FINNOMENA The Opportunity Morning Brief 28/04/2022

“Meta เจ้าของ Facebook ผู้ใช้งานกลับมาเติบโตอีกครั้ง 1,960 ล้านคนทั่วโลก หุ้นพุ่ง 18% หลังปิดตลาด”

ภาพความเคลื่อนไหวล่าสุดของตลาดหุ้นทั่วโลก

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ Dow Jones ปิดที่ 33,301.93 จุด +61.75 จุด (+0.19%) S&P500 ปิดที่ 4,183.96 จุด +8.76 จุด (+0.21%)  Nasdaq  ปิดที่ 12,488.93 จุด -1.81 จุด (-0.01%)  Small Cap 2000 ปิดที่ 1,884.04 จุด -11.72 จุด (+0.62%) VIX index ปิดที่ 31.60 จุด (-5.73%)

ตลาดหุ้นยุโรป Euro Stoxx 50 ปิดที่ 3,734.64 จุด +13.28 จุด (+0.36%) Dax เยอรมัน ปิดที่ 13,793.94 จุด +37.54 จุด (+0.27%) CAC 40 ฝรั่งเศส ปิดที่ 6,445.26 จุด +30.69 จุด (+0.48%) 

ตลาดหุ้นเอเชีย (ราคาปิดวันทำการล่าสุด) ดัชนี Nikkei 225 ปิดที่ 26,386.41 จุด -313.63 จุด (-1.17%) ดัชนี CSI 300 ปิดที่ 3,895.53 จุด +111.41 จุด (+2.94%)  ดัชนี Hang Seng ปิดที่ 19,946.37 จุด +11.65 จุด (+0.06%)  และ SET Index ปิดที่ 1,661.89 จุด -7.08 จุด (-0.42%)

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (เช้าวันที่ 28 เม.ย. 2565) ทองคำ 1,883.0 ดอลลาร์สหรัฐฯ Silver 23.273 ดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาน้ำมันดิบ WTI 101.58 ดอลลาร์สหรัฐฯ Brent 104.52 ดอลลาร์สหรัฐฯ

ราคา Cryptocurrency (เช้าวันที่ 28 เม.ย. 2565) Bitcoin 39,424.0 ดอลลาร์สหรัฐฯ Ethereum 2,890.45 ดอลลาร์สหรัฐฯ Dogecoin 0.140480 ดอลลาร์สหรัฐฯ Binance Coin 391.61 ดอลลาร์สหรัฐฯ

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อในรายใหม่ไทยอยู่ที่ 14,437 ราย (ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14,360 ราย จากในเรือนจำ 77 ราย) เสียชีวิตเพิ่ม 127 ราย หายป่วยกลับบ้าน 18,509 ราย ผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 2,000,573ราย หายป่วยสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65  1,868,475 ราย

Facebook รายได้ไตรมาส 1 รายได้อยู่ที่ $27,910 ล้าน EPS อยู่ที่ $2.72 ดีกว่าตลาดคาดที่ $2.56 โดยผู้ใช้งานกลับมาเติบโตอีกครั้ง ตัวเลข Dairy Active User ขยับขึ้นมาที่ 1,960 ล้านราย ดีกว่าที่ตลาดคาดที่ 1,950 ล้านราย ดันราคาหุ้นบวก 18% หลังปิดตลาด

ยุโรปประนามรัสเซีย แบล็คเมล์ เหตุหยุดส่งก๊าซให้โปแลนด์ – บัลแกเรีย ซึ่งทั้ง 2 ประเทศพึ่งพาก๊าซจากรัสเซียเกินกว่าครึ่งหนึ่ง ยุโรปแก้ไขปัญหาโดยการให้ประเทศสมาชิกส่งก๊าซเข้าไปแทน และประกาศจะไม่ยอมก้มหัวให้รัสเซีย เตรียมออกมาตรการตอบโต้ ด้านรัสเซียประกาศว่า ถ้ามีประเทศไหนเข้ามาแทรกแซงการทำสงครามหรือสนับสนุนยูเครน รัสเซียจะตอบโต้เช่นกัน

สี จิ้นผิง เตรียมกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหวัง GDP โตตามเป้า 5.5% และด้านผู้ติดเชื้อโควิดในเซี่ยงไฮ้มีผู้ติดเชื้อลดลงไป คาดการณ์ทางการจีนอาจคลายล๊อคดาวน์

นักเศรษฐศาสตร์คาด GDP ไต้หวันไตรมาส 1 ชะลอตัว เหลือโต 2.8% จากการล๊อคดาวน์ของจีน โรงงานในจีนต้องหยุดการผลิต กระทบอุตสากรรม Semiconductor ซึ่งอุตสาหกรรมนี้มีสัดส่วนการส่งออกถึง 55% ของไต้หวัน

ประมาณการณ์ GDP จาก Bloomberg consensus โดย GDP โลก ปี 65 โต 3.5% ปี 66 โต 3.4% , GDP ยุโรป ปี 65 โต 3.2% ปี 66 โต 2.4% , GDP สหรัฐฯ ปี 65 โต 3.2% ปี 66 โต 2.1% , GDP จีน ปี 65 โต 3.5% ปี 66 โต 3.4% , GDP อังกฤษ ปี 65 โต 3.8% ปี 66 โต 1.6% , GDP ไทย ปี 65 โต 3.7% ปี 66 โต 4.3% , GDP ญี่ปุ่น ปี 65 โต 2.1% ปี 66 โต 1.8% , GDP เวียดนาม ปี 65 โต 6.8% ปี 66 โต 6.7% , GDP อินเดีย ปี 65 โต 8.8% ปี 66 โต 7.5%

กระทรวงการคลังหั่น GDP ปี 65 เหลือโต 3.5% จากเดิม 4% ผลกระทบจากสงครามรัสเซีย ยูเครน ทำให้เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าชะลอตัวลง ด้านเงินเฟ้อคาดการณ์พุ่งสูงถึง 5% ด้านเงินบาทเฉลี่ยอยู่ที่ 33.1 บาท/ดอลล่าร์ และจำนวนนักท่องเที่ยวในปีนี้คาดการณ์อยู่ที่ 6.1 ล้านราย สูงกว่าปี 64 ที่มีนักท่องเที่ยวเพียง 4 แสนราย จากการคลายล๊อคดาวน์

The Opportunity

ABPCAP (กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ลิสเต็ด ไพรเวท แคปปิตอล ฟันด์) IPO วันที่ 18 – 29 เมษายน 2565 กองนี้เน้นลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนนอกตลาด (Private Equity) ทั่วโลก มุ่งเน้นลงทุนหุ้นนอกตลาดที่มีสภาพคล่องสูง ข้อได้เปรียบในกลยุทธ์การลงทุนของ Listed Private Capital คือ

• เข้าถึงการเติบโตและผลการดำเนินงานที่โดดเด่นใน Private Markets
• กระจายพอร์ตการลงทุนไปยังสินทรัพย์ที่มีคุณภาพสูงและมีโอกาสในการเติบโ
• บริหารจัดการพอร์ตการลงทุนโดยผู้จักการการลงทุนที่เป็นผู้นำและมีความเชียวชาญใน Private Markets
• การบริหารพอร์ตการลงทุนแบบเชิงรุกทำให้นักลงทุนเข้าถึงข้อมูล ในการลงทุนแต่ละประเภทสินทรัพย์ โดยเฉพาะช่วงที่ตลาดมีความผันผวน
• มีโครงสร้างของกองทุนที่เรียบง่ายพร้อมด้วยการซื้อ ขาย และการกำหนดราคา ในทุกๆวันทำการ

กองทุนแม่ คือ Aberdeen Standard SICAVI – Listed Private Capital Fund สัดส่วนภูมิภาคหลักที่ลงทุน อเมริกาเหนือ 52% ยุโรป 24% อังกฤษ 10% เอเชีย 4% และอื่นๆ 10% อุตสาหกรรมหลักที่ลงทุน ผู้จัดการสินทรัพย์แบบจดทะเบียน 35% หุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์ 34% หนี้สินเอกชน 11% เงินสด 8% อสังหาริมทรัพย์ 5% โลหะมีค่า 5% และโครงสร้างพื้นฐาน 1% สัดส่วนหุ้นหลักที่ลงทุน 5 อันดับแรก คือ 3i Group 7.3% Intermediate Capital Group 6.5% KKR & Co 6.4% Brookfield Asset Management 6.3% และ Apollo Global Management 6.2%