Definit ในเครือ Finnomena มองตลาดหุ้นไทยยังมีโอกาสทำกำไร แนะเลือกลงทุนเป็นรายตัว พร้อมเปิดตัวบริการ Definit SET Select โชว์ผลการดำเนินงานย้อนหลังของปีที่ผ่านมา ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมผลตอบแทนเฉลี่ยของพอร์ตการลงทุน 13% เทียบกับ SET TRI ที่บวกแค่ 1%

ในงานสัมมนาออนไลน์ หนทางใหม่ สู่โอกาสฟื้นพอร์ตหุ้นไทย ด้วย Definit SET Select เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2568 ที่ผ่านมา นายวศิน ปริธัญ, CFA. Managing Director, Definit Investment Advisory Securities (“Definit”) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือฟินโนมีนา (“Finnomena”) คาดว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2568 จะขยายตัวต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนจะขยายตัว 3.0 % และ 2.8 % ตามลําดับ การอุปโภคและการลงทุนภาครัฐจะขยายตัว 2.1% และ 6.5% มูลค่าการส่งออกสินค้า ขยายตัว 2.6% อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ 1.2% โดยการเมืองไทยจะมีความชัดเจน และมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาต่อเนื่อง 

นอกจากนั้นเศรษฐกิจไทยจะได้รับอานิสงส์จาก China+1 strategy การเติบโตของการท่องเที่ยวซึ่งรัฐบาลคาดนักท่องเที่ยวต่างชาติ 40 ล้านคน และตั้งเป้ารายได้รวมไว้ที่ 3.4 ล้านล้านบาทในปีนี้ รัฐบาลเตรียมแผนออกมาตรการกระตุ้นบริโภค การเบิกจ่ายภาครัฐฟื้นตัว ประกอบกับ Valuation ตลาดหุ้นไทยยังอยู่ในระดับเหมาะสมที่ระดับ -0.5 S.D. ในรอบ 10 ปี ส่วนความท้าทายได้แก่ ประมาณการกําไรของตลาดหุ้นยังถูกปรับลงในภาพรวม ขณะที่การเติบโตของกําไรตํ่า และแรงกดดันจากแรงเทขาย LTF ที่ครบกําหนดอายุ 

ตอนนี้สภาพนักลงทุนกับตลาดหุ้นไทยอยู่ในอารมณ์ท้อแท้สิ้นหวัง ด้วยภาพรวมตลาดหุ้นไทยที่ไม่เอื้ออำนวยในอดีต  แต่หากมีกลยุทธ์การคัดเลือกหุ้นที่ดีและปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับสภาพตลาดได้ ก็ยังสามารถสร้างโอกาสหาผลตอบแทนที่ดีแม้ดัชนีหรือภาพรวมตลาดอาจจะดูไม่เป็นใจ

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

นายวศิน บอกด้วยว่า Definit เปิดตัวผลิตภัณฑ์ทางการลงทุน “Definit SET Select” ที่ทำร่วมกับ บล.หยวนต้า ในการให้บริการลงทุนพอร์ตหุ้นแก่นักลงทุน ด้วยกลยุทธ์การคัดเลือกหุ้นไม่เกิน 20 ตัวจาก Definit จาก 3 ปัจจัยหลัก ประกอบด้วย การปรับเพิ่มประมาณการกําไรของนักวิเคราะห์ ราคาของหุ้นเทียบกับมูลค่าที่เหมาะสม และปัจจัยทางเทคนิคด้านโมเมนตัมของราคาหุ้นที่แข็งแกร่ง โดยจากการเปิดให้บริการแนะนำและจัดพอร์ตหุ้นรายตัวครบรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 หากลงทุนตามคำแนะนำ จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 13% เทียบกับดัชนีผลตอบแทนรวม SET (Total Return Index: SET TRI) ที่บวกแค่ 1% และจากการทดสอบย้อนหลัง (Backtest) 10 ปี (2013-2022) และผลจากการ Live Test 2 ปี (2023-2024) จะให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 17.1% ต่อปี1

1ผลตอบแทนรายปีคิดจากข้อมูล ณ วันทำการแรกของปีนั้นเทียบกับข้อมูล ณ วันทำการแรกของปีถัดไปเนื่องจาก Definit ได้ออกคำแนะนำช่วงต้นเดือน ผลตอบแทนของ SETTRI ในปี 2024 จึงเท่ากับ +1% | หากนับตามปีฏิปทิน SETTRI +2% ในปี 2024

ทั้งนี้ บริการ Definit SET Select เป็นบริการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เดฟินิท จำกัด (เลขใบอนุญาต 0105565129248) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือฟินโนมีนา (“Finnomena”) ดูแลด้านโมเดลและคำแนะนำพอร์ต กับบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ดูแลด้านบัญชีหุ้นและการบริหารพอร์ต 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.definitinvestment.com


คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | การลงทุนอาจมีการกระจุกตัวสูงทั้งในรายหุ้นและรายอุตสาหกรรม | ผลตอบแทนในอดีตปี 2013-2022 เป็นการ Back test ไม่สามารถเป็นการันตีถึงผลตอบแทนในอนาคต

*ผลตอบแทนในปี 2013-2023 คำนวณโดยใช้ราคาปิดวันที่ 1 | Live test เริ่มตั้งแต่ปี 2023 ผลตอบแทนเดือนม.ค. – ก.ค. ปี 2024 คำนวณโดยราคาซื้อใช้ราคาปิดของวันที่ออกบทความ และราคาขายใช้ราคาเปิดของวันที่ออกบทความ ณ เดือนถัดไป เนื่องจากช่วงดังกล่าว Definit ให้คำแนะนำแบบ Subscription | ผลตอบแทนตั้งแต่เดือน ส.ค.-ก.ย. ปี 2024 คำนวนโดยราคาซื้อใช้ราคาปิดของวันที่ 2 ของเดือน และราคาขายใช้ราคาเปิดของวันที่ 2 ของเดือนถัดไป (หากตรงกับวันหยุดจะใช้วันทำการถัดไป) | ผลตอบแทนตั้งแต่เดือน ต.ค. 2024 จะคำนวณผลตอบแทนตามเดือนนั้นๆ โดยใช้ราคาปิดของสิ้นเดือนนั้น | ผลตอบแทนรวมเงินปันผล | ผลตอบแทนสุทธิ (net return) ของโมเดลพอร์ตหักค่า commission ที่ 0.25%+VAT โดยคิด turnover ที่ 80%, ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee) คิด 0.75% ต่อปีโดยคิดบนสมมติฐานข้อมูลเฉลี่ยระหว่างเงินลงทุนต้นปีและปลายปี, ค่าธรรมเนียมตามกำไร (performance fee) | ผลตอบแทนที่แสดงอาจไม่ตรงกับผลตอบแทนที่นักลงทุนได้รับจริงเนื่องจากผลของค่าธรรมเนียม ราคาซื้อขายหุ้นที่เกิดขึ้นจริง และปัจจัยอื่นๆ