FINNOMENA The Opportunity Morning Brief 02/08/2022

“สหรัฐฯ ไม่สนคำขู่จีน แนนซี เพโลซี ประธานสภาสหรัฐฯ เตรียมเดินทางเยือนไต้หวันวันนี้”

ภาพความเคลื่อนไหวล่าของตลาดหุ้นทั่วโลก

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ (ราคาปิดวันทำการล่าสุด) Dow Jones ปิดที่ 32,798.40 -46.73 จุด (-0.14%) S&P500 ปิดที่ 4,118.63 -11.66 จุด (-0.28%) Nasdaq 12,368.98 ปิดที่ -21.71 จุด (-0.18%) Small Cap 2000 ปิดที่ 1,886.44 +1.21 จุด (+0.06%) VIX index อยู่ที่ 22.84 (+7.08%)

ตลาดหุ้นยุโรป (ราคาปิดวันทำการล่าสุด) EURO STOXX 50 ปิดที่ 3,706.62 +54.42 จุด (+1.49%) Dax เยอรมนี ปิดที่ 13,479.63 -4.42 จุด (-0.03%) CAC 40 ฝรั่งเศส ปิดที่ 6,436.86 -11.64 จุด (-0.18%) FTSE 100 อังกฤษ ปิดที่ 7,413.42 จุด -10.01 จุด (-0.13%)

ตลาดหุ้นเอเชีย (ราคาปิดวันทำการล่าสุด) Nikkei 225 ญี่ปุ่น ปิดที่ 27,993.35 จุด +191.71 จุด (+0.69%) CSI 300 จีน ปิดที่ 4,188.68 จุด +18.58 จุด (+0.45%) Hang Seng ฮ่องกง ปิดที่ 20,165.84 จุด +9.33 จุด (+0.05%) SET Index ไทย ปิดที่ 1,593.24 จุด +16.83 จุด (+1.07%) VN30 เวียดนาม ปิดที่ 1,256.25 จุด +24.25 จุด (+1.97%)

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (เช้าวันที่ 2 ส.ค. 2565) ราคาทองคำ 1,791.25 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Silver ราคา 20.253 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาน้ำมันดิบ WTI 93.02 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Brent 98.94 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ราคา Cryptocurrency (เช้าวันที่ 2 ส.ค. 2565) Bitcoin 22,859.1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Ethereum 1,580.76 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ และ Binance Coin 276.10 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

สรุปข่าวประจำวัน

ราคา after – hours หุ้น Pinterest ปรับตัวเพิ่มขึ้น 21% หลังจากรายงานผลประกอบการ และพบ Elliott Investment Management เข้าลงทุนในบริษัท และติดรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

เงินเฟ้อเกาหลีใต้เดือนก.ค. อยู่ที่ 6.3% ซึ่งเป็นระดับใกล้เคียงจุดสูงสุดในรอบ 24 ปี

เงินบาทเริ่มเห็นสัญญาณกลับมาแข็งค่า ขณะที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวค่อนข้างแรง 2 วันทำการติดต่อกัน

มีข่าวว่าแนนซี เพโลซี ประธานสภาสหรัฐฯ เตรียมเดินทางเยือนไต้หวัน โดยไม่สนใจคำขู่ของจีน ที่เตือนสหรัฐฯ ไม่ให้เข้ามายุ่งกับไต้หวัน

ธนาคารกลางจีนยืนยัน พร้อมช่วยเหลือสภาพคล่องภาคอสังหาฯ เพื่อป้องกันวิกฤติเศรษฐกิจ อัตราหนี้สินต่อ GDP จีน อยู่ที่ประมาณ 260% ตัวเลขยอดขายบ้านเดือนมิ.ย. ลดลง -23% ส่วนการลงทุนในภาคอสังหาฯ ในเดือนเดียวกันลดลง -9.4%

ราคาน้ำมันหลุด 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ อีกครั้ง ปัจจัยกดดันมาจากเศรษฐกิจจีนชะลอตัว เตรียมติดตามการประชุมของ OPEC ในสัปดาห์นี้

ตัวชี้วัดการพิจารณาว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะเข้าสู่ภาวะถดถอยจริงหรือไม่จะพิจารณาจาก 1. ตัวเลขรายได้ส่วนบุคคล 2. ตัวเลข Nonfarm payroll 3. ตัวเลขการใช้จ่ายส่วนบุคคล 4. ตัวเลขยอดขายภาคอุตสาหกรรม 5. การจ้างงานภาคครัวเรือน 6. ตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ซึ่งพบว่าดัชนีชี้วัดหลายตัวยังอยู่ในระดับแข็งแกร่ง

นอกจากดัชนีทางการแล้ว ยังมีดัชนีไม่ทางการที่น่าสนใจ ในการวัดแนวโน้มเศรษฐกิจดอถอย อาทิ ยอดขายกางเกงในชาย ยอดขายแชมเปญ ยอดขายลิปสติก ยอดขายถุงน่อง เป็นต้น

Tactical call

จุดเด่นเวียดนาม คือ คาดการณ์ GDP ยังดีกว่าค่าเฉลี่ย EPS เริ่มเห็นการปรับเพิ่มประมาณการ รวมถึงไม่เจอเงินเฟ้อแรงเหมือนประเทศอื่น ตัวเลขการปล่อยกู้ของธนาคารในเวียดนามยังเพิ่มขึ้น ยอดขายอาหารและเครื่องดื่มยังเติบโตสูง

หนี้รวมของเวียดนามลดลง แม้หนี้ต่างประเทศยังเพิ่ม รัฐบาลยังมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

ราคาหุ้นเวียดนามตั้งแต่ต้นปีลดลง -18% แรงที่สุดตั้งแต่ปี 2008 ขณะที่ valuation ยังน่าสนใจทั้งระยะสั้นและยาว

กองทุนแนะนำ คือ PRINCIPAL VNEQ-A โดยดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ FINNOMENA