ทางอีเมล: FA จะได้รับอีเมลแจ้งเมื่อบริษัทมีการปรับพอร์ต โดยอีเมลจะแนบไฟล์ Excel ที่มีรายชื่อลูกค้าที่ต้องได้รับการปรับพอร์ต พร้อมทั้งรายละเอียดมูลค่าของกองทุนที่ต้องมีการปรับพอร์ต ทั้งรายการซื้อและรายการขาย
ตัวอย่างไฟล์ Excel ที่ตัวแทนฯ จะได้รับ
2. ทาง FINNOMENA for Advisor: FA ตรวจสอบรายการปรับพอร์ตของลูกค้าได้จาก https://advisors.finnomena.com/ เมื่อ FA ลงชื่อเข้าใช้แล้ว จะมีจำนวนลูกค้าที่ได้รับคำแนะนำปรับพอร์ตแสดงอยู่
FA สามารถดูรายละเอียดการปรับพอร์ตของลูกค้าแต่ละรายได้โดยค้นหาด้วยชื่อ – นามสกุลของลูกค้า หลังจากนั้นกด“INVEST”และดูที่รายการPRA จะมีคำว่า“ปรับปรุงพอร์ต”
ในส่วนของหัวข้อ PRA จะแสดงสัดส่วนพอร์ตที่ลูกค้าต้องทำการปรับพอร์ต และแจ้งเหตุผลในการปรับพอร์ต ตัวแทนสามารถศึกษารายละเอียดเหตุผลการปรับพอร์ต เพื่ออธิบายลูกค้าและให้ลูกค้าปรับพอร์ตได้อย่างถูกต้อง