ลองเปิดพอร์ตของตัวเองดูสักครั้ง แล้วถามว่าหุ้นที่ถืออยู่ส่วนใหญ่เป็นบริษัทจากประเทศไหน สำหรับนักลงทุนไทยหลายคน คำตอบคือบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยแทบทั้งหมด ซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดา เพราะเป็นตลาดที่เราคุ้นเคย ติดตามข่าวได้ง่าย และรู้จักแบรนด์ที่อยู่รอบตัว แต่ถ้าโอกาสมีอยู่ทั่วโลก การถือแต่หุ้นไทยอาจทำให้เราเสียโอกาสบางอย่างไปโดยไม่รู้ตัว
โลกการลงทุนกว้างกว่าตลาดหุ้นไทย
ตลาดหุ้นไทยเป็นส่วนเล็ก ๆ ของตลาดหุ้นทั่วโลก ยังมีตลาดอื่นอีกมาก ทั้งสหรัฐฯ ยุโรป จีน ญี่ปุ่น เวียดนาม หรือฮ่องกง แต่ละตลาดมีบริษัทของตัวเอง มีวัฏจักรเศรษฐกิจของตัวเอง และมีจังหวะขึ้นลงที่ไม่ตรงกับตลาดไทยเสมอไป การมองแค่ตลาดเดียวจึงเหมือนเลือกสินค้าจากร้านเดียว ทั้งที่ยังมีอีกหลายร้านให้เราเลือกซื้อ
3 สิ่งที่อาจพลาดไป เมื่อมองแค่ตลาดหุ้นไทย
- ทางเลือกที่มากขึ้น เมื่อมองออกไปนอกตลาดหุ้นไทย เราจะมีบริษัทให้เลือกลงทุนเพิ่มขึ้นอีกมาก ทั้งบริษัทขนาดใหญ่ระดับโลกและบริษัทในตลาดที่กำลังเติบโต
- การกระจายความเสี่ยง เมื่อเงินลงทุนอยู่ในหลายตลาด ผลกระทบจากเหตุการณ์ในประเทศใดประเทศหนึ่งจะกระทบพอร์ตโดยรวมน้อยลง เพราะแต่ละตลาดไม่ได้เคลื่อนไหวไปในทางเดียวกันตลอดเวลา
- ธุรกิจที่หาไม่ได้ในตลาดไทย บริษัทเทคโนโลยี ผู้ผลิตชิป ธุรกิจปัญญาประดิษฐ์ (AI) หรือแบรนด์สินค้าระดับโลกหลายแห่งไม่มีให้เลือกในตลาดหุ้นไทย ถ้าเราสนใจธุรกิจเหล่านี้ การมองไปต่างประเทศเป็นทางเดียวที่จะเข้าถึงได้
แล้วทำไมหลายคนยังไม่เริ่มลงทุนหุ้นต่างประเทศ
แม้จะเห็นข้อดี แต่หลายคนก็ยังลังเลด้วยเหตุผลที่ต่างกันไป เช่น ไม่รู้จักบริษัทในต่างประเทศมากพอ ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน การเปิดบัญชีซื้อหุ้นนอกโดยตรงดูยุ่งยาก ต้องแลกเงินเป็นสกุลต่างประเทศ หรือยังกังวลเรื่องภาษีจากกำไร และอีกเหตุผลที่สำคัญคือหุ้นในต่างประเทศมีจำนวนมาก ไม่รู้ว่าควรเลือกตัวไหน และต้องคอยติดตามข่าวสารของบริษัทที่อยู่คนละเวลากับเรา
ปัจจุบันข้อจำกัดหลายอย่างเบาลงแล้ว โดยหนึ่งในทางเลือกที่ง่ายและสะดวกคือการลงทุนผ่าน DR (Depository Receipt) ซึ่งซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยเงินบาท โดยมีหุ้นต่างประเทศเป็นสินทรัพย์อ้างอิง นักลงทุนไม่ต้องเปิดบัญชีต่างประเทศ และกำไรส่วนต่างราคาจากการขาย DR ได้รับการยกเว้นภาษีเช่นเดียวกับหุ้นไทย
ลงทุนหุ้นนอกไม่จำเป็นต้องเลือกให้เก่ง
เมื่อเข้าถึงหุ้นต่างประเทศได้ง่ายขึ้น คำถามถัดมาคือจะเลือกตัวไหน หลายคนคิดว่าต้องเลือกให้ถูกตัวจึงจะประสบความสำเร็จ แต่ในทางปฏิบัติ การลงทุนให้ได้ผลดีขึ้นอยู่กับมากกว่าการเลือกหุ้น ต้องมีเกณฑ์ที่ชัดเจนว่าหุ้นแบบไหนควรเข้าพอร์ต ต้องกระจายสัดส่วนให้เหมาะสม และต้องกลับมาทบทวนพอร์ตสม่ำเสมอ เพราะหุ้นที่ดีในวันนี้อาจไม่ใช่หุ้นที่ดีในอีกหลายเดือนข้างหน้า คนที่มีเวลาจำกัดหรือไม่ได้ติดตามตลาดโลกทุกวันจึงมักทำสิ่งเหล่านี้ได้ยาก ทางออกคือมีระบบที่ช่วยคัดเลือกและปรับพอร์ตตามหลักเกณฑ์เดียวกันอย่างต่อเนื่อง
รู้จัก Definit Global Select
Definit Global Select หรือ DGS คือกลยุทธ์ลงทุนหุ้นต่างประเทศผ่าน DR ที่พัฒนาโดยทีมจากบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เดฟินิท จำกัด (Definit by Finnomena) ในเครือฟินโนมีนา ส่วนการดูแลบัญชีและบริหารพอร์ตอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
Definit Global Select คัดเลือก DR ด้วยกรอบที่เรียกว่า Earnings-Momentum หรือ EMO ซึ่งดู 2 ปัจจัยควบคู่กัน ปัจจัยแรกคือการปรับประมาณการกำไรของบริษัท โดย Definit ใช้ค่ากลางจากนักวิเคราะห์หลายแห่ง เพราะสะท้อนความคาดหวังต่ออนาคตได้เร็วกว่ารอผลประกอบการรายไตรมาส และไม่เอนเอียงไปทางนักวิเคราะห์รายใดรายหนึ่ง
ปัจจัยที่ 2 คือโมเมนตัมของราคา ซึ่งสะท้อนความเชื่อมั่นของตลาดที่มักตอบสนองเร็วกว่าปัจจัยพื้นฐาน เมื่อดูทั้งสองอย่างร่วมกัน จะได้มุมมองที่ครอบคลุมทั้งความสามารถของธุรกิจและทิศทางของตลาด
Definit Global Select ช่วยอะไรได้บ้าง
- แก้ปัญหาไม่รู้จะเลือกหุ้นต่างประเทศตัวไหน
หุ้นต่างประเทศมีจำนวนมากและหลายบริษัทเราอาจไม่คุ้นเคย Definit Global Select จึงเข้ามาช่วยคัดสรรตั้งแต่ต้นทาง โดยทีม Definit จะคัดเลือก DR ด้วยเกณฑ์ EMO ที่วิเคราะห์ทั้งการปรับประมาณการกำไรและโมเมนตัมของราคา จนเหลือหุ้นคุณภาพไม่เกิน 10 ตัว นักลงทุนจึงไม่ต้องเสียเวลาไล่ศึกษาบริษัททีละแห่ง และไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ว่าควรเลือกซื้ออะไร
- แก้ปัญหาไม่มีเวลาจัดสัดส่วนและทบทวนพอร์ต
คนส่วนใหญ่มักไม่มีเวลาติดตามพอร์ตอย่างสม่ำเสมอ Definit Global Select จึงออกแบบระบบให้ถือหุ้นในน้ำหนักเท่า ๆ กัน โดยแต่ละตัวไม่เกิน 20% ของพอร์ต และคัดเลือกหุ้นใหม่เป็นประจำทุกเดือน นอกจากนี้ หากเดือนไหนมีหุ้นผ่านเกณฑ์น้อยกว่า 5 ตัว ระบบจะเลือกรักษาเงินสดบางส่วนไว้แทนการฝืนซื้อหุ้นที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ช่วยให้พอร์ตมีวินัยตามหลักการตลอดเวลา โดยไม่ใช้อารมณ์หรือข่าวรายวันในการตัดสินใจ
- แก้ปัญหาการติดตามข่าวสารที่เวลาต่างกัน
ข้อจำกัดเรื่องเวลาที่ต่างกันระหว่างไทยกับตลาดต่างประเทศ ทำให้การติดตามข่าวสารและสภาวะตลาดทำได้ยาก เรื่องนี้ บล.หยวนต้า จะเข้ามาช่วยบริหารและปรับพอร์ตให้อัตโนมัติทุกเดือนในรูปแบบ Managed Portfolio นักลงทุนจึงไม่ต้องคอยตื่นมาดูตลาดกลางดึก หรือลังเลว่าจะต้องซื้อขายเมื่อไหร่ด้วยตัวเอง
เปิดโอกาสสู่โลกการลงทุนที่กว้างกว่าเดิม
การมองหาโอกาสนอกตลาดไทยไม่ได้หมายถึงการทิ้งสิ่งที่เราคุ้นเคย แต่คือการขยายขอบเขตให้พอร์ตการลงทุนมีทางเลือกและโอกาสเติบโตที่มากกว่าเดิม
พิเศษ! สำหรับใครที่อยากเริ่มต้นลงทุนหุ้นต่างประเทศอย่างเป็นระบบ Definit Global Select (DGS) จัดโปรโมชันพิเศษปรับลดเงินลงทุนเริ่มต้นขั้นต่ำ เพื่อให้คุณเข้าถึงพอร์ตการลงทุนต่างประเทศระดับโลกได้ง่ายขึ้น
- เงินลงทุนขั้นต่ำ ลดเหลือ 250,000 บาท (จากปกติ 500,000 บาท)
- ระยะเวลาแคมเปญ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2569
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
- ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นผู้ที่เปิดบัญชีหลักทรัพย์กับ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับลงทุน Definit Global Select เท่านั้น
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องลงทุนในผลิตภัณฑ์ Definit Global Select เป็นจำนวนเงินขั้นต่ำ 250,000 บาท โดยต้องเป็นเงินลงทุนที่ฝากเข้าบัญชี Definit Global Select ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2569 – 30 พฤศจิกายน 2569 เท่านั้น
- หลังสิ้นสุดกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2569 เป็นต้นไป จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำสำหรับการเปิดลงทุนใหม่จะกลับสู่ 500,000 บาท ยกเว้นลูกค้าที่ลงทุนตามโปรโมชั่นด้วยจำนวน 250,000 บาทแล้ว สามารถคงพอร์ตการลงทุนดังกล่าวไว้ได้ตามปกติ
- สำหรับการถอนเงินลงทุนทั่วไป สามารถถอนเงินลงทุนขั้นต่ำ 100,000 บาท ได้ ทั้งนี้ สำหรับผู้ลงทุนตามโปรโมชั่นที่ลงทุนด้วยจำนวน 250,000 บาท การถอนเงินลงทุนจะต้องถอนทั้งหมดทั้งจำนวน ไม่สามารถถอนบางส่วนได้
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงการตัดสินใจของบริษัทฯ โดยการพิจารณาของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกิจกรรมและ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
Definit Global Select เป็นบริการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เดฟินิท จำกัด ซึ่งดูแลด้านการวิเคราะห์และจัดทำโมเดลการลงทุนและคำแนะนำพอร์ต กับบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งดูแลด้านบัญชีหลักทรัพย์และการดำเนินการซื้อขายตามกลยุทธ์
นักลงทุนที่สนใจ สามารถเปิดบัญชีลงทุน Definit Global Select กับ บล. หยวนต้า คลิกที่นี่ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุนของท่านได้แล้ววันนี้
คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | การลงทุนมีความเสี่ยง Definit Global Select เป็นกลยุทธ์การลงทุนหุ้นต่างประเทศผ่าน DR อาจมีความผันผวนได้จากหลายปัจจัย เช่น การเปลี่ยนแปลงของราคา หลักทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศ หรืออัตราแลกเปลี่ยน| ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้สอดคล้องกับกลยุทธ์ Definit Global Select เท่านั้น | บลป. เดฟินิท เป็นบริษัทในเครือฟินโนมีนา ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่ปรึกษาการลงทุนจากสำนักงาน ก.ล.ต. | ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ บลป.เดฟินิท 02-026-5121
ผู้เขียน
