เก็บทุกโอกาสทั้งเชิงรับและเชิงรุก
Global Aggressive Hybrid Portfolio
โดย FINNOMENA IC ร่วมกับ WealthGuru
พอร์ตการลงทุนจากทีมงาน FINNOMENA Investment Committee ร่วมกับทีมงานของ WealthGuru (สมพจน์ พัดสุวรรณ)
- ตำแหน่ง Head of Financial Consultant กลุ่ม Kompass Wealth กลุ่มที่ปรึกษาการเงินอิสระ
- Speaker ให้ความรู้ทางการเงินตามโอกาสต่างๆ อาทิเช่น มหกรรมบ้านและคอนโด, Ascend Group, FINNOMENA
- ผู้ก่อตั้ง Facebook Page: WealthGuru โดยมีเป้าหมายที่จะให้ความรู้ทางการเงินแก่คนไทย เพื่อให้คนไทยทุกคนได้เกษียณสุข โดยมีบทความที่หลากหลายแต่จะเน้นเรื่องการเกษียณ
กระจายการลงทุนทั่วโลกในหลากหลายสินทรัพย์
กระจายการลงทุนทั่วโลกในหลากหลายสินทรัพย์ผ่านการจัดสัดส่วนการลงทุนที่จะป้องกันการ Downside ที่เกิดขึ้น
ลงทุนแบบ Hybrid เน้นทั้งหุ้นเติบโตและหุ้นคุณค่า
ลงทุนในกองทุนประเภท Passive เน้นหุ้นเน้นคุณค่า ความมั่งคั่งระยะยาวค่าใช้จ่ายต่ำ พร้อมกับลงทุนในกองทุนประเภท Active เน้นหุ้นเติบโตในระยะกลางเพื่อไม่พลาดโอกาสการเติบโต
เน้นความเรียบง่าย
เข้าถึงได้
ลงทุนแบบ Hybrid จะทำให้ค่าใช้จ่าย(ค่าธรรมเนียม) ไม่สูงเกินไป และ ผลตอบแทนในการลงทุนมากกว่าระดับผลตอบแทนของตลาด
Active / Passive คู่หูกองทุนที่จะพาพอร์ตการลงทุนไปสู่ความสำเร็จ
กองทุน active
เน้นพยายามการชนะตลาดโดยไปการลงทุนในหุ้นเติบโต ผู้จัดการกองทุนจะทำการ Review การลงทุนของกองทุนตลอดเวลาและหาโอกาสสร้างผลตอบแทนที่เหนือตลาด (Alpha) ในทุกๆช่วงตลาด อย่างไรก็ตามจุดอ่อนของกองทุนประเภทนี้คือค่าธรรมเนียมที่สูงกว่ากองทุนประเภท Passive
กองทุน Passive
เน้นการลงทุนที่น้ำหนักเท่ากับตลาด ซึ่งอาจจะลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ สร้างความมั่นคั่งระยะยาว และค่าใช้จ่ายในแง่ค่าธรรมเนียมที่ต่ำ แต่อาจพลาดโอกาสผลตอบแทนที่เหนือตลาดจากการวิเคราะห์เจาะลึกของผูัจัดการกองทุนประเภท Active
John C. Bogle ผู้คิดค้นการลงทุนแบบ Passive บอกว่า "บริษัทล้มตายได้ แต่ Index ไม่มีวันตาย"
โครงสร้างพอร์ตการลงทุน
โครงสร้างพอร์ตเน้นการกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสมในสินทรัพย์ต่างๆ ทั่วโลก เพื่อลดความเสียหายของพอร์ตโดยรวมในจังหวะตลาดหุ้นตกต่ำ
ทั้งนี้ในส่วนของการลงทุนหุ้นจะแบ่งกองทุนออกเป็นทั้งในส่วนของ Passive และ Active เพื่อให้มีความผสมผสานกันได้จุดลงตัวระหว่างค่าธรรมเนียมกองทุนที่ต่ำและผลตอบแทนจากหุ้นเติบโตระยะกลางที่ดี
กระบวนการคัดเลือกกองทุน
สำหรับการเลือกกองทุนในพอร์ตการลงทุนนั้นประกอบด้วย 4 หลักเกณฑ์หลักที่ใช้ได้แก่
- กองทุนที่ไม่มีนโยบายปันผล เพื่อให้เกิดการทบต้นของเงิน
- เลือกกลุ่มกองทุนตามกลุ่ม Morningstar ที่ตรงตามชนิดสินทรัพย์ที่วางไว้
- สำหรับกองทุนประเภท Active จะเลือกเฉพาะกองที่มี Morningstar 4-5 ดาวขึ้นไป
- เลือก Best In Class ในแต่ละกลุ่มโดยใช้การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในมุมต่างๆเช่น Past Performance / Maximum Drawdown / Risk Adjusted Return
ผลทดสอบย้อนหลัง (Backtesting)
ผลตอบแทนของพอร์ต Global Aggressive Hybrid Portfolio เทียบกับ SET Index Total Return
ดูผลการดำเนินงานย้อนหลังเต็มๆ ได้ที่บทความ
“เก็บทุกโอกาส ทั้งเชิงรับและเชิงรุก ด้วยพอร์ตการลงทุน Global Aggressive Hybrid Portfolio“
3 ขั้นตอนเริ่มต้นลงทุน
1. เลือกแผนการลงทุน
ศึกษาข้อมูลของแผนการลงทุนที่กูรูแต่ละท่านนำเสนอ ตรวจสอบว่าเหมาะสมกับเป้าหมายการลงทุนของนักลงทุนหรือไม่
2. เปิดบัญชีลงทุน
เปิดบัญชีลงทุนซึ่้งสามารถทำได้ทั้งในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ FINNOMENA
3. ลงทุนตามคำแนะนำ
รอรับคำแนะนำจากทางระบบทั้งผ่าน Notification และอีเมลในวันถัดไป และสามารถเริ่มลงทุนตามแผนที่วางไว้ได้ทันที
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อแผนการลงทุน
Global Aggressive Hybrid Portfolio by WealthGuru
เงินลงทุนขั้นต่ำ
500,000 บาท
แนวทางการปรับพอร์ต
Rebalance และปรับปรุงพอร์ตทุกปี
ระยะเวลาลงทุนแนะนำ
ระยะยาว
แผนสำรองกรณีกูรู ต้องการยกเลิกการให้คำแนะนำ
FINNOMENA Goal ความเสี่ยง 7
|
3 months |
6 months |
1 year (Ann.) |
3 years (Ann.) |
|
|
Return (%) |
1.47 |
-0.82 |
-1.35 |
8.47 |
|
S.D (%) |
7.61 |
7.03 |
||
|
Sharpe Ratio |
-0.47 |
1.48 |
||
|
Max Drawdown (%) |
-7.54 |
-7.54 |
ผล Backtesting ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562
คำถามที่พบบ่อย
ท่านสามารถลงทะเบียนในฟอร์มข้างล่างนี้ คลิก ระบบจะนำท่านไปสู่การสร้างแผนและเปิดบัญชีกับทาง FINNOMENA
เมื่อเปิดบัญชีสำเร็จระบบจะทำการส่ง Notification / Email สัดส่วนการลงทุนให้ท่านต่อไป
การเปิดบัญชีผ่าน FINNOMENA นอกจากจะสามารถลงทุนใน 600 กองทุนจาก 14 บลจ. ได้ทันทีแล้ว นักลงทุนจะได้รับคำแนะนำสัดส่วนในการลงทุนของพอร์ตที่ท่านเลือกไว้ ทั้งนี้ในอนาคตหากมีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุน ท่านจะได้รับ Notification / Email แจ้งเตือนทันที
พอร์ตการลงทุนทุกพอร์ตในแคมเปญนี้ เป็นพอร์ตการลงทุนที่ทีมงาน FINNOMENA Investment Commitee ได้ขอคำปรึกษาในด้านแนวคิดจากกูรู และทำการออกแบบร่วมกันเพื่อให้มีแนวคิดใกล้เคียงกับสิ่งที่กูรูต้องการมากที่สุด
สามารถลงทุนได้
หมายเหตุ: สำหรับลูกค้า Nomura โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลพอร์ตการลงทุนของท่าน หรือ ติดต่อ 02-026-5100 เพื่อรับคำแนะนำในการลงทุนพอร์ตของแคมเปญนี้
สำหรับท่านที่ลงทุนในพอร์ตกูรู หากมีการปรับสัดส่วนการลงทุนเกิดขึ้น ท่านจะได้รับ Notification / Email แจ้งเตือนในทันที
ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในการจัดพอร์ตแต่อย่างใด
(ยังมีค่าธรรมเนียมการซื้อ ขาย และการจัดการกองทุน ที่เป็นค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปเมื่อนักลงทุน ลงทุนในกองทุนอยู่แล้ว)
แผนนี้เป็นการจัดพอร์ตการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไปที่สามารถซื้อขายได้ในตลาด
ท่านสามารถฝากคำถามผ่านผู้ดูแลการลงทุนของท่าน หรือ ถามได้ทาง FINNOMENA Ask แล้วเลือกแผนการลงทุนที่ท่านลงทุนอยู่ ไปที่ FINNOMENA Ask
50,000 บาท ขั้นต่ำนี้เพื่อให้ท่านสามารถลงทุนได้ในสัดส่วนของพอร์ตตามแนวคิดที่กูรูวางไว้
สำหรับนักลงทุนที่สนใจใช้บริการ
กรอกข้อมูลเพื่อรับบริการพิเศษจากเราได้ ฟรี!
- ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- พอร์ตการลงทุนแนะนำในกองทุนรวมถูกจัดทำขึ้นร่วมกันระหว่างกูรูด้านการเงินแต่ละราย และตรวจสอบความถูกต้องโดยทีมงานนักวิเคราะห์ของของบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด
- การให้ข้อมูลสำหรับติดต่อของท่าน ถือเป็นการยอมรับให้บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด และบริษัท ฟินโนมีนา จำกัด ติดต่อท่านได้โดยตรงเท่านั้น ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ
- ผู้ลงทุนควรศึกษาคู่มือภาษีของกองทุนรวมดังกล่าวด้วย
- ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุน โดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน