ถ้าจะถามว่ากูรูท่านใดที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามจากโครงการ GURUPORT ก็คงจะหนีไม่พ้น Dr.Andrew Stotz ซึ่งตอนนี้ได้ออกพอร์ตมาทั้งหมดถึง 3 พอร์ตด้วยกัน ได้แก่ AWS, AWAF และ AWIG
หลายคนอาจจะสงสัยว่า แล้ว 3 พอร์ตนี้แตกต่างกันอย่างไร? แบบไหนเหมาะกับใครบ้าง? Finnomena Funds ขอพาทุกท่านไปเจาะลึกพอร์ตตระกูล All Weather ทั้ง 3 พอร์ตในบทความนี้
จัดพอร์ตสไตล์ Andrew Stotz นักวิเคราะห์การลงทุนชั้นนำของประเทศไทย ออกแบบครอบคลุมระดับความเสี่ยงที่หลากหลาย กับ 3 พอร์ตให้เลือกลงทุน ทั้ง AWAF, AWS และ AWIG เริ่มต้นลงทุนง่าย ๆ ผ่าน Finnomena Funds ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลองสร้างแผนได้ที่ https://finno.me/plan-guruport-aws-ws
ลงทุนตามระดับความเสี่ยงนั้นสำคัญไฉน?
ในโลกแห่งการลงทุน สินทรัพย์แต่ละประเภทนั้นมีระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ซึ่งแน่นอนว่าผลตอบแทนที่สูงขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นตามไปด้วย (high risk high return) ถ้าเราลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่เหมาะกับระดับความเสี่ยงที่ตัวเองยอมรับได้ อาจทำให้เราไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการลงทุนตามที่ตั้งใจไว้ หรืออาจไม่ประสบความสำเร็จในการลงทุนเท่าที่ควรเป็น ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง แต่จัดพอร์ตลงทุนสินทรัพย์ปลอดภัย (safe haven) ในที่สัดส่วนมากกว่าสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้น อาจทำให้คุณพลาดโอกาสในการทำกำไรเมื่อตลาดหุ้นอยู่ในช่วงขาขึ้นไปอย่างน่าเสียดาย หรือหากคุณเป็นนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำ แต่จัดพอร์ตลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงสูงในสัดส่วนที่มาก อาจทำให้คุณต้องกุมหัวคิดไม่ตกเมื่อตลาดหุ้นอยู่ในช่วงขาลง
ดังนั้น ควรประเมินความเสี่ยงของตัวเองก่อนลงทุนเสมอ และจัดสรรพอร์ตการลงทุนตามความเสี่ยงที่ตัวเองยอมรับได้ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายในโลกการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องตระหนักอยู่เสมอว่า “ไม่มีสินทรัพย์ใดที่สามารถเอาชนะตลาดได้ตลอดไป”
เลือกลงทุนในความเสี่ยงที่เหมาะสมตามสไตล์ Andrew Stotz
อย่างที่บอกไปในช่วงต้นว่า Andrew Stotz ได้ออกพอร์ตมาทั้งหมด 3 พอร์ตแล้ว ได้แก่ AWS, AWAF และ AWIG โดยทั้ง 3 พอร์ตนี้มีระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันไป ดังนี้
- ความเสี่ยงสูง: All Weather Alpha Focus (AWAF)
- ความเสี่ยงกลาง: All Weather Strategy (AWS)
- ความเสี่ยงต่ำ: All Weather Inflation Guard (AWIG)
สร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มด้วยพอร์ต All Weather Alpha Focus (AWAF)
พอร์ต All Weather Alpha Focus (AWAF) คือพอร์ตการลงทุนที่เน้นการสร้างโอกาสในการได้ผลตอบแทนส่วนเพิ่ม (Alpha) ระยะยาวทั้งในสภาวะขาขึ้นและขาลงของตลาดหุ้น ผ่านกลยุทธ์ในกองทุนหลากหลายสินทรัพย์ กลุ่มอุตสาหกรรม ภูมิภาค และธีมการลงทุนต่าง ๆ ตามสภาวะตลาด (Tactical Allocation) เพื่อสร้างโอกาสการทำกำไรและช่วยบริหารความเสี่ยงในภาวะตลาดขาลง
- ระดับความเสี่ยง: สูง
- แนวทางการปรับพอร์ต: Rebalance ทุกไตรมาส หรือเมื่อต้องการลดความเสี่ยงสินทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญ
- เงินลงทุนขั้นต่ำ: 500,000 บาท
กลยุทธ์การลงทุนของพอร์ต AWAF (ณ เดือนกันยายน 2569)
สำหรับกลยุทธ์การลงทุนของพอร์ต AWAF จะอ้างอิงจากโมเดล “FVMR Framework” ที่ถูกนำมาทดสอบอย่างถี่ถ้วน เพื่อให้แน่ใจว่าปัจจัยต่าง ๆ ที่นำมาประกอบการวิเคราะห์ช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้จริง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- F (Fundamental) วิเคราะห์ผ่านปัจจัยพื้นฐาน เช่น ผู้บริหารที่เปรียบเสมือนหัวใจหลักในการดำเนินกลยุทธ์และขับเคลื่อนกำไรของบริษัท
- V (Valuation) วิเคราะห์มูลค่าเพื่อให้แน่ใจว่าการลงทุนนั้น ๆ มีความได้เปรียบในการเข้าลงทุน เช่น วิเคราะห์ผ่านสัดส่วนทางการเงิน PE, PEG, PB
- M (Momentum) มองหาโมเมนตัมกำไรและราคาเพื่อให้แน่ใจว่าสินทรัพย์นั้น ๆ มีคุณภาพในการขับเคลื่อนไม่จมไปกับมูลค่าและสามารถเข้าลงทุนได้
- R (Risk) เลือกหุ้นที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีและเสถียร รวมถึงมีความเสี่ยงทางด้านการเงินและกำไรของบริษัทที่ต่ำ
พร้อมวิเคราะห์ผ่านปัจจัยมหภาค (Macro) โดยใช้โมเดล FVMR เพื่อทำให้แน่ใจว่าคัดเลือกสินทรัพย์ที่มีความน่าสนใจมากที่สุดตามสภาวะตลาด
สัดส่วนการลงทุนของพอร์ต AWAF (ณ เดือนกันยายน 2569)
- กองทุนหุ้น 67%
- กองทุนตราสารหนี้ 10%
- กองทุนทองคำ 15%
- กองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ 8%
พร้อมลุยทุกสภาวะตลาดด้วยพอร์ต All Weather Strategy (AWS)
พอร์ต All Weather Strategy (AWS) เป็นพอร์ตการลงทุนที่มีเป้าหมายสร้างผลตอบแทนจากกองทุนหุ้นในระยะยาวให้ได้มากที่สุด สัดส่วนกองทุนหุ้นในพอร์ตสามารถปรับเปลี่ยนได้ตั้งแต่ 25-85% ตามสถานการณ์ พร้อมลดความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนหุ้นด้วยการกระจายการลงทุนไปยังกองทุนประเภทต่าง ๆ ทั้งตราสารหนี้ สินค้าโภคภัณฑ์ และทองคำ เพื่อช่วยปกป้องพอร์ตในสภาวะตลาดผันผวน
- ระดับความเสี่ยง: กลาง
- แนวทางการปรับพอร์ต: Rebalance ทุกไตรมาส หรือเมื่อต้องการลดความเสี่ยงสินทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญ
- เงินลงทุนขั้นต่ำ: 500,000 บาท
กลยุทธ์การลงทุนของพอร์ต AWS (ณ เดือนกันยายน 2569)
เน้นกระจายสัดส่วนไปที่ 4 สินทรัพย์น่าสนใจที่สุดในแต่ละช่วงเวลา เพื่อรับผลตอบแทนที่ดีขึ้น ผ่านหลักแนวคิด FVMR เช่นเดียวกับพอร์ต AWAF ที่ช่วยให้นักวิเคราะห์ไม่พลาดตกหล่นปัจจัยที่เกี่ยวข้องไป
สัดส่วนการลงทุนของพอร์ต AWS (ณ เดือนกันยายน 2569)
- กองทุนหุ้น 65%
- กองทุนตราสารหนี้ 5%
- กองทุนทองคำ 5%
- กองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ 25%
ตั้งการ์ดรับเงินเฟ้อด้วยพอร์ต All Weather Inflation Guard (AWIG)
พอร์ต All Weather Inflation Guard (AWIG) เป็นพอร์ตการลงทุนระยะยาวเพื่อตอบสนองต่อสภาวะเงินเฟ้อโดยเฉพาะ เน้นลงทุนในพันธบัตรเป็นกลยุทธ์หลัก และลงทุนในกองทุนหุ้นด้วยสัดส่วนปานกลาง พร้อมควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าพอร์ตอื่น ๆ ของ Andrew Stotz โดยมีการกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงไปยังกองทุนพันธบัตร สินค้าโภคภัณฑ์ และน้ำมัน เป็นพอร์ตที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเอาชนะเงินเฟ้อ และต้องการผลตอบแทนที่มากกว่าการฝากเงิน
- ระดับความเสี่ยง: ต่ำ
- แนวทางการปรับพอร์ต: Rebalance ทุกไตรมาส หรือเมื่อต้องการลดความเสี่ยงสินทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญ
- เงินลงทุนขั้นต่ำ: 500,000 บาท
กลยุทธ์การลงทุนของพอร์ต AWIG (ณ เดือนกันยายน 2569)
สำหรับพอร์ต All Weather Inflation Guard (AWIG) จะใช้กลยุทธ์ “FVMR” เช่นเดียวกับพอร์ต All Weather Alpha Focus (AWAF) และพอร์ต All Weather Strategy (AWS) โดยเป็นโมเดลที่ออกแบบโดย Andrew Stotz และทีมงาน ซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีการทดสอบปัจจัยต่าง ๆ ย้อนหลัง เพื่อให้แน่ใจว่าปัจจัยต่าง ๆ ที่นำมาประกอบการวิเคราะห์ช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้จริงและเข้ากับสถานการณ์ตลาดในแต่ละช่วงเวลา มีการวิจัยและทดสอบอย่างสม่ำเสมอ พร้อมตัดอคติออกจากการวิเคราะห์ในทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี โดยยึดการลงทุนในระยะยาวเป็นหัวใจสำคัญ
สัดส่วนการลงทุนของพอร์ต AWIG (ณ เดือนกันยายน 2569)
- กองทุนหุ้น 30%
- กองทุนตราสารหนี้ 60%
- กองทุนทองคำ 5%
- กองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ 5%
ประชันผลตอบแทน 3 พอร์ตตระกูล All Weather
*ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิงและกลยุทธ์ถูกคำนวณจากมูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิ (NAV) ของกองทุน ซึ่งเป็นตัวเลขหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee) แล้ว แต่ไม่รวมค่าธรรมเนียมการขาย เช่น front-end fees
ผลการดำเนินงานจริงของพอร์ต AWAF, AWS และ AWIG
ที่มา: A. Stotz Investment Research ณ วันที่ 31 ส.ค. 2569
จากภาพด้านบนเป็นกราฟเส้นแสดงผลตอบแทนจริงของพอร์ต AWS (สีแดง) พอร์ต AWAF (สีฟ้า) และพอร์ต AWIG (สีเขียว) ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2025 ถึงเดือนสิงหาคม 2026 โดยพอร์ต AWS สร้างผลตอบแทนได้ 29.2% พอร์ต AWAF สร้างผลตอบแทนได้ 27.2% และพอร์ต AWIG สร้างผลตอบแทนได้ 10.5%*
สรุปรวม 3 พอร์ตตระกูล All Weather
ทั้ง 3 พอร์ตใช้หลัก Asset Allocation ในการลงทุนเป็นหลัก ซึ่งมีการกระจายความเสี่ยงในกองทุนหลายประเภท ทั้งหุ้น ตราสารหนี้ และตราสารทางเลือก โดยจะจัดสรรสัดส่วนการลงทุนแต่ละประเภทสินทรัพย์ตามกลยุทธ์ของแต่ละพอร์ต มีการวิเคราะห์ผ่านโมเดล FVMR ที่ออกแบบโดย Andrew Stotz และทีมงาน ซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อให้แน่ใจว่าปัจจัยต่าง ๆ ที่นำมาประกอบการวิเคราะห์ช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้จริง
ทั้ง 3 พอร์ต ใช้เงินลงทุนขั้นต่ำเริ่มต้นเพียง 500,000 บาท โดยทุกพอร์ตไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในการจัดพอร์ตลงทุน พร้อมมีบริการ Rebalance ปรับพอร์ตตามความสมควรและสำคัญ
อย่างไรก็ตาม ทั้ง 3 พอร์ตนั้น มีความเสี่ยงที่แตกต่างกันออกไป ทำให้ผลตอบแทนคาดการณ์โดยเฉลี่ยมีความต่างกันตามไป ดังนั้น ลองสำรวจตัวเองและเลือกพอร์ตการลงทุนที่เหมาะกับความเสี่ยงที่ตัวเองรับได้
จัดพอร์ตสไตล์ Andrew Stotz นักวิเคราะห์การลงทุนชั้นนำของประเทศไทย ออกแบบครอบคลุมระดับความเสี่ยงที่หลากหลาย กับ 3 พอร์ตให้เลือกลงทุน ทั้ง AWAF, AWS และ AWIG เริ่มต้นลงทุนง่าย ๆ ผ่าน Finnomena Funds ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลองสร้างแผนได้ที่ https://finno.me/plan-guruport-aws-ws
หากท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเกี่ยวกับสัดส่วนการลงทุนแนะนำ หรือรายละเอียดพอร์ต สามารถปรึกษาผู้แนะนำการลงทุนของ Finnomena Funds ก่อนเริ่มลงทุนได้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กรอกข้อมูลเพื่อรับบริการได้ที่ https://finno.me/wtg-ws
คำเตือน: ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน | ข้อมูลและการคาดการณ์ที่ปรากฏในบทความนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลในอดีตร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน แต่ทั้งนี้ไม่อาจรับรองความสมบูรณ์แท้จริงและความแม่นยำของการวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคตได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FinnomenaPort”
