FINNOMENA The Opportunity Morning Brief 07/03/2022

“หุ้นโลกร่วงหนัก ติดลบ 3% – 4% สหรัฐฯ และพันธมิตรขู่คว่ำบาตรน้ำมันรัสเซีย ทองคำแตะ $2,000 น้ำมันทะลุ $130” 

ภาพความเคลื่อนไหวล่าสุดของตลาดหุ้นทั่วโลก

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ Dow Jones ปิดที่ 33,614.80 -179.86 จุด (-0.53%) S&P500 ปิดที่ 4,328.87 -34.62 จุด (-0.79%) Nasdaq 13,313.44 ปิดที่ -224.50 จุด (-1.66%) Small Cap 2000 ปิดที่ 1,992.18 -40.23 จุด (-1.98%) VIX index อยู่ที่ 31.98 (+4.92%)

ตลาดหุ้นยุโรป Euro Stoxx 50 ปิดที่ 3,556.01 -185.77 จุด (-4.96%) Dax เยอรมนี ปิดที่ 13,094.54 -603.86 จุด (-4.41%) CAC 40 ฝรั่งเศส ปิดที่ 6,061.66 -316.71 จุด (-4.97%) FTSE 100 อังกฤษ ปิดที่ 6,987.14 จุด -251.71 จุด (-3.48%)

ตลาดหุ้นเอเชีย (ราคาปิดวันทำการล่าสุด) Nikkei 225 ญี่ปุ่น ปิดที่ 25,985.47 จุด -591.83 จุด (-2.23%) CSI 300 จีน ปิดที่ 4,496.43 จุด -55.20 จุด (-1.21%) Hang Seng ฮ่องกง ปิดที่ 21,905.29 จุด -562.05 จุด (-2.50%) SET Index ไทย ปิดที่ 1,671.72 จุด -24.36 จุด (-1.44%) VN30 เวียดนาม ปิดที่ 1,525.34 จุด +2.85 จุด (+0.19%)

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (เช้าวันที่ 7 มี.ค. 2565) ราคาทองคำ 1,993.80 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Silver ราคา 26.065 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาน้ำมันดิบ WTI 123.64 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Brent 128.19 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ราคา Cryptocurrency (เช้าวันที่ 7 มี.ค. 2565) Bitcoin 37,753.7 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Ethereum 2,512.82 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ และ Binance Coin 366.40 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ภาพรวมสินทรัพย์ทั่วโลกที่ปรับตัวบวกและลบสูงที่สุดในรอบ 1 สัปดาห์ 3 อันดับแรก กลุ่มที่ปรับตัวในทิศทางบวก – ราคาน้ำมัน (+32.8%), ทองคำ (+4.2%) และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (+2.2%) ปรับตัวในทิศทางลบ – หุ้นยุโรป (-6.9%), หุ้นสหราชอาณาจักร (-6.8%), หุ้นโลก และหุ้นตลาดพัฒนาแล้ว (-2.7%)

ภาพรวมตลาดหุ้นทั่วโลกที่ปรับตัวบวกและลบสูงที่สุดในรอบ 1 สัปดาห์ 3 อันดับแรก กลุ่มที่ปรับตัวในทิศทางบวก – ดัชนี IBOVA บราซิล (+3.5%), อินโดนีเซีย (+1.6%) และเวียดนาม (+1.0%) ปรับตัวในทิศทางลบ – ดัชนี Dax เยอรมัน (-9.4%), ดัชนี Euro STOXX 600 (-6.9%) และ ดัชนี FTSE100 สหราชอาณาจักร (-6.8%)

ภาพรวม sector ใน S&P500 ที่ปรับตัวบวกสูงที่สุดในรอบ 1 สัปดาห์ 3 อันดับแรก – Energy (+6.6%), Utilities (+4.4%) และ Real Estate (+3.6%) ปรับตัวในทิศทางลบ – Financials (-3.4%), Consumer Discretionary (-3.2%) และ Information Technology (-2.8%)

รายการที่น่าสนใจ

เตรียมพบกับรายการใหม่ Crypto Night สรุปข่าวโลกคริปโทฯ ก่อนนอน ทุกวันจันทร์เวลา 20.00 น.

รายการ Mr. Messenger พบกับ คุณตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์ CEO Jitta Wealth กับหัวข้อ “มองแบบ VI หาทางรอดใน Perfect Storm” รับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube ของ FINNOMENA

สรุปข่าวประจำวัน

สงครามยูเครนและรัสเซียเข้าสู่วันที่ 12 ความพยายามของยูเครนและรัสเซียที่จะหยุดยิงในเมือง Mariupol เพื่อให้ประชาชนอพยพออกเกิดความล้มเหลว ทางยูเครนได้แจ้งว่ารัสเซียได้ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงดังกล่าว ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ประกาศว่าแผนการบุกยูเครนเป็นไปตามแผน และจะเดินหน้าต่อไป จนกว่ารัฐบาลยูเครนจะหยุดต่อสู้ นอกจากนี้ยังตอบโต้ชาติตะวันตกที่คว่ำบาตร ว่าเป็นการประกาศสงครามกับรัสเซีย

ผู้นำยูเครนออกแลถงการต่อสมาชิกสภาครองเกรสของสหรัฐฯ เรียกร้องการจัดตั้งเขตห้ามบินเหนือยูเครน ขอร้องให้รัฐบาลสหรัฐฯ งดนำเข้าน้ำมันจากรัสเซีย และส่งเครื่องบินรบให้กองทัพอากาศยูเครน และเรียกร้องให้รัสเซียหยุดยิง รวมถึงเดินหน้าเจรจาสันติภาพ

ประชาชนกว่า 1.5 ล้านคน อพยพออกจากยูเครน โดยประชาชนราว 8.5 แสนคนอพยพไปโปแลนด์ ขณะที่ประเทศอื่น เช่น เบลารุส 4.06 แสนคน สโลวเกีย 1.14 แสนคน ฮังการี 1.69 แสนคน ประเทศอื่นๆ ในยุโรป 1.57 แสนคน รวมถึงมีบางส่วนอพยพไปที่รัสเซียประมาณ 5.3 หมื่นคน

ราคาน้ำมันปรับตัวพุ่งขึ้นทำสถิติใหม่ในรอบ 13 ปี ราคาน้ำมันดิบ Brent บางช่วงเกินระดับ 130 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ สาเหตุเกิดจากความกังวลว่าชาติตะวันตกอาจจะแบนการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซีย ขณะที่ราคาทองคำเพิ่มขึ้นแตะระดับ 2,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

บริษัทเอกชนทั่วโลกเดินหน้าคว่ำบาตรรัสเซีย ล่าสุดมี Visa, Mastercard และ Tiktok เข้าร่วมด้วย ก่อนหน้านี้มีหลายบริษัท อาทิเช่น BP, Shell, Exxon Mobile, Toyota, Nike, H&M, Apple และ Microsoft ที่มีการประกาศมาตรการตอบโต้การบุกรุกยูเครนของรัสเซีย

ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร (Nonfarm payroll) ของสหรัฐฯ เดือนกุมภาพันธ์ ประกาศออกมา 6.78 แสนราย ดีกว่าคาการณ์ที่ 4.23 แสนราย อัตราการจ้างงานอยู่ที่ 3.8% ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 3.9% แสดงถึงการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งของตลาดแรงงาน

ข้อมูลจาก FedWatch tool พบว่าตลาดคาดการณ์ปีนี้ FED อาจจะขึ้นดอกเบี้ยลดเหลือประมาณ 4 ครั้ง น้อยกว่าคาดการณ์จากบางสำนักที่คาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยที่ระดับ 7 ครั้ง

จีนประกาศเป้าหมายการเติบโตของ GDP ปี 2022 ที่ระดับ 5.5% เป็นการเติบโตต่ำที่สุดในรอบ 30 ปี ขณะที่งบประมาณขาดดุลต่อ GDP คาดการณ์อยู่ที่ 2.8% ตัวเลข CPI คาดการณ์ประมาณ 3% ตั้งเป้าการสร้างงานมากกว่า 11 ล้านราย และอัตราการว่างงานจะพยายามให้ต่ำกว่า 5.5%

ค่า Relate P/E ของ CSI300 เทียบกับ MSCI World อยู่ที่ระดับ +1.4 S.D. สูงกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย ขณะที่ MSCI China เทียบกับ MSCI World อยู่ที่เกือบ -2S.D. ซึ่งหากเทียบในมุมมองนี้ MSCI China มีความน่าสนใจมากกว่า CSI300