ชัยชนะการลงทุนแบบเต่า ในไตรมาสที่ 1 ปี 2021

การลงทุนแบบ Thematic ที่กำลังร้อนแรงในปัจจุบัน

การลงทุนใน ARK Investment ที่กำลังพูดถึงมากในปัจจุบัน

การลงทุนในสุดยอด Technology ระดับโลกที่กำลังพูดถึงไปทั่วในปัจจุบัน

แต่ในไตรมาสที่ 1 ในปี 2021 การลงทุนลงแบบเติบโต แบบ Active กลับแพ้การลงทุนแบบเต่า

อะไรคือการลงทุนแบบเต่า 

การลงทุนแบบเต่า คือ การลงทุนผ่าน Index Fund หรือ การลงทุนในหุ้นเน้นคุณค่า

มาดูผลตอบแทน ย้อนไป 1 ปีที่ผ่านมา

ชัยชนะการลงทุนแบบเต่า ในไตรมาสที่ 1 ปี 2021

วันที่ April-24-2020  to Mar-31-2021 สรุปผลดำเนินการเป็นตามตารางนี้

ชัยชนะการลงทุนแบบเต่า ในไตรมาสที่ 1 ปี 2021

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

มาดูผลตอบแทน ย้อนไป ไตรมาสที่ 1 ในปี 2021

ชัยชนะการลงทุนแบบเต่า ในไตรมาสที่ 1 ปี 2021

วันที่ JAN-4-2021  to Mar-31-2021

ชัยชนะการลงทุนแบบเต่า ในไตรมาสที่ 1 ปี 2021

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

จะให้ได้ว่า IVE และ SPY ชนะในไตรมาสที่ 1   การลงทุนแบบ thematic นั้นดีเนื่องจากเติบโตสูง แต่ท่านก็ต้องตรวจสอบว่า thematic ที่ท่านลงทุนยังเป็นภาพดีในระยะยาวจริง ๆ หรือไม่

ด้วยเหตุผลข้างต้นเป็นเหตุผลว่า ทำไมต้องจัดพอร์ตแบบ Core-Satellite ต้นกำเนิดของพอร์ต Global Aggressive Hybrid

Core-Satellite Strategy คือ อะไร

กลยุทธ์แบบ Core-Satellite จะใช้ กองทุนประเภท Index เป็น Core หรือ แกนกลาง และ กองทุนแบบ Active เป็น Satellite

ภาพจาก Vanguard Investment

กลยุทธ์การลงทุนด้วย ETF ตอนที่ 3: “ชนะตลาดด้วย Hybrid”

โดยมีข้อดีของกลยุทธ์ดังนี้

  • ต้นทุนต่ำ เนื่องจากกองทุนแบบ Index มีต้นทุนต่ำ
  • ง่ายต่อการจัดการสำหรับกองทุนแบบ Index ไม่ต้องเลือกผู้จัดการกองทุน ไม่ต้องเลือกหุ้น
  • ลงทุนได้ระยะยาวกับ กองทุน Index จากผลสำรวจในระยะยาว กองทุนแบบ Active ผลงานไม่ต่อเนื่อง
  • กระจายการลงทุน กองทุน Index จะกระจายการลงทุนกว้าง ในขณะที่กองทุน Active อาจจะเจาะจงเลือกบางกลุ่มอุตสาหกรรม หรือ เลือกหุ้นเติบโตเฉพาะเจาะจง ซึ่งจะมีความเสี่ยงมากกว่า
  • สร้างผลตอบแทนเหนือตลาด ด้วยกองทุนแบบ Active ซึ่งเป็นแสวงหากำไรในระยะสั้น-ปานกลาง

อย่าซื้อเป็นกองทุน ให้ออกแบบเป็นพอร์ตแล้วหากองทุนที่เหมาะสมมาใส่ในพอร์ต ให้ผสมผสานระหว่าง Passive กับ Active หรือ  ผสมผสานระหว่าง Growth และ Value

WealthGuru

**สนใจลงทุนในพอร์ต Global Aggressive Hybrid พอร์ตกองทุนที่จัดโดย WealthGuru ซึ่งลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เหมาะสำหรับการลงทุนระยะยาวเพื่อการเกษียณ สามารถดูรายละเอียดและลงชื่อรับบริการได้ที่นี่ https://www.finnomena.com/port/wealthguru/

nter logo

หากคุณคิดจะลงทุนเพิ่มในกองทุนรวม นี้คือสิ่งที่คุณไม่อยากพลาด! สมัครสมาชิกตอนนี้เพื่อรับโพยกองทุนเด็ดที่แนะนำ อัพเดททุกเดือนจาก FINNOMENA

กดที่นี่เพื่อรับโพยกองทุน