะเริ่มพิจารณาผ่อนคลายมาตรการควบคุมต่างๆ ขณะที่ทางการยังยืนยันยึดมั่นนโยบาย Zero COVID หลังจากที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องระดับ 4 พันราย

ดัชนี Hang Seng มีค่า forward P/E อยู่ระดับต่ำถึง -3.3 S.D. ทาง FINNOMNENA มีการออก Tactical Call โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ตาม https://www.finnomena.com/finnomena-ic/tactical-call-hang-seng-rebound/

Apple หั่นคาดการณ์ยอดผลิตไอโฟน หลังโรงงานในจีนถูกกระทบจากการล็อกดาวน์ โดย Apple มีแผนลดการพึ่งพาโรงงานในจีนลงในปี 2025

ทวิตเตอร์เตรียมเก็บค่ายืนยันบัญชีผู้ใช้งาน 7.99 ดอลลาร์ฯ / เดือน ทางอีลอน มัสก์ ระบุทวิตเตอร์เสียเงินกว่าวันละ 4 ล้านดอลลาร์ฯ ต่อวัน จำเป็นต้องทำการลดจำนวนพนักงาน

Wall Street Journal รายงาน Meta เตรียมปลดพนักงานครั้งใหญ่หลักพันคน ในสัปดาห์นี้ ราคา Meta ตั้งแต่ต้นปีติดลบแล้ว -73%

Berkshire Hathaway ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3 เติบโตเกินคาด รวมทั้งประกาศซื้อหุ้นคืน 1,000 ล้านดอลลาร์ฯ ราคาหุ้นปรับตัวได้ดีกว่าดัชนี S&P500 โดย Apple เป็นหุ้นที่มีสัดส่วนในพอร์ตสูงที่สุดราว 38%

รายการที่น่าสนใจ

Alpha Investor EP40: หุ้นขนมหวานขวัญใจมหาชน ขยายตลาดโตต่างประเทศ ติดตามได้ทาง YouTube ของ FINNOMENA

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ