จัดกลุ่มกองทุนจีน มีเยอะแค่ไหนก็ไม่งง

วันนี้ เด็กการเงิน ขอพาทุกคนไปทำความรู้จักกับหุ้นจีน share ประเภทต่าง ๆ รวมถึงการจัดกลุ่มกองทุนรวมหุ้นจีน ที่ต้องบอกว่ามีเยอะมาก ๆ สามารถนำไปปรึกษา เปรียบเทียบลงทุนกันได้เต็มที่เลยนะ

สิ่งที่จะได้จากบทความนี้

  1. รู้จักกับหุ้นจีนประเภทต่าง ๆ ที่อยู่ในตลาดหุ้นฮ่องกง เซี่ยงไฮ้-เสิ่นเจิ้น และจดทะเบียนในตลาดหุ้น USA
  2. จัดกลุ่มกองทุนหุ้นจีนให้เข้าใจได้ง่าย ๆ มีเยอะแค่ไหนก็ไม่งง (อัปเดต 16 มี.ค. 2565)

1. รู้จักกับหุ้นจีนประเภทต่างๆ

จัดกลุ่มกองทุนจีน มีเยอะแค่ไหนก็ไม่งง

1.1) ซื้อขายในตลาดหุ้น Hong Kong

ประกอบด้วย

Red Chip 

หุ้นที่มีธุรกิจบนจีนแผ่นดินใหญ่ จดทะเบียนนอก China แต่เทรดในตลาดหุ้น HK

P Chip 

หุ้นที่ถือหุ้นใหญ่โดยรัฐบาล จดทะเบียนตลาดหุ้น HK

H Share 

หุ้นที่มีธุรกิจบนจีนแผ่นดินใหญ่ จดทะเบียนตลาดหุ้น HK

ดัชนี Hang Seng China Enterprise Index (HSCEI)

ดัชนี Hang Seng Index (HSI) ประกอบด้วย

หุ้นฮ่องกง จดทะเบียนตลาดหุ้น HK +  จีน Red Chip, P Chip และ H Share 

โดย HSCEI และ HSI เคลื่อนไหวสัมพันธ์กันเกือบ 100%

1.2) ซื้อขายในตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้-เสิ่นเจิ้น

หุ้นที่มีธุรกิจบนจีนแผ่นดินใหญ่ จดทะเบียนตลาดหุ้น Shanghai and Shenzhen

โดย 

  • A Share ใช้สกุลเงินหยวน
  • B Share ใช้สกุลเงินต่างประเทศ เช่น Shanghai (USD), Shenzhen (HKD)

1.3) ซื้อขายในตลาดหุ้น USA เช่น NASDAQ

หุ้นที่มีธุรกิจบนจีนแผ่นดินใหญ่ จดทะเบียนตลาดหุ้น USA เป็นตราสารแสดงสิทธิ์ในหุ้นจีน ADR ย่อมาจาก “American Depository Receipt”

1.4) รู้จัก All-China

จัดโดยดัชนี MSCI China รวมหุ้นจีน Red Chip, P Chip, H Share, ADR, A และ B Share

1.5) รู้จัก Greater China

Greater China และ MSCI Golden Dragon พูดถึงการจัดกลุ่ม หรือดัชนีหุ้นจีน ฮ่องกง และไต้หวันเข้าด้วยกัน

2. จัดกลุ่มกองทุนหุ้นจีนให้เข้าใจได้ง่ายๆ

จัดกลุ่มกองทุนจีน มีเยอะแค่ไหนก็ไม่งง

เราแบ่งกองทุนออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ Passive และ Active

2.1) กองทุน Passive

ในส่วนของ Passive ที่ลงทุนได้ในประเทศไทย คือกลุ่มหุ้น H share หรือซื้อขายในตลาดหุ้น Hong Kong ตามดัชนี HSI และ HSCEI 

ส่วน A Share คือ หุ้นจีนที่ซื้อขายในตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้-เซิ่นเจิ้น มีดัชนีหลักคือ CSI300 ส่วน FTSE A50 คือการจัดหุ้น 50 ตัว เป็นดัชนีของค่าย FTSE

2.2) กองทุน Active 

ดูแลด้วยผู้จัดการกองทุนเก่งระดับโลก

แบ่งออกเป็น All-China, A-Share และ Thematic ในเทคโนโลยี พลังงานสะอาด เป็นต้น ส่วนตัวเราคิดว่า thematic คือส่วนที่อ่อนไหว ผันผวนแรงกว่ากระจายตัวแบบหลาย sector ดังนั้นการเลือกลงทุนต้องกระจายความเสี่ยงผ่านการจัดพอร์ต

2.3) กองทุน SSF-RMF

จัดกลุ่มกองทุนจีน มีเยอะแค่ไหนก็ไม่งง

เราจัดกลุ่มกองทุนหุ้นจีน SSF-RMF ไว้ด้วย เผื่อทุกคนจะได้ลงทุนเพื่อได้สิทธิ์ประโยชน์ทางภาษี แถมลงทุนได้นาน ๆ ดูการเติบโตของตลาดหุ้นจีน โดยไม่ไปยุ่ง ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนมันบ่อย ๆ ซะก่อน 

ถึงเราจะเห็นศักยภาพและการเติบโตของประเทศจีนว่ามีสูงมาก แต่เราคิดว่าไม่ overweight exposure กองทุนหุ้นจีน รวมกันเกินกว่า 20% ของพอร์ต โดยบางคนที่รับความเสี่ยงได้มาก อาจจะจัดกองทุนหุ้นจีนได้ถึง 30% ของพอร์ต

เด็กการเงิน DekFinance

ที่มาบทความ: https://www.facebook.com/DekFinance101/posts/375114307839372 


คำเตือน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนอาจลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมและประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

ผู้เขียน