ปรับพอร์ต GIF เพิ่มสัดส่วนหุ้น Growth และกองทุนผสมใหม่ พร้อมสมดุลพอร์ตที่ดีขึ้น

Finnomena Funds แนะนำปรับพอร์ตสำหรับแผน Global Income Focus (GIF) เพื่อเสริมโครงสร้างของพอร์ตโดยรวมให้สมดุลมากขึ้น เพิ่มศักยภาพในการสร้างกระแสเงินสด  และเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตให้เหมาะสมมากขึ้น

การปรับพอร์ตของแผน GIF ครั้งนี้ คือ เพิ่มจำนวนกองทุนผสม ลดสัดส่วนกองทุนตราสารหนี้ และเปลี่ยนกองทุนหุ้นเดิมเข้าสู่กองทุนหุ้นใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ปรับลดสัดส่วนกองทุนเดิม

• ลด ES-GAINCOME-RP ลง 10% (จาก 45% เหลือ 35%) 
• ลด UGIS-A ลง 10% (จาก 35% เหลือ 25%) 
• ขาย K-GPINUH-A(R) ออกทั้งหมด 20%

2. เพิ่มกองทุนใหม่ 2 รายการ นำสัดส่วนที่ปรับลดทั้งหมดไปลงทุนใน 

• TGSMART-D สัดส่วน 30% (กองทุน Multi-Asset เน้นบริหารความผันผวนและควบคุม Max Drawdown) 
• ES-NDQPIN-R สัดส่วน 10% (กองทุนลงทุนในหุ้นในดัชนี Nasdaq-100 ที่ใช้กลยุทธ์ขาย Call Options เพื่อสร้าง Premium Income ในระดับราว 9–11% ต่อปี)

สรุปสัดส่วนการลงทุนใหม่

Source: Finnomena Funds, as of 18/06/2026

การปรับพอร์ตในครั้งนี้ช่วยยกระดับประสิทธิภาพของพอร์ต GIF ใน 3 มิติหลัก ดังนี้

1. โครงสร้างพอร์ตที่สมดุลมากขึ้น (Balanced Style): การเพิ่ม ES-NDQPIN-R ที่เน้นการลงทุนในหุ้นกลุ่มเติบโต (Growth) เข้ามาเสริมกับ ES-GAINCOME-RP ที่มีลักษณะเด่นเชิง Value Style ช่วยให้พอร์ตมีโอกาสสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตและกระแสเงินสดไปพร้อมกัน
2. ยกระดับกระแสเงินสด (Enhanced Yield): การเปลี่ยนจาก K-GPINUH-A(R) ซึ่งให้ Yield ราว 7–9% ต่อปี มาเป็น ES-NDQPIN-R ที่มี Yield ราว 9–11% ต่อปี รวมถึงเพิ่มสัดส่วนกองทุน Multi Asset ผ่านกองทุน TGSMART-D ที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ช่วยเสริมศักยภาพในการสร้างกระแสเงินสดของพอร์ตโดยรวม โดยอัตราผลตอบแทนในรูป Yield ที่คาดหวังของพอร์ตปรับเพิ่มขึ้นจากราว 4.7% มาอยู่ที่ราว 5%
3. อัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่มีแนวโน้มดีขึ้น (Improved Risk-Return Profile): โดยค่า Sharpe Ratio มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นสูงกว่าระดับความผันผวนที่เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันการลดน้ำหนัก ES-GAINCOME-RP และเพิ่ม TGSMART-D ยังมีโอกาสช่วยลด Manager Risk ผ่านกลยุทธ์การบริหารที่แตกต่างกัน และเสริมเสถียรภาพให้พอร์ตในภาพรวม

เปรียบเทียบ Character พอร์ต GIF ใหม่กับพอร์ตปัจจุบันSource: Finnomena Funds, as of 18/06/2026
**ข้อมูล Drawdown จาก Simulation Portfolio ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงปี 2022 

สรุปข้อมูล 2 กองทุนใหม่

กองทุน TGSMART-D ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Schroder ISF Global Target Return ซึ่งเป็นกองทุน Multi-Asset ที่มีความยืดหยุ่นสูง โดยมีกลยุทธ์การลงทุนใช้การจัดสรรสินทรัพย์แบบ Top-down ผสมผสานกับการคัดเลือกหลักทรัพย์แบบ Bottom-up โดยวิเคราะห์ผ่านกรอบ VCL (Valuation, Business Cycle, Liquidity) เพื่อประเมินโอกาสสร้างผลตอบแทนในอีก 3 ปีข้างหน้าในทุกประเภทสินทรัพย์ทั่วโลกการบริหารพอร์ตเป็นแบบ Agile ที่พร้อมปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนอย่างรวดเร็วตามสภาวะตลาด (Flexible Asset Allocation) หากทีมบริหารมองเห็นความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น จะมีการลดสัดส่วนสินทรัพย์เสี่ยงอย่างรุนแรงเพื่อปกป้องเงินต้นและลดผลกระทบในช่วงตลาดขาลง จุดเด่นของกองทุนคือการเป็น Core Portfolio ที่เน้นความสม่ำเสมอ เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงใน Public Assets ทั่วโลก และต้องการกองทุนที่ช่วยจำกัดความเสี่ยงในช่วงตลาดผันผวนได้ดี

กองทุน ES-NDQPIN-R ลงทุนในกองทุนหลัก JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF (JEPQ) ซึ่งเน้นลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ ที่อยู่ในดัชนี Nasdaq-100 เป็นหลัก กลยุทธ์การลงทุนมีความโดดเด่นด้วยการใช้ “Equity Premium Income” ผ่านการขายสิทธิในการซื้อ (Call Options) บนดัชนี เพื่อสร้างรายได้จากค่าพรีเมียม (Premium) มาจ่ายเป็นกระแสเงินสดให้กับนักลงทุน ควบคู่ไปกับการรับเงินปันผลจากหุ้นที่ถือครอง จุดเด่นของกองทุนคือการสร้างกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอในระดับที่น่าสนใจ (High Income) พร้อมโอกาสเติบโตไปกับหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการ Yield สูง

Source: Tisco Asset management, Eastspring, Finnomena Funds, data as of 18/06/2026

ข้อมูล Fund Factsheet ของกองทุน:

• กองทุน TGSMART-D
• กองทุน ES-NDQPIN-R

จัดทำโดยบลป. เดฟินิท สำหรับบลน. ฟินโนมีนา (Finnomena Funds)

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ Finnomena Funds ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะเวลาตามแต่ละประเภทของพอร์ตเท่านั้น บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299

DISCLAIMER: เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จํากัด และ/หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เดฟินิท จำกัด ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ จัดทําโดยอาศัยข้อมูลที่จัดหามาจากแหล่งที่เชื่อหรือควรเชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือและ/หรือถูกต้อง อย่างไรก็ตามบริษัทไม่ยืนยัน และไม่รับรองถึงความครบถ้วนสมบูรณ์หรือถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว และไม่ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่ปรากฏข้างต้น แม้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะปรากฏข้อความที่อาจเป็น หรืออาจตีความว่าเป็นเช่นนั้นได้ บริษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อการนําเอาข้อมูล ข้อความ ความเห็น และหรือบทสรุปที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ บริษัทรวมทั้งบริษัทที่เกี่ยวข้อง ลูกค้า ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทต่าง ๆ อาจจะทําการตัดสินใจลงทุนหรือซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ได้ทุกเวลา ข้อมูล และความเห็นที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้ มิได้ประสงค์จะชี้ชวน เสนอแนะ หรือจูงใจให้ตัดสินใจลงทุน หรือซื้อ หรือขายหน่วยลงทุนที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และข้อมูลอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ลงทุนควรใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุนหรือซื้อหรือขายหลักทรัพย์ บริษัทสงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์ ทําซ้ำ ดัดแปลง นําออกแสดง ทําให้ปรากฏหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ซึ่งข้อมูลในเอกสารนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากบริษัท เป็นการล่วงหน้า การกล่าวคัด หรืออ้างอิงข้อมูลบางส่วนตามสมควรในเอกสารนี้ ไม่ว่าในบทความ บทวิเคราะห์ บทวิจัย หรือในเอกสาร หรือการสื่อสารอื่นใดจะต้องกระทําโดยถูกต้อง และไม่เป็นการก่อให้เกิดการเข้าใจผิดหรือความเสียหายแก่บริษัท ต้องรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในข้อมูลของบริษัท และต้องอ้างอิงถึงฉบับที่และวันที่ในเอกสารฉบับนี้ของบริษัทโดยชัดแจ้งการตัดสินใจลงทุน หรือซื้อ หรือขายหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ท่านควรทําความเข้าใจอย่างถ่องแท้ต่อลักษณะของหน่วยลงทุนแต่ละประเภท และควรศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหน่วยลงทุนและข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องก่อนการตัดสินใจลงทุนหรือซื้อหรือขายหน่วยลงทุน

บริการและความโปร่งใสในการลงทุนผ่านแพลตฟอร์ม Finnomena

1. ค่าตอบแทนการใช้บริการและคำแนะนำ (Trailer Fee) : Trailer Fee คือค่าตอบแทนที่บริษัทจัดการกองทุนรวม (บลจ.) จัดสรรให้กับตัวแทนสนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (Selling Agent) โดยแบ่งมาจากค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) ที่กองทุนเรียกเก็บอยู่แล้ว ผู้ลงทุนจึงไม่มีภาระค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพิ่มเติม
   • วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ทั้งการให้คำแนะนำการลงทุน การอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรม และบริการหลังการขายอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง
2. การบริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) : เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและรักษาประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน เรามีการจัดการใน 2 ระดับ ดังนี้:
   • ระดับองค์กร (Firm Level): เรามีกลไกคัดเลือกและเสนอขายกองทุนรวมโดยยึดถือ ประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน (Best Interest) เป็นสำคัญ โดยใช้ปัจจัยด้าน ผลตอบแทนและความเสี่ยง เป็นเกณฑ์หลักในการพิจารณา โดยเฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนที่คล้ายคลึงกันแต่มีอัตรา Trailer Fee ที่แตกต่างกัน เพื่อให้มั่นใจว่าการแนะนำกองทุนเป็นไปอย่างเป็นกลางและโปร่งใส
   • ระดับผู้แนะนำการลงทุนอิสระ (Independent IC): ในกรณีที่ท่านรับบริการผ่าน IC อิสระ ผู้แนะนำฯ จะต้องแสดงตนและแจ้งสังกัดอย่างชัดเจน หาก IC มีหลายสังกัดที่อาจให้ผลตอบแทนต่างกัน IC มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวให้ท่านทราบ เพื่อให้ท่านมีข้อมูลครบถ้วนในการตัดสินใจ
3. บริการและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ลงทุน : ลงทุนผ่าน Finnomena ได้มากกว่าแค่การซื้อขาย:
   • One-Stop Platform: รวมกองทุนชั้นนำจากหลากหลาย บลจ. จบในบัญชีเดียว
   • Smart Tools: เครื่องมือวางแผนและจัดพอร์ต (Portfolio Construction) ตามเป้าหมายและความเสี่ยงที่เหมาะสม
   • Market Insights: อัปเดตข่าวสาร บทวิเคราะห์ และแจ้งเตือนปรับพอร์ต (Rebalancing) ให้ทันสถานการณ์อยู่เสมอ