ตั้งแต่ต้นปี 2025 ที่ตลาดการลงทุนเต็มไปด้วยความผันผวน พอร์ต All Weather Alpha Focus (AWAF) ยังคงสร้างผลตอบแทนได้กว่า 12.3% (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 2025, ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต) สะท้อนศักยภาพของกลยุทธ์ที่มุ่งสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่ม (Alpha) ทั้งในช่วงตลาดขาขึ้นและขาลง ผ่านการกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ อุตสาหกรรม ภูมิภาค และธีมการลงทุน พร้อมปรับพอร์ตเชิงรุกตามสภาวะตลาด (Tactical Allocation) เพื่อเพิ่มโอกาสทำกำไรและลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
All Weather Alpha Focus พอร์ตการลงทุนที่พัฒนา โดย Andrew Stotz นักวิเคราะห์การลงทุนชั้นนำ ร่วมกับ Finnomena Funds มุ่งเน้นการสร้างโอกาสในการได้ผลตอบแทนส่วนเพิ่ม (Alpha) ในระยะยาว ทั้งในสภาวะตลาดหุ้นขาขึ้นและขาลง ดูรายละเอียดและทดลองสร้างแผนได้ที่ https://finno.me/plan-guruport-aws-ws
นโยบายการลงทุนของพอร์ต All Weather Alpha Focus
พอร์ต All Weather Alpha Focus (AWAF) คือพอร์ตการลงทุนที่เน้นการสร้างโอกาสในการได้ผลตอบแทนส่วนเพิ่ม (Alpha) ระยะยาวทั้งในสภาวะขาขึ้นและขาลงของตลาดหุ้น ผ่านกลยุทธ์ในหลากหลายสินทรัพย์ กลุ่มอุตสาหกรรม ภูมิภาค และธีมการลงทุนต่าง ๆ ตามสภาวะตลาด (Tactical Allocation) เพื่อสร้างโอกาสการทำกำไรและช่วยบริหารความเสี่ยงในภาวะตลาดขาลง
จุดเด่นพอร์ต All Weather Alpha Focus
- เน้นการสร้างโอกาสในการได้ผลตอบแทนส่วนเพิ่ม (Alpha) ทั้งในช่วงตลาดขาขึ้นและขาลง ด้วยการปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสภาวะตลาด
- จัดสรรสินทรัพย์แบบเชิงรุก กระจายลงทุนครอบคลุมหลากหลายสินทรัพย์ อุตสาหกรรม ภูมิภาค และธีมการลงทุน เพื่อช่วยกระจายความเสี่ยงและสร้างโอกาสในการทำกำไร
- ใช้โมเดล FVMR เพื่อวิเคราะห์สินทรัพย์จากปัจจัย 4 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยพื้นฐาน มูลค่า โมเมนตัม และความเสี่ยง เพื่อคัดเลือกสินทรัพย์ที่มีคุณภาพ
- เน้นสร้างผลตอบแทนเทียบความเสี่ยง (Sharpe ratio) ในระดับที่สูงกว่าพอร์ต All Weather Strategy
- ใช้เงินลงทุนเริ่มต้นเพียง 500,000 บาท และไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในการจัดพอร์ตลงทุน
รีวิวผลตอบแทนพอร์ต All Weather Alpha Focus
ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ผลตอบแทนของพอร์ต AWAF เทียบกับพอร์ต 60/40
ที่มา: All Weather Alpha Focus Presentation ณ วันที่ 31 ส.ค. 2025
จากรูปเป็นตารางเปรียบเทียบผลตอบแทนของพอร์ต All Weather Alpha Focus (AWAF) กับพอร์ตแบบดั้งเดิมที่มีสัดส่วนหุ้น 60% และตราสารหนี้ 40% (60/40 Portfolio) จะเห็นได้ว่าพอร์ต AWAF สามารถสร้างผลตอบแทนสะสมนับตั้งแต่ต้นปี 2025 (YTD) ได้ 12.3% ในขณะที่พอร์ต 60/40 ทำผลตอบแทนได้ 8.2% หรือสูงกว่า 4.1%
เปรียบเทียบผลตอบแทนของพอร์ต AWAF, พอร์ต 60/40 และหุ้นโลก
ที่มา: All Weather Alpha Focus Presentation ณ วันที่ 31 ส.ค. 2025
นอกจาก All Weather Alpha Focus (AWAF) จะสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าพอร์ตดั้งเดิม 60/40 แล้ว อีกหนึ่งจุดเด่นสำคัญคือระดับความผันผวนที่อยู่ในต่ำกว่าหุ้นโลก (World Equity)
จากรูปเป็นกราฟเปรียบเทียบผลตอบแทนรวม (Total Return) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2021 ถึงสิงหาคม 2025 จะเห็นว่า World Equity ให้ผลตอบแทนสูงสุดที่ 17.3% แต่มีความผันผวนสูง โดยเฉพาะช่วงปี 2022 และต้นปี 2025 ขณะที่พอร์ต AWAF ให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกันที่ 13.7% แต่ผันผวนน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัด แสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์ของ AWAF ช่วยลดความเสี่ยงในช่วงตลาดผันผวนได้เป็นอย่างดี
All Weather Alpha Focus เหมาะกับใคร?
- คนที่ต้องการให้เงินเติบโตไม่เน้นปันผล
- คนที่ต้องการการลงทุนที่ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนสัดส่วนตามสถานการณ์
- คนที่มีเงินลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก 500,000 บาท
- คนที่พร้อมลงทุนระยะยาว 5 ปีขึ้นไป
All Weather Alpha Focus พอร์ตการลงทุนที่พัฒนา โดย Andrew Stotz นักวิเคราะห์การลงทุนชั้นนำ ร่วมกับ Finnomena Funds มุ่งเน้นการสร้างโอกาสในการได้ผลตอบแทนส่วนเพิ่ม (Alpha) ในระยะยาว ทั้งในสภาวะตลาดหุ้นขาขึ้นและขาลง ดูรายละเอียดและทดลองสร้างแผนได้ที่ https://finno.me/plan-guruport-aws-ws
คำเตือน: ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน | ข้อมูลและการคาดการณ์ที่ปรากฏในบทความนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลในอดีตร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน แต่ทั้งนี้ไม่อาจรับรองความสมบูรณ์แท้จริงและความแม่นยำของการวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคตได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”
