ในยุคที่เทคโนโลยีกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานของทุกอุตสาหกรรม บริษัทเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชียได้ก้าวขึ้นมาเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นต้นน้ำอย่างชิปเซมิคอนดักเตอร์ ไปจนถึงปลายน้ำอย่าง Generative AI และหุ่นยนต์อัจฉริยะ
การลงทุนในหุ้นกลุ่ม Tech Asia จึงเป็นโอกาสครั้งสำคัญ ซึ่งแต่ละประเทศก็มีจุดเด่นและความเชี่ยวชาญที่ต่างกัน ดังนี้
ไต้หวัน ราชาแห่งการรับจ้างผลิตชิปขั้นสูง
เน้นไปที่ Foundry (โรงงานรับจ้างผลิตเซมิคอนดักเตอร์) และการประกอบ ทดสอบชิป โดยมีความเชี่ยวชาญในการผลิตชิปขนาดเล็กและซับซ้อนที่สุดในโลก (Advanced Nodes)
ตัวอย่างหุ้นเรือธง
- TSMC ผู้รับจ้างผลิตตามคำสั่งซื้ออันดับ 1 ของโลก ครองตลาดชิปขั้นสูงที่ใช้ใน iPhone และการประมวลผล AI เกือบทั้งหมด
- MediaTek ผู้นำการออกแบบชิป (Fabless) สำหรับสมาร์ตโฟนและอุปกรณ์พกพา
- ASE Technology: ผู้นำด้านการแพ็คเกจจิ้งและทดสอบชิป
เกาหลีใต้ ประเทศผู้นำด้านชิปหน่วยความจำ Memory Chips
จุดเด่นของเกาหลีใต้ก็คือผู้ผลิต Memory Chip ทั้ง DRAM และ NAND Flash แบบครบวงจรตั้งแต่ออกแบบ ผลิต ไปจนถึงขายสินค้าสำเร็จรูปภายใต้แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของตัวเอง
ตัวอย่างหุ้นเรือธง
- Samsung Electronics ยักษ์ใหญ่ที่ครองแชมป์ชิปหน่วยความจำ สมาร์ตโฟน และหน้าจอแสดงผล
- SK Hynix ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำเบอร์สอง แต่โดดเด่นมากในกลุ่มชิป HBM (High Bandwidth Memory) ที่จำเป็นสำหรับชิปประมวลผล AI ของ Nvidia
ญี่ปุ่น เบื้องหลังอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ต้นน้ำ
แม้ญี่ปุ่นอาจไม่ได้เป็นเจ้าตลาดอุปกรณ์เทคโนโลยีเหมือนในอดีต แต่บริษัทเทคโนโลยีญี่ปุ่นแปลงร่างไปเป็นผู้คุมต้นน้ำที่คอยป้อนชิ้นส่วน สารเคมี และเครื่องจักรสู่โรงงานชิปทั่วโลก นอกจากนี้ ยังมีจุดเด่นด้านวิศวกรรมขั้นสูงและหุ่นยนต์อัจฉริยะ (Robotics)
ตัวอย่างหุ้นเรือธง
- Tokyo Electron ผู้ผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตชิปอันดับต้น ๆ ของโลก
- Advantest ผู้นำด้านระบบทดสอบประสิทธิภาพชิปเซมิคอนดักเตอร์
- Keyence ผู้นำด้านเซนเซอร์และหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม
- Sony Group ผู้นำด้านเซนเซอร์กล้องถ่ายภาพ (Image Sensors) และความบันเทิงดิจิทัล
จีน มหาอำนาจซอฟต์แวร์ AI และแพลตฟอร์มดิจิทัล
หุ้นเทคโนโลยีจีนมีความคล้ายคลึงกับหุ้นสหรัฐฯ มากที่สุด เนื่องจากมีตลาดในประเทศขนาดใหญ่ สำหรับรองรับธุรกิจดิจิทัล จึงเน้นกลุ่มปลายน้ำที่ให้บริการผู้บริโภคจำนวนมหาศาลผ่าน Software Services, Internet Platforms, E-commerce และ FinTech ประกอบกับกลุ่ม Hardware อย่างแบตเตอรี่และรถยนต์ไฟฟ้า (EV)
ตัวอย่างหุ้นเรือธง
- Tencent / Alibaba / Meituan: ยักษ์ใหญ่ด้านแพลตฟอร์มดิจิทัล เกม อีคอมเมิร์ซ และ Food Delivery
- SMIC: โรงงานรับจ้างผลิตชิปที่ใหญ่ที่สุดในจีน
- BYD / CATL: ผู้นำนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ระดับโลก
จัดกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีเอเชีย
การเลือกกองทุนให้ตอบโจทย์ต้องพิจารณาจากขอบเขตการลงทุน (Geography) และประเภทธุรกิจ (Sub-sector) เป็นหลัก ดังนั้น เราจะพาไปเจาะลึก 4 แนวทางการลงทุนในกองทุนเทคโนโลยีเอเชียที่จะช่วยให้คุณเลือกกองทุนที่ใช่สำหรับตัวเองได้ง่ายขึ้น
1. โฟกัสหุ้นผู้นำด้านเทคโนโลยีของจีน
กองทุน KFCHINA-T10PLUS-A ลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีจีน ด้วยกลยุทธ์ High Conviction โดยเน้นบริษัทชั้นนำที่มีศักยภาพเติบโตสูง และมีความสามารถการแข่งขันในระดับโลก
2. เน้นหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ต้นน้ำ ทั้งในเกาหลีใต้ ไต้หวัน ญี่ปุ่น และจีน
กองทุน A-ASEMI มีนโยบายการลงทุนผ่านกองทุนหลัก Global X Asia Semiconductor ETF ซึ่งเป็น Passive ETF ในกลุ่มผู้ผลิตชิป AI ต้นน้ำในเอเชีย ทั้งเกาหลีใต้ ไต้หวัน ญี่ปุ่น และจีน
3. โอกาสในหุ้นเทคโนโลยีญี่ปุ่น ประเทศแห่งวิศวกรรมขั้นสูง
กองทุน X-JPTOPTECH ที่มีนโยบายการลงทุนผ่านกองทุนหลัก Global X Japan Tech Top 20 ETF โดยคัดเลือกบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของญี่ปุ่นเพียง 20 แห่ง ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกทั้งในด้านอุตสาหกรรมการผลิต หุ่นยนต์ และชิ้นส่วนของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์
4. กระจายความเสี่ยงไปยังหุ้นเทคโนโลยีทั่วภูมิภาคเอเชีย
เช่น กองทุน K-ATECH MATECH-A / MATECH-D B-ASIATECH และ KF-ATECH / KF-ATECH-USD ซึ่งทั้งหมดบริหารจัดการแบบ Active Management โดยมีผู้จัดการกองทุนคอยคัดเลือกหุ้นที่มีศักยภาพการเติบโตสูงให้ตามสถานการณ์ พร้อมกระจายลงทุนครอบคลุมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ดูรายละเอียดกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ → www.finnomena.com/finnomenafunds
คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299
บริการและความโปร่งใสในการลงทุนผ่านแพลตฟอร์ม Finnomena
1. ค่าตอบแทนการใช้บริการและคำแนะนำ (Trailer Fee): Trailer Fee คือค่าตอบแทนที่บริษัทจัดการกองทุนรวม (บลจ.) จัดสรรให้กับตัวแทนสนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (Selling Agent) โดยแบ่งมาจากค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) ที่กองทุนเรียกเก็บอยู่แล้ว ผู้ลงทุนจึงไม่มีภาระค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพิ่มเติม
- วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ทั้งการให้คำแนะนำการลงทุน การอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรม และบริการหลังการขายอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง
2. การบริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest): เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและรักษาประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน เรามีการจัดการใน 2 ระดับ ดังนี้
- ระดับองค์กร (Firm Level): เรามีกลไกคัดเลือกและเสนอขายกองทุนรวมโดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน (Best Interest) เป็นสำคัญ โดยใช้ปัจจัยด้านผลตอบแทนและความเสี่ยงเป็นเกณฑ์หลักในการพิจารณา โดยเฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนที่คล้ายคลึงกันแต่มีอัตรา Trailer Fee ที่แตกต่างกัน เพื่อให้มั่นใจว่าการแนะนำกองทุนเป็นไปอย่างเป็นกลางและโปร่งใส
- ระดับผู้แนะนำการลงทุนอิสระ (Independent IC): ในกรณีที่ท่านรับบริการผ่าน IC อิสระ ผู้แนะนำฯ จะต้องแสดงตนและแจ้งสังกัดอย่างชัดเจน หาก IC มีหลายสังกัดที่อาจให้ผลตอบแทนต่างกัน IC มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวให้ท่านทราบ เพื่อให้ท่านมีข้อมูลครบถ้วนในการตัดสินใจ
3. บริการและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ลงทุน: ลงทุนผ่าน Finnomena ได้มากกว่าแค่การซื้อขาย
- One-Stop Platform: รวมกองทุนชั้นนำจากหลากหลาย บลจ. จบในบัญชีเดียว
- Smart Tools: เครื่องมือวางแผนและจัดพอร์ต (Portfolio Construction) ตามเป้าหมายและความเสี่ยงที่เหมาะสม
- Market Insights: อัปเดตข่าวสาร บทวิเคราะห์ และแจ้งเตือนปรับพอร์ต (Rebalancing) ให้ทันสถานการณ์อยู่เสมอ
