สรุปกองทุนหุ้นเทคโนโลยี B-INNOTECH และ K-GTECH เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ทั้งนโยบาย สไตล์การลงทุน หุ้นในพอร์ต ไปจนถึงเป้าหมาย กองทุนไหนเหมาะกับใคร
กองทุน B-INNOTECH
- กองทุนมีนโยบายการลงทุนในกองทุนหลัก Fidelity Funds – Global Technology Fund
- ปรัชญาการลงทุนยึดหลัก Valuation Discipline โดยให้ความสำคัญกับระดับราคาในการคัดเลือกหุ้น และมีอัตราการเติบโตของ EPS Growth
- ลงทุนในหุ้นประมาณ 100 ตัว ทั้งกลุ่ม Tech และ Non-Tech ที่ได้ประโยชน์จากนวัตกรรมและการพัฒนาทางเทคโนโลยี
- มุ่งเน้นค้นหาหุ้นที่เติบโตเชิงโครงสร้างในระยะยาว ผสมกับหุ้นวัฏจักรที่ดีในระยะกลาง
- เป็นกองทุนหุ้นเทคโนโลยีสาย Value ที่เหมาะสำหรับเป้าหมายลดความผันผวน (Downside buffer) ในกรณีตลาดลงแรง
- รายละเอียดเพิ่มเติม → www.finnomena.com/finnomenafunds/highlight-b-innotech
กองทุน K-GTECH
- กองทุนมีนโยบายการลงทุนในกองทุนหลัก Columbia Threadneedle Global Technology
- ใช้แนวทางการลงทุนแบบ Growth At Reasonable Price (GARP) เพื่อค้นหาหุ้นเติบโตในราคาเหมาะสม คือ ไม่ตำเป็นต้องถูก แต่ต้องอยู่ในระดับ Fair Level
- ลงทุนในหุ้น 50-75 ตัว เน้นคัดกลุ่ม Pure Tech รวมถึงในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตของเทคโนโลยี
- สามารถหาโอกาสลงทุนในหุ้นขนาดกลางและเล็ก เพื่อศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่ม
- เป็นกองทุนหุ้นเทคโนโลยีที่เหมาะสำหรับสร้างผลตอบแทน (Upside gain) ในช่วงที่ตลาดเป็นขาขึ้น
- รายละเอียดเพิ่มเติม → www.finnomena.com/finnomenafunds/k-gtech-fund-highlight
สรุปภาพรวมคำแนะนำกองทุนหุ้นเทคโนโลยี
คำแนะนำ Finnomena Funds มองว่า ด้วยคาแรกเตอร์ของทั้ง 2 กองทุน มีสไตล์ที่แตกต่างกันพอสมควร คือ B-INNOTECH เน้นหุ้นสาย Value เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในช่วงตลาดขาลง ในขณะที่ K-GTECH มีแนวคิดการลงทุนแบบ GARP-based investing ที่จะลงทุนทั้งหุ้นที่ Valuation ถูก และหุ้นดีมีคุณภาพที่ Valuation ไม่ถูก แต่ไม่แพงเกินไป ทำให้ในช่วงตลาดขาขึ้น กองทุนมีแนวโน้มทำผลตอบแทนได้ดีกว่า
ดังนั้น นักลงทุนสามารถลงทุนควบคู่กันได้ เพื่อกระจาย Style Bias และ Fund Manager Risk ไปในเวลาเดียวกัน
คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ Finnomena Funds ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะเวลาตามแต่ละประเภทของพอร์ตเท่านั้น บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by Krungsri ติดต่อทีม Kept Help Center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299
บริการที่ผู้ลงทุนได้รับผ่านแพลตฟอร์ม Finnomena
1. ค่าตอบแทนการใช้บริการและคำแนะนำ (Trailer Fee) : Trailer Fee คือค่าตอบแทนที่บริษัทจัดการกองทุนรวม (บลจ.) จัดสรรให้กับตัวแทนสนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (Selling Agent) โดยแบ่งมาจากค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) ที่กองทุนเรียกเก็บอยู่แล้ว ผู้ลงทุนจึงไม่มีภาระค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพิ่มเติม
- วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ทั้งการให้คำแนะนำการลงทุน การอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรม และบริการหลังการขายอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง
2. การบริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) : เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและรักษาประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน เรามีการจัดการใน 2 ระดับ ดังนี้:
- ระดับองค์กร (Firm Level): เรามีกลไกคัดเลือกและเสนอขายกองทุนรวมโดยยึดถือ ประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน (Best Interest) เป็นสำคัญ โดยใช้ปัจจัยด้าน ผลตอบแทนและความเสี่ยง เป็นเกณฑ์หลักในการพิจารณา โดยเฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนที่คล้ายคลึงกันแต่มีอัตรา Trailer Fee ที่แตกต่างกัน เพื่อให้มั่นใจว่าการแนะนำกองทุนเป็นไปอย่างเป็นกลางและโปร่งใส
- ระดับผู้แนะนำการลงทุนอิสระ (Independent IC): ในกรณีที่ท่านรับบริการผ่าน IC อิสระ ผู้แนะนำฯ จะต้องแสดงตนและแจ้งสังกัดอย่างชัดเจน หาก IC มีหลายสังกัดที่อาจให้ผลตอบแทนต่างกัน IC มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวให้ท่านทราบ เพื่อให้ท่านมีข้อมูลครบถ้วนในการตัดสินใจ
3. บริการและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ลงทุน : ลงทุนผ่าน Finnomena ได้มากกว่าแค่การซื้อขาย:
- One-Stop Platform: รวมกองทุนชั้นนำจากหลากหลาย บลจ. จบในบัญชีเดียว
- Smart Tools: เครื่องมือวางแผนและจัดพอร์ต (Portfolio Construction) ตามเป้าหมายและความเสี่ยงที่เหมาะสม
- Market Insights: อัปเดตข่าวสาร บทวิเคราะห์ และแจ้งเตือนปรับพอร์ต (Rebalancing) ให้ทันสถานการณ์อยู่เสมอ
