FINNOMENA The Opportunity Morning Brief 10/08/2021

“เศรษฐกิจจีนโดนโควิดระลอกใหม่กระทบ Goldman Sachs – Nomura หั่นเป้า GDP”

ภาพความเคลื่อนไหวล่าสุดของตลาดหุ้นทั่วโลก 

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ Dow Jones -106.66  จุด (-0.3%) S&P 500 -4.17  จุด (-0.09%) Nasdaq +24.4  จุด (+0.16%) Small Cap 2000 -12.15  จุด (-0.54%) VIX Index อยู่ที่ 16.72 จุด +0.57  จุด (+3.53%)

ตลาดหุ้นยุโรป Euro Stoxx 50 +2.61  จุด (+0.06%) Dax เยอรมัน -16.04  จุด (-0.1%) CAC 40 ฝรั่งเศส -3.78  จุด (-0.06%) FTSE 100 อังกฤษ +9.35  จุด (+0.13%)

ตลาดหุ้นเอเชียล่าสุด (เช้าวันที่ 10 ส.ค. 2564)  Nikkei 225 ญี่ปุ่น ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย CSI 300 จีน ปรับตัวลงเล็กน้อย Hang Seng ฮ่องกง VN เวียดนาม ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ส่วน SET Index ไทย เปิดล่าสุดที่ 1,543.87 จุด +3.80  จุด (+0.25%) 

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (เช้าวันที่ 10 ส.ค. 2564) ราคาทองคำ 1,735.6 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาแร่เงิน 23.543 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาน้ำมันดิบ WTI 66.81 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาน้ำมันดิบ Brent 69.19 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ราคา Cryptocurrency (เช้าวันที่ 10 ส.ค. 2564) Bitcoin 46,060.7 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Ethereum 3,139.76 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Dogecoin 0.2515 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Binance 353.22 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

โควิด-เดลต้า กระทบล็อกดาวน์หลายประเทศ ทำราคาน้ำมันร่วง ลงมากกว่า 7%  ในสัปดาห์ที่ผ่านมา หลายสำนักคาดการณ์ความต้องการน้ำมันลดลง จากผลกระทบของการล็อกดาวน์ในหลายประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศจีน ที่ปริมาณการจราจรทางบกและทางอากาศลดลง ประมาณ 32 เปอร์เซ็นต์ในสัปดาห์ที่ผ่านมา 

เศรษฐกิจจีนโดนโควิดระลอกใหม่กระทบ GDP ด้าน Goldman Sachs หั่นเป้า GDP ปี 2021 จากเติบโตร้อยละ 8.6  เหลือ 8.3 เเละ Q3/2021 จากเติบโตร้อยละ 5.8  เหลือ 2.3 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-เดลต้า ด้าน Nomura หั่นเป้า GDP ปี 2021  จากเติบโตร้อยละ 8.9  เหลือ 8.2 เเละ Q3/2021 จากเติบโตร้อยละ 6.4  เหลือ 5.1 เนื่องจากโควิด-เดลต้า เเละ ภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างน้ำท่วม การบริโภคของผู้บริโภค ยอดค้าปลีก และการลงทุนของเอกชน ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ค่า Purchasing Managers  Index (ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ) อยู่ที่ 51  จุด 

‘รหัสสีแดง’ สหประชาชาติเผยรายงานภูมิอากาศโลก สัญญาณอันตรายสำหรับมนุษยชาติ รายงานดังกล่าวชี้ว่า กิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ได้ทำให้โลกเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมโหฬารชนิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรอบหลายพันปีที่ผ่านมา  รายงานความยาว 42 หน้ากระดาษนี้ใช้เวลาจัดทำถึง 8 ปี เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนและครอบคลุมจากการประเมินงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์กว่า 14,000 ชิ้น โดยชี้ให้เห็นสภาพการณ์ที่เลวร้ายลงในหลายด้าน เช่น อุณหภูมิพื้นผิวสูงขึ้นกว่าช่วงปี 1850 – 1900 อยู่ราว 1.09 องศาเซลเซียส ระดับน้ำทะเลในปัจจุบันเพิ่มสูงขึ้นเกือบ 3 เท่า เมื่อเทียบกับช่วงปี 1901-1971

รายงานผลประกอบการ AMC หุ้นประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์ในสหรัฐ รายงานรายได้ Q2/2021 ที่ 444.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มากกว่าที่ตลาดคาดที่ 382.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขาดทุนต่อหุ้นที่ 0.71 ดอลลาร์สหรัฐ น้อยกว่าที่ตลาดคาดที่ 0.91 ดอลลาร์สหรัฐ ตลาดคาดการณ์ว่าครึ่งปีหลังรายได้จะเติบโตเกิน 500% YOY หลังจากสหรัฐกลับมาเปิดเมืองอีกครั้ง ส่งผลให้ผู้ชมสามารถเข้าโรงหนังได้ตามปกติ 

CDC-กต.สหรัฐฯ ยกระดับคำเตือนเดินทางไปไทยสู่ “เสี่ยงสูงมาก-ไม่ควรเดินทาง” เมื่อวานนี้ CDC สหรัฐฯ ระบุว่าไทยอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงสูงสุดขั้นที่ 4 จากก่อนหน้านี้อยู่ขั้นที่ 3 พร้อมแนะนำให้หลีกเลี่ยง การเดินทางมาประเทศไทย หากมีความจำเป็นแนะนำให้ฉีดวัคซีนให้ครบก่อนเดินทาง 

สถานการณ์โควิด วันนี้ ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 19,843 ราย แบ่งเป็น ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 19,445 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 398 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 235 ราย

The Opportunity

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเจแปน ไฮ คอนวิคชั่น (ASP-JHC)

ASP-JHC ลงทุนในบริษัทญี่ปุ่นที่เติบโตสูง โดยทีมผู้จัดการกองทุนสัญชาติญี่ปุ่นระดับโลก ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Nomura Japan High Conviction Fund บริหารกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนสัญชาติญี่ปุ่น (Chintaro Harada) ผู้จัดการกองทุนมีแนวทางการเลือกหุ้นแบบ Bottom-Up approach โดยทีมผู้จัดการการลงทุนจะพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานของ ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ROE) ในอดีต การเติบโตของยอดขาย/กำไรและสภาพคล่อง 

ปัจจัยสนับสนุน 

  1. คู่ค้าสำคัญทางเศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ EPS Revision  นับตั้งแต่ต้นปียัง Outperform 
  2. ระดับ Valuation ของ TOPIX เมื่อเทียบกับ S&P500 อยู่ในระดับน่าสนใจ 

ตัวอย่างหุ้นใน ASP-JHC

Nidec  หนึ่งในบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายมอเตอร์ชั้นนำของโลกโดยจัดจำหน่ายมอเตอร์ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กสำหรับอุปกรณ์หลายแขนง อาทิ เครื่องจักรอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์  รถยนต์  เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไอทีต่างๆ

Keyence  บริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตชั้นนำของโลกโดยเน้นเครื่องจักรที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้มีลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรมกว่า 250,000 ราย

10 ข้อผิดพลาดการลงทุนกองทุนรวม