FINNOMENA The Opportunity Morning Brief 01/10/2021

“นาทีสุดท้าย สหรัฐฯ ผ่านงบฯ ชั่วคราว เลี่ยงชัตดาวน์ถึง ธ.ค.”

ภาพความเคลื่อนไหวล่าสุดของตลาดหุ้นทั่วโลก 

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ Dow Jones -546.80 จุด (-1.59%) S&P500 -51.92 จุด (-1.19%) Nasdaq -63.86 จุด (-0.44%) Small Cap 2000 -16.04 จุด (-0.72%) VIX index อยู่ที่ 23.14 (+2.57%)

ตลาดหุ้นยุโรป Euro Stoxx 50 -32.14 จุด (-0.79%) Dax เยอรมัน -104.58 จุด (-0.68%) CAC 40 ฝรั่งเศส -40.79 จุด (-0.62%)

ตลาดหุ้นเอเชียล่าสุด (เช้าวันที่ 1 ต.ค. 2564) ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับตัวติดลบค่อนข้างเยอะเกือบ -2% ตลาดหุ้นจีน CSI 300 และตลาดหุ้นฮ่องกงปิดทำการซื้อขาย และ SET Index เมื่อวานนี้ปิด 1,605.68 จุด (-0.70%)

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (เช้าวันที่ 1 ต.ค. 2564) ราคาทองคำ 1,755.55 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Silver ราคา 22.12 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาน้ำมันดิบ WTI 74.78 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Brent 78.03 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ราคา Cryptocurrency (เช้าวันที่ 1 ต.ค. 2564) Bitcoin 43,533.8 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Ethereum 3,004.53 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Dogecoin 0.202669 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Binance Coin 384.79 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านสินทรัพย์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ น้ำมัน (+10%), ดัชนี TOPIX ญี่ปุ่น (+2%) และ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (+2%) กลุ่มที่ปรับตัวลดลงมากที่สุด คือ MSCI Latam (-10%), Global REITs (-6%) และดัชนี Nasdaq (-3%)

เดือนกันยายนที่ผ่าน ดัชนี S&P500 ทำผลตอบแทนติดลบสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020 และเป็นครั้งแรกในรอบ 317 วันทำการซื้อขายที่ S&P500 ปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ขณะที่ตัวเลข VIX Index แม้จะมีการปรับเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่น่ากังวลเท่ากับช่วงปีที่แล้วที่ปรับเพิ่มขึ้นถึงระดับ 40 จุด

หุ้น Netflix ปิดทำจุดสูงสุดตลอดกาล สาเหตุมาจากซีรีย์เรื่อง Squid Game ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี และความพยายามในการทำ content เพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้ชมอายุน้อย

สหรัฐฯ สามารถผ่านงบประมาณชั่วคราวได้สำเร็จ ทำให้หลีกเลี่ยงภาวะชัตดาวน์ได้ถึงวันที่ 3 ธันวาคม ปีนี้ ขณะที่การขยายเพดานหนี้ ยังต้องรอการตกลงกัน ซึ่งมีเดดไลน์ในวันที่ 18 ตุลาคม นี้ อัตราส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP สหรัฐฯ อยู่ที่102.3% และคาดการณ์ว่าจะอยู่ใน 105% ในปี 2030

จีนสั่งการให้บริษัทผลิตไฟฟ้าทำการกักตุนซัพพลายการผลิตพลังงานเช่น ถ่านหิน น้ำมัน ให้เพียงพอในช่วงฤดูหนาว ซึ่งส่งผลให้ราคาพลังงานเพิ่มขึ้นทั่วโลก (การระงับการนำเข้าถ่านหินจากออสเตรเลียของจีน ทำให้เกิดการขาดแคลนถ่านหิน) นอกจากนี้ ยังทำการปรับเพิ่มค่าไฟสำหรับโรงงานในเมืองสำคัญที่มีการใช้งานสูง และอาจจะถึงขั้นเข้าไปควบคุมการใช้งานของครัวเรือนในอนาคต หากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น ในปีนี้จีนมีความต้องการใช้พลังงานสูงที่สุดในรอบกว่า 20 ปี

จีนตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานที่ปราศจากคาร์บอนในสัดส่วน 20% ในปี 2025 จากปัจจุบันที่ระดับประมาณ 15%

ราคาก๊าซธรรมชาติในยุโรปปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดตั้งแต่ช่วงปี 2005 ราคาพลังงานในเยอรมันปรับตัวเพิ่มขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ ราคา LNG ในตลาดเอเชีย ปรับตัวทำจุดสูงสุดใหม่เช่นกัน ราคาน้ำมันทั้ง WTI และ Brent กลับมาปรับเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา

Evergrande ผิดนัดการจ่ายดอกเบี้ยจำนวน 47.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในงวดวันที่ 29 กันยายน ในปีหน้ามีกำหนดจ่ายชำระหุ้นกู้จำนวน 7.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขนาดสินทรัพย์ของ Evergrande อยู่ที่ประมาณ 5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

Cathie Woods มองว่าในระยะเวลา 5 – 10 ปีนี้ จะเกิดภาวะเงินฝืด โดยนวัตกรรมจะส่งผลให้ทุกอย่างมีราคาถูกลง นวัตกรรมการลงทุนที่ ARK มองว่าเป็นเทรนด์อนาคตประกอบด้วย Blockchain Technology, DNA Sequencing, Automation, Energy Storage และ Next Generation Internet

ค่าเงินบาทอ่อนค่าใกล้แตะระดับ 34 บาทต่อดอลลาร์ อ่อนค่ามากที่สุดในรอบ 4 ปี สาเหตุมาจากสกุลเงินคู่ค้าที่แข็งขึ้น และดุลบัญชีเดินสะพัดที่ขาดทุนมากขึ้น ซึ่งธปท. พร้อมที่จะเข้ามาดูแล

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อในรายใหม่ไทยอยู่ที่ 11,754 ราย (ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11,253 ราย จากในเรือนจำ 501 ราย) เสียชีวิตเพิ่ม 123 ราย หายป่วยกลับบ้าน 12,473 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,615,229 ราย หายป่วยสะสม 1,483,146 ราย

ติดตามงานสัมนาวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม เวลา 14.00 น. ในหัวข้อ “กองทุนจีน หลังผ่านปีมรสุม ลงทุนกองไหนดี” และรายการ Mr.Messenger Talk  ในเวลา 19.00 น. กับดร. มิ่งขวัญ ทองพฤกษา Chief Economist กองทุนบัวหลวง ในหัวข้อ “สรุปเกมส์การเมืองและเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในชั่วโมงนี้”