ถ้าจะพูดถึง Fund House ระดับโลกที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันมากที่สุดในช่วงนี้ แน่นอนว่าต้องเป็น ARK Investment Management LLC หรือ ARK Invest ภายใต้การนำของ Cathie Wood ที่เชื่ออย่างเต็มเปี่ยมว่าโลกต้องขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ

สิ่งที่ทำให้ ARK Invest ถูกจับตามองอยู่เสมอ มาจากสไตล์การลงทุนที่โดดเด่นและแน่วแน่ ทำให้มีทั้งช่วงที่สร้างผลตอบแทนได้พุ่งทะยาน แต่ก็มีบางช่วงที่ร่วงหนักจนนักลงทุนต้องร้องอ๊ากกกก !!!

อย่างไรก็ดี ระยะหลังมานี้กองทุนที่บริหารโดย ARK Invest ปรับฐานลงมาค่อนข้างลึก ทำเอาหลายคนติดอยู่บนยอดภูเขาสูงกันถ้วนหน้า คำถามคือเราควรเอายังไงต่อดี เชื่อมั่นใน ARK ต่อไป หรือจะรีบกระโดดหนีไปหาโอกาสใหม่ที่ดีกว่า

สารบัญ

• กลยุทธ์การลงทุน ARK Invest
• ARKK: ARK Innovation ETF
• ARKW: ARK Next Generation Internet ETF 
• ARKG: ARK Genomic Revolution ETF 
• ARKQ: ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
• ARKF: ARK Fintech Innovation ETF
• ARKX: ARK Space Exploration & Innovation ETF
• ผลตอบแทนย้อนหลังกองทุน ARK Invest
• สรุปมุมมองการลงทุน ARK Invest โดย FINNOMENA

ทบทวนสไตล์และเป้าหมาย ARK Invest

กองทุน ARK โด่งดังขึ้นมาในเวลาอันสั้น เพราะไอเดียการลงทุนที่แตกต่าง โดยเป็น ETF ที่บริหารแบบ Active ยึดมั่นในบริษัทที่มีนวัตกรรมเปลี่ยนแปลงโลก เพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

ลองมาเช็กตัวเองกันดูว่าเรายังเชื่อมั่นในแนวคิดนี้ของ ARK Invest อยู่ไหม ซึ่งเราสรุปออกมาเป็นประเด็นสั้น ๆ 3 ข้อ

1. เชื่อใน Disruptive Innovation 

แนวทางการลงทุนหลักของ ARK Invest คือโฟกัสในบริษัทนวัตกรรมที่จะเข้ามา Disrupt ธุรกิจที่มีอยู่เดิม เพราะนวัตกรรมคือหัวใจที่เป็นแรงขับเคลื่อนของการเติบโตในระยะยาว

2. เฟ้นหา Winner takes most markets

เมื่อเห็นเป้าหมายแล้วต้องรีบกระโดดเข้าไปลงทุนตั้งแต่ช่วงต้นของคลื่นลูกใหม่ที่ตลาดยังมองไม่เห็นโอกาส ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาพิสูจน์ เพราะเริ่มแรกของธุรกิจอาจยังไม่มีกำไร คนยังไม่เข้าใจนวัตกรรมดังกล่าว และเกิดความผันผวนรุนแรงระหว่างทาง แต่เมื่อนวัตกรรมเหล่านั้นได้พิสูจน์ตัวเองแล้ว ก็จะกลายเป็นผู้ชนะที่จะกุมส่วนแบ่งตลาดส่วนใหญ่

Source: ARK Invest as of 18/06/2023

3. ผสมผสานการวิเคราะห์ Top-down และ Bottom-up

กระบวนการการลงทุนของ ARK Invest จะวิเคราะห์แบบ Top-down เพื่อค้นหาขอบเขตและประเมินโอกาสตามธีมนวัตกรรมที่น่าสนใจ ควบคู่กับ Bottom-up เพื่อค้นหาหุ้นดาวเด่นและบริหารพอร์ตการลงทุน

โดยจะใช้ระบบค้นหาข้อมูล Open Research Ecosystem จาก 3 แหล่งข้อมูล ได้แก่ Traditional Sources Online + Social media และ Crowdsourcing เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างทีมวิเคราะห์ ทีมบริหารพอร์ตการลงทุน และทีมนักพัฒนา

Source: ARK Invest as of 18/06/2023

รู้จักกองทุน ARK Invest มีอะไรบ้าง

ARKK: ARK Innovation ETF 

เป็นกองทุนหลักของ ARK Invest ที่เน้นลงทุนในหุ้นนวัตกรรมต่าง ๆ ครอบคลุมทั้ง 4 ธีมที่ ARK จัดว่าเป็นนวัตกรรม ได้แก่ Genomic Revolution, Industrial Innovation, Next Generation Internet และ Fintech Innovation

กองทุนไทยที่ลงทุนใน ARKK ได้แก่ SCBINNO, LHINNO

หุ้น 10 อันดับแรกที่ ARKK เข้าลงทุน

Source: ARK Invest as of 18/06/2023

ARKW: ARK Next Generation Internet ETF 

เน้นลงทุนในหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี เช่น Cloud Computing, Cyber Security, Big Data และ AI

กองทุนไทยที่ลงทุนใน ARKW ได้แก่ DAOL-CYBER, TMB-ES-INTERNET, TNEXTGEN, SCBNEXT

หุ้น 10 อันดับแรกที่ ARKW เข้าลงทุน 

Source: ARK Invest as of 18/06/2023

ARKG: ARK Genomic Revolution ETF 

เน้นลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีทางด้านสุขภาพ ซึ่งทำให้คุณภาพชีวิตของผู้คนดีขึ้น  เช่น Gene Editing, CRISPR, Stem Cells และ Agricultural Biology

กองทุนไทยที่ลงทุนใน ARKG ได้แก่ TMB-ES-GENOME, SCBGENOME, TGENOME, BCAP-XHEALTH, DAOL-GIHEALTH, LHINNO

หุ้น 10 อันดับแรกที่ ARKG เข้าลงทุน

Source: ARK Invest as of 18/06/2023

ARKQ: ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

เน้นลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการหุ่นยนต์ และการทำงานระบบอัตโนมัติ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและลดต้นทุนแรงงาน

กองทุนไทยที่ลงทุนใน ARKQ ได้แก่ TMB-ES-AUTOMATION, SCBAUTO

หุ้น 10 อันดับแรกที่ ARKQ เข้าลงทุน 

Source: ARK Invest as of 18/06/2023

ARKF: ARK Fintech Innovation ETF

เน้นลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงกลุ่มอุตสาหกรรมการเงิน

กองทุนไทยที่ลงทุนใน ARKF ได้แก่ TMB-ES-FINTECH, MFTECH, SCBFINTECH

หุ้น 10 อันดับแรกที่ ARKF เข้าลงทุน

source: ARK Invest as of 06/06/2023

ARKX: ARK Space Exploration & Innovation ETF

เน้นลงทุนในหุ้นที่มีส่วนร่วมกับอวกาศและการสำรวจอวกาศ เช่น จรวดที่นำกลับมาใช้ใหม่ โดรน และดาวเทียม เป็นต้น

กองทุนไทยที่ลงทุนใน ARKX ได้แก่ LHINNO

หุ้น 10 อันดับแรกที่ ARKX เข้าลงทุน

Source: ARK Invest as of 18/06/2023

นอกจากนี้ ยังมีกองทุนนวัตกรรมของ Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund ซึ่งมี  ARK Invest เป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุนให้ และปัจจุบันมีกองทุนไทยที่เข้าไปลงทุนผ่านกองดังกล่าว ได้แก่ T-ES-GINNO, TMB-ES-GINNO, KFINNO

อ่านเพิ่มเติม – เจาะลึกกองทุน ARK ผู้นำ ETF แห่งทศวรรษ –

ผลตอบแทนย้อนหลังกองทุน ARK Invest 

สรุปมุมมองการลงทุน ARK Invest โดย FINNOMENA

นับจากช่วงต้นปี หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่กลับมา Outperform ตลาดหุ้นภาพรวม หลังเริ่มเห็นจุดสูงสุดของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย จากความกังวลเศรษฐกิจชะลอตัว และความคาดหวังการเติบโตที่ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยหุ้นทั่วโลก

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในแง่ Valuation ที่สูง ประกอบกับความกังวลเรื่องเศรษฐกิจชะลอตัว ส่งผลให้หุ้นเทคโนโลยี ยังมี Downside อยู่ในระดับหนึ่ง

FINNOMENA Investment Team จึงแนะนำให้ชะลอการลงทุนเพื่อรอสถานการณ์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งในแง่ของเศรษฐกิจที่อาจผ่านพ้นจุดต่ำสุด และผลประกอบการด้านรายได้ของบริษัทจดทะเบียนที่ ARK Invest ลงทุนได้ฟื้นตัวก่อน จึงกลับมาลงทุนอีกครั้ง

คำเตือน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม และ/หรือประเทศใดประเทศหนึ่ง และ/หรือกระจุกตัวในผู้ออก จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก  | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”