FINNOMENA The Opportunity Morning Brief 14/12/2021

“4 ธีมลงทุนหุ้นจีน ที่ต้องมีปี 2022 รับนโยบาย รุ่งเรืองร่วมกัน ของ สี จิ้นผิง” 

ภาพความเคลื่อนไหวล่าสุดของตลาดหุ้นทั่วโลก

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ  Dow Jones ปิดที่  35,650.95 จุด -320.04  จุด  (-0.89%) S&P 500 ปิดที่ 4,669.15 จุด -42.87  จุด (-0.91%) Nasdaq ปิดที่ 15,413.3 จุด -217.3  จุด (-1.39%) Small Cap 2000 ปิดที่ 2,190.56 จุด -21.24  จุด (-0.96%) VIX Index อยู่ที่ 20.31 จุด +1.62  จุด (+8.67%)

ตลาดหุ้นยุโรป  Euro Stoxx 50 ปิดที่  4,183.04 จุด -16.12  จุด  (-0.38%) Dax เยอรมัน ปิดที่  15,621.72 จุด -1.59  จุด  (-0.01%) CAC 40 ฝรั่งเศส ปิดที่  6,942.91 จุด -48.77  จุด  (-0.7%) FTSE 100 อังกฤษ ปิดที่  7,231.44 จุด -60.34  จุด  (-0.83%)

ตลาดหุ้นเอเชีย (ราคาปิดวันทำการล่าสุด) Nikkei 225 ญี่ปุ่น ปิดที่  28,640.49 จุด 202.72  จุด  (0.71%) CSI 300 จีน ปิดที่  5,083.8 จุด 28.68 จุด  (0.57%) Hang Seng ฮ่องกง ปิดที่  23,954.58 จุด -41.14  จุด   SET Index ไทย ปิดที่  1,625.83 จุด +7.6  จุด  (+0.47%) VN30 เวียดนาม ปิดที่  1,520.8 จุด +1.34  จุด  (+0.09%)

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (เช้าวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ) ราคาทองคำ 1,788.35 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาแร่เงิน 22.288 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาน้ำมันดิบ WTI 71.03 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาน้ำมันดิบ Brent 74.37 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ราคา Cryptocurrency (เช้าวันที่ 14 ธันวาคม 2564 )  Bitcoin 46,960 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Ethereum 3,792.49 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Dogecoin 0.1571 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Binance 520.71 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

อังกฤษพบผู้เสียชีวิตจาก ‘โอมิครอน’ รายแรก นายกฯ อังกฤษยอมรับในการระบาดของโอมิครอน ซึ่งกำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วไปในชุมชน โดยจะเร่งการฉีดวัคซีนกระตุ้นภายในสิ้นปีนี้ ด้านจีนพบผู้ติดเชื้อรายแรกแล้ว ไม่แสดงอาการ เป็นคนที่เดินทางจากต่างประเทศ ด้านหน่วยงานควบคุมโรคจีนออกคำสั่งยกระดับข้อกำหนดเกี่ยวกับไวรัสเข้มข้นขึ้นตามเมืองท่าต่างๆ อย่างเช่นทินเจียง

เปิดฉากประชุม Fed 14 – 15 ธ.ค. จับตานโยบายการเงินเข้มงวดมากขึ้น จากความกดดันด้านอัตราเงินเฟ้อที่สูงที่สุดในรอบ 40 ปี ด้านนักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ Fed มีโอกาสที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย  2 ครั้งในปี 2022 จากเดิมที่คาดว่า จะปรับเพิ่มเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น รวมถึงการทำ QE Tapering ของ Fed คาดการณ์ที่ 2.5-3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯต่อเดือน ซึ่งมากกว่าก่อนหน้านี้ที่ 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯต่อเดือน 

Goldman Sachs แนะนำ 19 หุ้น 4 ธีมลงทุนจีน ที่ต้องมีในปี 2022 รับนโยบาย ‘รุ่งเรืองร่วมกัน’ ธีม หุ้นอุปโภคบริโภค ความต้องการของผู้มีศักยภาพสูงในพื้นที่ชนบท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่รัฐบาลจีนต้องการกำจัดช่องว่างระหว่างเขตชนบทและเขตเมือง เช่น Li Ning และ Anta ธีมหุ้นอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เซมิคอนดักเตอร์ รวมถึงธุรกิจด้านหุ่นยนต์ เครือข่ายโทรคมนาคม และ Big Data เช่น GigaDevice เเละ Hangzhou Lion Electronics ธีม หุ้นเฮลท์แคร์ การรักษาพยาบาลและราคายาสามารถเข้าถึงและจับต้องได้ เช่น Beijing Tongrentang ธีม หุ้นพลังงานหมุนเวียน ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในระดับนโยบาย เช่น Contemporary Amperex 

นิตยสารไทม์ยก “อิลอน มัสก์” เป็นบุคคลแห่งปี ด้านไทม์กล่าวว่า อิลอน มัสก์ช่วยทำให้เกิด “ทางออกสำหรับวิกฤตการดำรงอยู่” ของมนุษย์ และขับเคลื่อนสังคมไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ส่วนผู้พัฒนาวัคซีน mRNA คือฮีโร่เเห่งปี ที่ต่อสู้การระบาดของโควิด-19 ด้วยวัคซีน

ศบค. ยกเลิกจังหวัดควบคุมโควิดสูงสุดทั่วราชอาณาจักร มีผล 16 ธันวาคม พร้อมไฟเขียวจัดงานปีใหม่ได้ มีมติอนุญาตให้บริโภคสุราในคืนวันที่ 31 ธ.ค. 64- 1 ม.ค. 65 ในร้านอาหารที่เปิดโล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก ซึ่งผู้ประกอบการสามารถเปิดบริการ และบริโภคสุราได้ไม่เกินตีหนึ่ง 

The Opportunity

โอกาสลงทุนในธุรกิจ Start-up เด่นของอาเซียน

กองทุนเปิดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033 – ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (Finnoventure PE Y2033: KFFVPE – UI)

นโยบายการลงทุน

กองทุน KFFVPE-UI ของ บลจ.กรุงศรี เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ลงทุนใน Private Equity กองทุนแรกในประเทศไทยที่ให้นักลงทุนรายบุคคลประเภทรายใหญ่พิเศษ (Ultra High Net Worth Investor: UI) ร่วมลงทุนได้ในธุรกิจ Start-up ของไทยและภูมิภาคผ่าน ฟินโนเวนเจอร์ ไพรเวท อิควิตี้ ทรัสต์ I 

ทำไมต้องธุรกิจ Start-up?

ธุรกิจ Start-up สามารถแบ่งได้เป็นหลายระดับ ตั้งแต่ระดับเริ่มบ่มเพาะธุรกิจไปจนถึงระดับ Series ต่างๆ อย่าง Series A ขึ้นไป ซึ่งเป็นระดับที่น่าสนใจในการลงทุนเนื่องจากธุรกิจได้ผ่านช่วงการบ่มเพาะธุรกิจมาแล้ว จนเริ่มเป็นที่รู้จักและเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันของคนส่วนใหญ่มากขึ้น ดังนั้น Upside ของการลงทุนใน Start-up จึงค่อนข้างสูง 

ลงทุนในธุรกิจอะไร?

กองทุนจะเน้นลงทุนใน 3 ธีมธุรกิจเด่นๆ ซึ่งกองทุนมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี ได้แก่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Fintech อีคอมเมิร์ซ และ เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่หรือ Automotive Tech ซึ่งมีโอกาสที่จะเติบโตได้อีกมากตามความต้องการของผู้บริโภคในอาเซียน ทั้งนี้ กองทุนให้น้ำหนักการลงทุน 70% ในประเทศไทยและอีก 30% ในประเทศอื่นๆ ในอาเซียน

ค่าธรรมเนียม

มีค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการอยู่ที่ 2.5% ของเงินลงทุนทั้งหมด ในปีที่ 1 – 5 และปีที่ 6 เป็นต้นไป ลดเหลือ 2% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ไม่รวมกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง หรือ 20 ล้านบาทต่อปี ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนเงินใดจะสูงกว่า 

เมื่อ PE ทรัสต์ได้รับผลตอบแทนที่คาดหวัง (Hurdle rate) จากการลงทุนในกิจการ Start-up ตั้งแต่ 8% ขึ้นไป ผู้จัดการทรัสต์จะได้รับส่วนแบ่งกำไรในอัตรา 20% ของกำไรส่วนที่เกินทุน แต่ถ้า PE ทรัสต์ ทำอัตราผลตอบแทนได้ไม่ถึง 8% ผู้จัดการทรัสต์ก็จะไม่ได้รับเงินส่วนแบ่งนี้

เหมาะสำหรับนักลงทุน ที่ต้องการลงทุน สามารถลงทุนผ่านกองทุนรวม KFFVPE-UI ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำ เริ่มต้นที่ 1 ล้านบาท โดยต้องมีคุณสมบัติการเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. สามารถลงทุนตลอดอายุกองทุน ระยะเวลาประมาณ 12 ปี

ทั้งนี้ กองทุน KFFVPE-UI จะเสนอขายเพียงครั้งเดียว ตั้งเเต่ 15   –  21 ธันวาคม 2564 เท่านั้น

สนใจลงทุน ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

สามารถติต่อได้ที่ Finnomena 

โทร. 02-026-5100 หรือ Line @finnomenaport