FINNOMENA The Opportunity Morning Brief 22/12/2021

“WHO เตือนยุโรปเสี่ยงระบบสาธารณสุขวิกฤติ ทั่วโลกยกระดับมาตรการป้องกัน ‘โอมิครอน’ ”

ภาพความเคลื่อนไหวล่าสุดของตลาดหุ้นทั่วโลก

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ Dow Jones ปิดที่ 35,492.70 +560.54 จุด (+1.60%) S&P500 ปิดที่ 4,649.23 +81.21 จุด (+1.78%) Nasdaq 15,341.09 ปิดที่ +360.14 จุด (+2.40%) Small Cap 2000 ปิดที่ 2,198.91 +59.03 จุด (+2.76%) VIX index อยู่ที่ 21.01 (-8.13%)

ตลาดหุ้นยุโรป Euro Stoxx 50 ปิดที่ 4,174.99 +67.86 จุด (+1.65%) Dax เยอรมัน ปิดที่ 15,447.44 +207.77 จุด (+1.36%) CAC 40 ฝรั่งเศส ปิดที่ 6,964.99 +94.89 จุด (+1.38%)

ตลาดหุ้นเอเชีย (ราคาปิดวันทำการล่าสุด) ดัชนี Nikkei 225 ปิดที่ 28,517.59 +579.78 จุด (+2.08%) ดัชนี CSI 300 ปิดที่ 4,913.49 +33.07 จุด (+0.68%) ดัชนี Hang Seng ปิดที่ 22,971.33 +226.47 จุด (+1.00%) และ SET Index ปิดที่ 1,622.25 +6.45 จุด (+0.40%)

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (เช้าวันที่ 22 ธ.ค. 2564) ราคาทองคำ 1,789.20 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Silver ราคา 22.565 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาน้ำมันดิบ WTI 71.47 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Brent 74.22 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ราคา Cryptocurrency (เช้าวันที่ 22 ธ.ค. 2564) Bitcoin 49,285.7 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Ethereum 4,046.26 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ และ Binance Coin 532.81 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ประธานาธิบดีตุรกีออกมากระตุ้นให้ประชาชนถือเงินสกุลลีรามากขึ้น โดยหากมีการอ่อนค่า ทางรัฐบาลจะเข้ามาชดเชย ทำให้สกุลลีราแข็งค่าขึ้นมา แต่หากดูตั้งแต่ต้นปี ยังอ่อนค่าประมาณ 40%

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ COVID-19 5 อันดับแรก ประกอบด้วย สหรัฐฯ สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส สเปนและเยอรมัน โดยเดนมาร์กเป็นประเทศล่าสุดที่สายพันธุ์โอมิครอนกลายเป็นสายพันธุ์หลักของการระบาด

WHO ออกมาเตือนว่ายุโรปมีความเสี่ยงที่ระบบสาธารณสุขจะเข้าสู่ภาวะวิกฤติ และออกมาแนะนำให้ยกเลิกงานเค้าดาวน์ปีใหม่ เนื่องจากการแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนที่ระบาดอยู่ในขนาดนี้ มีโอกาสจะแพร่ระบาดได้ง่ายหากมีการจัดงานที่มีผู้คนจำนวนมากเข้าร่วม

ทั่วโลกเริ่มมีการยกระดับมาตรการป้องกัน ‘โอมิครอน’ นิวซีแลนด์เลื่อนการเปิดพรมแดนออกไปเป็นปลายเดือนกุมภาพันธ์ ญี่ปุ่นใช้มาตรการควบคุมพรมแดนอย่างเข้มงวดไปอีกระยะหนึ่ง เยอรมันสั่งห้ามประชาชนอังกฤษเดินทางเข้าประเทศจนถึง 3 มกราคม ฝรั่งเศสประกาศแบนนักท่องเที่ยวจากอังกฤษ ออสเตรียประกาศรับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนแล้วตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคมเป็นต้นไป อิสราเอลสั่งห้ามประชาชนเดือนทางไปสหรัฐฯ คูเวตประกาศรับเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ฉีดเข็มที่ 3 แล้วเท่านั้น

คาดการณ์ GDP จากยุโรปของ Bloomberg ปี 2564 +5.39% และปี 2565 +4.29% ขณะที่คาดการณ์ GDP ของสหราชอาณาจักร ปี 2564 +6.90% และปี 2565 +4.80%

EPS ของ EURO STOXX 600 เริ่มไม่ได้มีการปรับเพิ่มแล้วเมื่อเทียบกับ MSCI World แต่ถ้าเปรียบเทียบกับ S&P500 ยังมีการปรับเพิ่มมากกว่า

ประธานาธิบดีรัสเซียออกมาเตือน NATO ว่ารัสเซียจะพิจารณาตอบโต้ทางการทหารหากถูกคุกคามและเตรียมพูดคุยกับสหรัฐฯ ในเดือนหน้าเพื่อเจรจาลดความขัดแย้ง

เกิดสถานการณ์ทัวร์ลงกับ Cathie Wood CEO ของ ARK หลังจากออกบทวิเคราะห์คาดว่า ARK จะมีโอกาสทำผลตอบแทนเฉลี่ย 40% ต่อปีในอีก 5 ปีข้างหน้า ทำให้มีนักวิเคราะห์หลายรายมองว่าการออกมาประกาศแบบนี้ มีความเสี่ยงที่จะขัดกับมาตรฐานหรือกฎของก.ล.ต.

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดกนง. คงดอกเบี้ยไว้ที่ 0.5% ท่ามกลางความเสี่ยงเพิ่มเติมจากไวรัสสายพันธุ์โอมิครอน และอาจจะมีการปรับประมาณการ GDP ในปีนี้ หลักจาก GDP ไตรมาส 3 ดีกว่าที่คาดการณ์ ขณะที่ปีหน้า มีโอกาสที่จะปรับลดประมาณการ หากสถานการณ์การระบาดรุนแรงขึ้น

คาดการณ์ GDP ไทยจาก Bloomberg ปี 2564 +1% และปี 2565 +3.9% ระดับความเชื่อมั่นภาคเอกชนอยู่ที่ 48.4 ความเชื่อมั่นผู้บริโภคอยู่ที่ 44.9 ตัวเลข CPI อยู่ที่ 2.7% ขณะที่ Core CPI อยู่ที่ 0.3%

Earning yield gap ของ SET index อยู่ที่ประมาณ -1S.D. ไม่ถือว่าถูกและแพงเกินไป คาดการณ์ EPS อีก 12 เดือนข้างหน้า แม้จะมีการปรับเพิ่ม แต่ยังห่างจากระดับสูงสุดในปี 2561 พอสมควร ระดับราคาและ EPS ของ SET Index ค่อนข้าง underperform เมื่อเทียบกับ MSCI World

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อในรายใหม่ไทยอยู่ที่ 2,532 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 31 ราย หายป่วยกลับบ้าน 3,191 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,199,061 ราย หายป่วยสะสม 2,139,388 ราย

ศบค. ยกเลิกมาตรการ Test and Go กักตัวเท่านั้น มีผลในวันที่ 21 ธ.ค. 2564 ถึงวันที่ 4 ม.ค. 2565