วิธีสร้างแผนการลงทุนพร้อมเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนกับ FINNOMENA แบบ Step by Step

สำหรับการเปิดบัญชีแบบใหม่กับ FINNOMENA ที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค. เป็นต้นไป

บทความนี้ FINNOMENA Admin ขอพาเพื่อน ๆ ไปสร้างแผนการลงทุนกองทุนรวม พร้อมสอนขั้นตอนการเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนกับ FINNOMENA แบบ Step by Step

สารบัญ

มาสร้างแผนการลงทุนกองทุนรวมกับ FINNOMENA กัน!

ก่อนที่เราจะเริ่มสร้างแผนการลงทุน FINNOMENA Admin ขอพาทุกคนมาสมัครสมาชิกกับ FINNOMENA กันก่อนนะครับ

พาสอนสร้างแผนการลงทุนพร้อมเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนกับ FINNOMENA แบบ Step by Step

การสมัครสมาชิกผ่าน Website ให้เข้าไปที่ finno.me/web-register ลิงก์นี้ก็จะพาทุกคนไปยังหน้าสมัครสมาชิกโดยตรงเลย หรือมองไปที่ด้านบนขวาจะเห็นปุ่ม “สมัครสมาชิก” สีเหลืองให้กดเข้าไปได้เลย ก็จะนำเราเข้าสู่หน้าสำหรับสมัครสมาชิกได้เช่นกัน และสำหรับการสมัครสมาชิกผ่าน Application หลังจากดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาแล้วให้กดไปที่ไอคอนรูปคนด้านซ้ายบน กด “สมัครสมาชิก” และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ส่วนใครที่เป็นสมาชิกกับ FINNOMENA แล้วก็สามารถลงชื่อเข้าใช้ได้เลย

หลังจากสมัครสมาชิกหรือลงชื่อเข้าใช้เรียบร้อยแล้วก็มาเริ่มสร้างแผนการลงทุนกัน สำหรับการสร้างแผนการลงทุนกองทุนรวมกับ FINNOMENA สามารถทำได้ 2 ช่องทาง คือ 

  1. สร้างแผนการลงทุนผ่าน Website ที่ finnomena.com/port/ โดยการกดที่ “ลองใช้งาน PORT”
  2. สร้างแผนการลงทุนผ่าน Application โดยการเลือกเมนู Port และกด “เริ่มใช้งาน”

พาสอนสร้างแผนการลงทุนพร้อมเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนกับ FINNOMENA แบบ Step by Step

พาสอนสร้างแผนการลงทุนพร้อมเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนกับ FINNOMENA แบบ Step by Step

หลังจากนั้นให้กดที่ “เลือกแผนการลงทุนที่เหมาะกับคุณ” เพื่อดูแผนการลงทุนและคำแนะนำกองทุนที่เหมาะกับคุณ ทั้งด้านกลยุทธ์ เงินลงทุน และความเสี่ยง

พาสอนสร้างแผนการลงทุนพร้อมเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนกับ FINNOMENA แบบ Step by Step

ในขั้นตอนต่อมา FINNOMENA ก็จะนำทุกคนเข้าสู่การเลือกแผนการลงทุน ซึ่งตรงนี้ก็จะมีแผนการลงทุนมากมายให้ได้เลือกกันตามความเหมาะสม โดยสามารถกดเข้าไปดูได้ว่าแต่ละแผนนั้นมีรายละเอียดอย่างไร ถ้าหากเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายของคุณได้แล้วก็กด “เริ่มสร้างแผน” ได้เลย 

หลังจากนั้นจะเป็นการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ระยะเวลาที่ต้องการลงทุน เงินลงทุนที่พร้อมลงทุนครั้งแรก เงินลงทุนที่พร้อมลงทุนทุกเดือน ความเสี่ยงที่รับได้ รวมไปถึงการตั้งชื่อแผนการลงทุน

พาสอนสร้างแผนการลงทุนพร้อมเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนกับ FINNOMENA แบบ Step by Step

เมื่อเรากรอกรายละเอียดต่าง ๆ ครบถ้วนแล้วระบบก็จะคำนวณค่าประมาณการมาให้ว่าจากข้อมูล ที่เรากรอกมานั้นจะสามารถพาเราไปถึงเป้าหมายการลงทุนที่เราตั้งไว้ได้รึเปล่า ซึ่งจะมีทั้ง Wealth Path (สำหรับพอร์ต Goal และ 1stM) พอร์ตกองทุนรวมแนะนำ รวมถึงผลตอบแทนในอดีต ให้ทุกคนได้ดูข้อมูลแบบจุก ๆ กันเลย

หลังจากสร้างแผนการลงทุนแล้วก็ทำการบันทึกแผนการลงทุนของคุณได้เลย ในส่วนนี้ก็จะให้กรอก ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์มือถือ เมื่อกรอกครบถ้วนแล้วก็กด “บันทึก” เป็นอันเรียบร้อย

ขั้นตอนการเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนกับ FINNOMENA

หลังจากที่เราสร้างแผนการลงทุนที่ตรงกับเป้าหมายของเราเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ก็ถึงเวลาเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนจริง ๆ สักที สำหรับขั้นตอนนั้นจะขอไล่ไปทีละ Step ให้ทุกคนทำตามได้แบบง่าย ๆ กัน

พาสอนสร้างแผนการลงทุนพร้อมเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนกับ FINNOMENA แบบ Step by Step

สำหรับใครที่สร้างแผนการลงทุนผ่านทาง Website ก็จะขึ้น Pop-up ให้โหลด Application มาเพื่อกรอกข้อมูลเปิดบัญชี โดยสามารถ Scan QR Code ที่หน้าจอ หรือเข้าไปค้นหาแอปฯ “FINNOMENA” ผ่าน App Store หรือ Play Store ได้เลย ซึ่งตรงนี้ใครที่กำลังกังวลว่าแผนการลงทุนจะหายไปหากสลับจากเว็บไปใช้บนแอปฯ ก็ต้องขอบอกว่าระบบจะบันทึกแผนการลงทุนของเราให้อัตโนมัติ สามารถกลับไปดูได้ทั้งใน Website และ Application ส่วนใครที่ใช้งานผ่าน Application อยู่แล้วก็สามารถเข้าสู่ขั้นตอนการเปิดบัญชีได้เลยไม่ต้องสลับอุปกรณ์หรือ Application ให้วุ่นวาย

1. ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์

พาสอนสร้างแผนการลงทุนพร้อมเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนกับ FINNOMENA แบบ Step by Step

สำหรับขั้นตอนแรกในการเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนกับ FINNOMENA จะเป็นการยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ ตรงนี้สามารถกรอกเลขโทรศัพท์ของทุกคนได้เลย หลังจากนั้นจะมีรหัส OTP ส่งไปทาง SMS ที่โทรศัพท์มือถือของเรา ให้นำรหัส OTP 6 หลัก ที่ได้รับมากรอกลงไปเป็นอันเสร็จขั้นตอนนี้

2. ตั้งรหัส PIN

พาสอนสร้างแผนการลงทุนพร้อมเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนกับ FINNOMENA แบบ Step by Step

ต่อมาเป็นการตั้งรหัส PIN 6 หลักสำหรับการทำธุรกรรมต่าง ๆ ทั้งการซื้อและขายกองทุน ซึ่งตรงนี้สามารถตั้งรหัสได้ตามใจชอบเลย แต่ตั้งแล้วต้องจำให้ได้ด้วยนะ

3. ยืนยันอีเมล

พาสอนสร้างแผนการลงทุนพร้อมเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนกับ FINNOMENA แบบ Step by Step พาสอนสร้างแผนการลงทุนพร้อมเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนกับ FINNOMENA แบบ Step by Step

หลังจากตั้งรหัส PIN เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาถึงการกรอกข้อมูลเปิดบัญชี ที่จะประกอบไปด้วย 4 หัวข้อใหญ่ด้วยกัน เดี๋ยวเราจะพาไล่กันทีละ step มาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนั่นคือ การยืนยันอีเมล (Verify Email) ระบบจะขึ้นข้อมูลอีเมลมาให้ทำการตรวจสอบอีกครั้ง โดยอีเมลนี้จะเป็นอีเมลสำหรับลงชื่อเข้าใช้และสื่อสารกับทาง FINNOMENA หากตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็กด “ส่งอีเมลยืนยัน” หลังจากนั้นจะมี OTP ส่งไปที่อีเมล ให้นำรหัส OTP 6 หลัก ที่ได้รับมากรอกลงไปเป็นอันเสร็จขั้นตอนการยืนยันอีเมล

4. ถ่ายภาพบัตรประชาชน

พาสอนสร้างแผนการลงทุนพร้อมเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนกับ FINNOMENA แบบ Step by Step พาสอนสร้างแผนการลงทุนพร้อมเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนกับ FINNOMENA แบบ Step by Step

nter logo

หากคุณคิดจะลงทุนเพิ่มในกองทุนรวม นี้คือสิ่งที่คุณไม่อยากพลาด! สมัครสมาชิกตอนนี้เพื่อรับโพยกองทุนเด็ดที่แนะนำ อัพเดททุกเดือนจาก FINNOMENA

กดที่นี่เพื่อรับโพยกองทุน

ขั้นตอนต่อมาเป็นการถ่ายภาพบัตรประชาชน ให้ทุกคนหยิบบัตรประชาชนขึ้นมาแล้ววางหน้าบัตรให้อยู่ในกรอบที่กำหนด แนะนำว่าให้ถ่ายบัตรประชาชนในบริเวณที่มีแสงสว่างเพียงพอ ระวังอย่าให้มีเงาสะท้อนบนหน้าบัตร และวางบัตรบนพื้นหลังเรียบ ๆ หรือจะนำกระดาษสีขาวมาวางรองก็ได้ โดยตรวจสอบอีกครั้งว่าบัตรที่วางนั้นอยู่ในแนวที่ถูกต้อง ไม่กลับหัว และมีความชัดเจนของข้อมูลบนหน้าบัตร เพื่อให้ระบบอ่านข้อมูลบนบัตรได้อย่างถูกต้องครบถ้วน รวมถึงเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการอนุมัติเปิดบัญชี ซึ่งตรงนี้ระบบจะทำการปิดบังศาสนาที่แสดงอยู่บนหน้าบัตรเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า และยังมีการคาดลายน้ำด้วยข้อความ “ใช้เพื่อเปิดบัญชีกับกลุ่มฟินโนมีนา และ บลจ.ต่าง ๆ เท่านั้น” เพื่อป้องกันการนำบัตรประชาชนไปใช้ต่ออีกด้วย หลังจากที่ระบบอ่านข้อมูลบนบัตรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้งและกดยืนยัน จากนั้นกด “เสร็จ” เป็นอันเรียบร้อยในขั้นตอนนี้

5. กรอกข้อมูลเปิดบัญชี

พาสอนสร้างแผนการลงทุนพร้อมเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนกับ FINNOMENA แบบ Step by Step พาสอนสร้างแผนการลงทุนพร้อมเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนกับ FINNOMENA แบบ Step by Step พาสอนสร้างแผนการลงทุนพร้อมเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนกับ FINNOMENA แบบ Step by Step

สำหรับส่วนนี้เป็นการกรอกข้อมูลทั่วไปที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการเปิดบัญชีซื้อขายกองทุน เช่น ธนาคารสำหรับซื้อขายกองทุน ข้อมูลการทำงาน ข้อมูล KYC รวมถึงความรู้ด้านการลงทุน

6. ทำแบบประเมินความเสี่ยง (Suitability Test)

พาสอนสร้างแผนการลงทุนพร้อมเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนกับ FINNOMENA แบบ Step by Step พาสอนสร้างแผนการลงทุนพร้อมเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนกับ FINNOMENA แบบ Step by Step

ในข้อสุดท้ายของขั้นตอนการกรอกข้อมูลเปิดบัญชีจะเป็นการทำแบบประเมินความเสี่ยง หรือที่เรียกอีกอย่างว่า Suitability Test ในการทำแบบประเมินให้ตอบให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดเพื่อที่จะได้รับคำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เรารับได้นะ

จากขั้นตอนในการกรอกข้อมูลเปิดบัญชีทั้ง 4 ข้อจะเห็นได้ว่า เราไม่ต้องกรอกข้อมูลเลขบัตรประชาชนของคู่สมรสและข้อมูลบุตรแล้ว ซึ่งตรงนี้จะทำให้การเปิดบัญชี Tax Saving Fund สะดวกมากขึ้นอีกด้วย

7. เซ็นชื่อและส่งข้อมูลเปิดบัญชี

พาสอนสร้างแผนการลงทุนพร้อมเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนกับ FINNOMENA แบบ Step by Step

เมื่อกรอกข้อมูลเปิดบัญชีครบทั้ง 4 ข้อแล้ว ต่อมาจะเป็นการลงลายมือชื่อ หรือ การเซ็นชื่อ นั่นเอง ซึ่งตรงนี้สามารถเซ็นในแอปพลิเคชันได้เลย ไม่ต้องเสียเวลาในการพิมพ์กระดาษออกมาเซ็น

8. การยืนยันตัวตน

พาสอนสร้างแผนการลงทุนพร้อมเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนกับ FINNOMENA แบบ Step by Step

เหลืออีกแค่ 2 อย่างเท่านั้นที่เราต้องทำในขั้นตอนการเปิดบัญชี นั่นคือ การยืนยันตัวตน และ การสมัคร ATS มาเริ่มกันที่การยืนยันตัวตนก่อน สำหรับขั้นตอนการยืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนกับ FINNOMENA สามารถทำได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

  1. ยืนยันตัวตนผ่าน NDID ที่แอปพลิเคชันธนาคารที่เข้าร่วมเครือข่าย NDID
  2. ยืนยืนตัวตนผ่าน Counter Service ที่ 7-Eleven

ซึ่งจะยืนยันผ่านช่องทางไหนก็สามารถเลือกได้ตามความสะดวกของแต่ละคนเลย แต่ขอเน้นไว้ว่าให้ เลือกทำเพียงช่องทางเดียวเท่านั้น นะ ส่วนขั้นตอนการยืนยันตัวตนทั้ง 2 ช่องทางนั้นสามารถศึกษาข้อมูลได้จากลิงก์ด้านล่างเลย

ทำความรู้จักกับ NDID พร้อมสอนวิธียืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชีกับ FINNOMENA

ขั้นตอนการยืนยันตัวตนผ่าน Counter Service เพื่อเปิดบัญชีกับ FINNOMENA

9. ขออนุมัติหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS)

พาสอนสร้างแผนการลงทุนพร้อมเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนกับ FINNOMENA แบบ Step by Step

และแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายในการเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนกับ FINNOMENA นั่นก็คือ การขออนุมัติหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS) เพื่อเป็นการแจ้งความยินยอมต่อธนาคารในการอนุมติหักเงินจากบัญชีในกรณีที่เรามีการซื้อกองทุนรวม ตรงนี้ก็เช่นเคย ไม่ต้องส่งเอกสาร หรือเดินทางไปธนาคาร เราสามารถสมัคร ATS ผ่าน แอปพลิเคชัน Mobile Banking ได้เลย ส่วนใครที่ไม่สะดวกทำผ่านแอปฯ ก็สามารถสมัครผ่าน ATM หรือ Internet Banking ได้เหมือนกัน แต่ระยะเวลาการอนุมัติก็จะแตกต่างกันไป สำหรับการสมัคร ATS ผ่านช่องทาง Mobile Banking จะใช้เวลาอนุมัติ 1-2 วันทำการ ส่วนช่องทาง ATM และ Internet Banking จะใช้เวลาอนุมัติ 2-3 วันทำการ

พาสอนสร้างแผนการลงทุนพร้อมเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนกับ FINNOMENA แบบ Step by Step

สำหรับตัวอย่างการสมัคร ATS ตามรูปด้านบนจะเป็นของธนาคารกสิกรไทย หลังจากกรอกข้อมูลหมายเลขบัญชีธนาคารและอีเมลเรียบร้อยแล้วกด “สมัคร” จากนั้นกดข้อความแจ้งเตือนที่ได้รับจากแอปพลิเคชันของธนาคาร ตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลให้เรียบร้อย และกด “ยอมรับ” เป็นอันเสร็จเรียบร้อยในขั้นตอนการผูกบัญชีธนาคารกับบัญชีซื้อขายกองทุนของ FINNOMENA 

แต่ใครที่สมัคร ATS ผ่าน Mobile Banking ของธนาคารอื่น หรือสมัครผ่านช่องทาง ATM และ Internet Banking ก็ไม่ต้องกังวลไปเพราะในแอปพลิเคชัน FINNOMENA ของเรามีขั้นตอนบอกไว้ครบทุกช่องทางแล้ว สามารถทำตามขั้นตอนบนแอปฯ ผ่านช่องทางที่สะดวกได้เลย

พาสอนสร้างแผนการลงทุนพร้อมเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนกับ FINNOMENA แบบ Step by Step

เท่านี้ก็เป็นการเสร็จสมบูรณ์สำหรับขั้นตอนการเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนกับ FINNOMENA หลังจากนี้ก็รออนุมัติเปิดบัญชี และเริ่มซื้อขายกองทุนได้เลย

ไม่สะดวกเปิดบัญชีผ่านช่องทาง Application ทำอย่างไรดี?

พาสอนสร้างแผนการลงทุนพร้อมเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนกับ FINNOMENA แบบ Step by Step

สำหรับใครที่ไม่สะดวกเปิดบัญชีผ่านช่องทาง Application ก็สามารถส่งเอกสารเพื่อเปิดบัญชีได้เช่นกัน โดยหากเลือกเปิดบัญชีแบบส่งเอกสารจะเจอช่องให้กรอกอีเมลสำหรับใช้รับเอกสารเปิดบัญชี จากนั้นให้พิมพ์เอกสารที่ได้รับทางอีเมลมากรอกข้อมูลเปิดบัญชีให้ครบถ้วน และอย่าลืมแนบเอกสารประกอบพร้อมเซ็นกำกับ จากนั้นแพ็คเอกสารทั้งหมดใส่ซองส่งมาตามที่อยู่ในอีเมลได้เลย ซึ่งหลังจากที่ทาง FINNOMENA ได้รับเอกสารแล้วก็จะมีทีมงานโทรไปแจ้งให้ทำ KYC หรือการยืนยันตัวตนผ่าน Counter Service อีกที แต่ตรงนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าระยะเวลาที่ใช้ในการเปิดบัญชีสำหรับช่องทาง Application และแบบเอกสารก็จะมีความแตกต่างกันไป

สำหรับการเปิดบัญชีผ่าน Application จะใช้เวลาในการอนุมัติเปิดบัญชีเพียง 1 วันทำการเท่านั้น (ในกรณีที่กรอกข้อมูลเปิดบัญชี พร้อมสมัคร ATS และยืนยันตัวตนภายในวันเดียวกัน) ส่วนการเปิดบัญชีแบบเอกสารใช้เวลาในการอนุมัติเปิดบัญชี 1 สัปดาห์ (ในกรณีที่ทำการยืนยันตัวตนหลังส่งเอกสารเรียบร้อย) เพราะมีเรื่องของระยะเวลาในการส่งเอกสารเข้ามาด้วย

ด้วยระยะเวลาการอนุมัติเปิดบัญชีที่ค่อนข้างต่างกันมาก FINNOMENA Admin จึงขอแนะนำให้เพื่อน ๆ เปิดบัญชีผ่านช่องทาง Application เพื่อความรวดเร็วในการเปิดบัญชีซื้อขายกองทุน แต่ถ้าใครไม่สะดวกจริง ๆ ถนัดเปิดบัญชีผ่านช่องทางเอกสารมากกว่า ก็พิมพ์เอกสารกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วส่งมาโลด หลังจากที่เจ้าหน้าที่ของ FINNOMENA ได้รับเอกสารเปิดบัญชีแล้วจะดำเนินการอนุมัติเปิดบัญชีให้เร็วที่สุดครับ


หากท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเปิดบัญชีสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ผ่านทางช่องทาง Live Chat บนแอปพลิเคชัน FINNOMENA หรือ LINE “@FINNOMENAPORT” หรือโทร 02 026 5100

พาสอนสร้างแผนการลงทุนพร้อมเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนกับ FINNOMENA แบบ Step by Step

nter logo

หากคุณคิดจะลงทุนเพิ่มในกองทุนรวม นี้คือสิ่งที่คุณไม่อยากพลาด! สมัครสมาชิกตอนนี้เพื่อรับโพยกองทุนเด็ดที่แนะนำ อัพเดททุกเดือนจาก FINNOMENA

กดที่นี่เพื่อรับโพยกองทุน