Advisor Ecosystem

วางแผนการเงินกับผู้เชี่ยวชาญ

พบกับผู้แนะนำการลงทุนที่มีประสบการณ์ พร้อมให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับเป้าหมายของคุณ

ด้วยความเชี่ยวชาญในการบริหารสินทรัพย์และการลงทุน

เครือข่ายผู้แนะนำการลงทุน

Investment Advisors (IA)

มุ่งเน้นการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนโดยเฉพาะ โดยเชี่ยวชาญ
ในการให้คำแนะนำแก่ลูกค้าที่มีพอร์ตการลงทุนขนาดใหญ่
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆ เช่น กองทุนรวม พันธบัตร หรือหุ้น นอกจากนี้ยังสามารถวิเคราะห์มุมมองตลาดเชิงลึกได้

Financial Advisors (FA)

FA (Financial Advisor) ทำหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนอิสระ (IFA)
ซึ่งหมายความว่าไม่ได้ผูกติดกับสถาบันการเงินใดโดยเฉพาะ
แต่ทำงานภายใต้พันธมิตรทางธุรกิจ ทำให้มีความยืดหยุ่นในการแนะนำ
ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย

ทำงานกับ IA ดีอย่างไร

ผู้แนะนำการลงทุนประจำบริษัทที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารความมั่งคั่งมาอย่างยาวนาน
โดยเชี่ยวชาญในการดูแลพอร์ตการลงทุนขนาดใหญ่ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป
และมีความคุ้นเคยกับการจัดการสินทรัพย์สำหรับ Family Office ด้วยจำนวนลูกค้าที่จำกัด
ทำให้สามารถให้คำปรึกษาเชิงลึกและเข้าถึงผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ซับซ้อนได้รวดเร็ว

Global View

เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกระดับโลกได้ด้วยฐานข้อมูล
ที่ครอบคลุมทุก Asset Class

#1 Priority

ได้รับสิทธิพิเศษในการจัดสรรพันธบัตรใหม่
จากตลาดแรกและตลาดรองเป็นลำดับแรก

ภาพรวมการดำเนินงาน FA Ecosystem

THB 21 Billion

Assets under Advisory for FA Group
สินทรัพย์ภายใต้การให้คำปรึกษา

27,217

จำนวนลูกค้าที่ใช้บริการผู้แนะนำ
การลงทุนการเงินในประเทศไทย
Number of Customers with Advisors

2,643 Advisors

จำนวนผู้แนะนำการลงทุนผู้แนะนำการลงทุนมืออาชีพ Number of Financial Advisors
Operating under Finnomena

ความแตกต่างระหว่าง IA กับ FA

Investment Advisors (IA)

มุ่งเน้นการแนะนำผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์การลงทุนสำหรับครอบครัว
และบุคคลที่มีมูลค่าทรัพย์สินสูง

เริ่มต้นลงทุน 2,000,000 บาท

Investment thesis: Finnomena-view

วัตถุประสงค์การลงทุน: Returns-Oriented

กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีระยะเวลาแน่นอน (Term Fund) และ กองทุนรวม
ที่เสนอขายต่อ Accredited Investor

ความรู้ด้านตลาดการลงทุน (Capital Markets)

เข้าถึงสินทรัพย์ทางเลือกได้ก่อนใคร (Priority)

เข้าถึงคำแนะนำอย่างเป็นระบบบโดยทีมงาน Finnomena

Financial Advisors (FA)

ครอบคลุมการวางแผนทางการเงิน (เช่น การเกษียณอายุ การศึกษา)
การให้คำปรึกษาด้านการลงทุน และการบูรณาการด้านประกันภัย

เริ่มต้นลงทุน 500,000 บาท

Investment thesis: Independent

วัตถุประสงค์การลงทุน: Goals-Oriented

Fund Investment (แล้วแต่ License ของแต่ละ FA)

ความรู้ด้านการวางแผนการลงทุน (Planning)

เข้าถึงสินทรัพย์ทางเลือกที่หลากหลาย

คำแนะนำที่เป็นอิสระ ตามความเชี่ยวชาญการลงทุนแต่ละท่าน

Advisory Team

เบื้องหลังความสำเร็จของเครือข่ายผู้แนะนำการลงทุน

แบงค์
CEO, Finnomena Funds

ผู้ร่วมก่อตั้ง Finnomena ที่มุ่งเน้นการออกแบบกลยุทธ์ การพัฒนาทักษะ และการบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะยกระดับความมั่งคั่งทางการเงินของคนไทยกว่า 1 ล้านคนผ่านแพลตฟอร์มของ Finnomena

โก้
Managing Director, FA Group

มีประสบการณ์จากธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) และธนาคารกรุงไทย (Krungthai Bank) โดยรับผิดชอบในการขยายเครือข่ายผู้แนะนำการลงทุนเพื่อช่วยลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางการเงิน

เก้า
Head of Wealth Advisor, Finnomena Funds

มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาโครงการนวัตกรรม เช่นแพลตฟอร์มซื้อขายกองทุน และโปรแกรมเร่งรัดสำหรับผู้แนะนำการลงทุนการลงทุนอิสระ

เจนนี่
Managing Director, IA Group

เคยทำงานที่ Citibank และได้รับรางวัลด้านการปฏิบัติงานและบริการลูกค้ากว่า 20 รางวัลในช่วงเวลาทำงานที่นั่น เธอนำประสบการณ์กว่า 15 ปีในธนาคารและเทคโนโลยีมาพัฒนาบริการให้คำปรึกษาการลงทุนที่ทันสมัยและตอบโจทย์ลูกค้า

แอมป์
Principal, Befin Academy

อดีตผู้สอนอันดับต้นจากธนาคารเกียรตินาคินภัทรโดยมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาความรู้ทางการเงินผ่าน Befin Academy เพื่อสร้างนักลงทุนและผู้แนะนำการลงทุนที่มีคุณภาพ