- คัดเลือกหุ้นคุณภาพสูงเน้น ๆ ไม่เกิน 20 ตัว
- ด้วยปัจจัยรอบด้านทั้งพื้นฐาน มูลค่า และสัญญาณเทคนิค
- ผลตอบแทนโดดเด่นเหนือตลาด
- เปิดพอร์ตซื้อขายกับพันธมิตรของเรา บล.หยวนต้า
- ปรับพอร์ตอัตโนมัติ ในรูปแบบ Managed Portfolio
Definit SET Select เป็นบริการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง บลป.เดฟินิท ดูแลด้านโมเดลและคำแนะนำพอร์ต กับ บล.หยวนต้า
ซึ่งดูแลด้านบัญชีหุ้นและการบริหารพอร์ต
พอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมกับผู้นำอย่างคุณ
1. คัดเลือกหุ้นเป็นระบบด้วย EVT Model ไร้อารมณ์ ไม่มีอคติ
Earnings – ราคาหุ้นสะท้อนความหวังของต่อการเติบโตของผลประกอบการในอนาคต ทิศทางการปรับประมาณการกำไรของนักวิเคราะห์ทั้งตลาด
จึงมีความสำคัญ
Valuation – ราคาของหุ้นเทียบกับมูลค่าที่เหมาะสม พื้นฐานบริษัทดี แต่จะทำกำไรได้ต้องมาจากราคาหุ้นที่ยังไม่สะท้อนมูลค่า
Technical – เสริมปัจจัยทางเทคนิคด้วยแนวโน้มราคาที่จะพาหุ้นไปสู่มูลค่าที่แท้จริง ช่วยหลีกเลี่ยง Value Trap ผสานรวมทุกปัจจัย ในสัดส่วนและ
ลำดับความสำคัญที่แตกต่างกัน
*ผลตอบแทนในอดีตเป็นการ Backtest ไม่สามารถการันตีถึงผลตอบแทนในอนาคต | การลงทุนอาจมีการกระจุกตัวสูงทั้งรายหุ้นและรายอุตสาหกรรม | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะผลิตภัณฑ์ เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
2. ทดสอบผลตอบแทนอย่างเข้มข้นทั้ง Backtest และ Forward Test
ผลตอบแทนจากการทดสอบย้อนหลังตั้งแต่ (Backtest ในกราฟสีเทาฟ้า ข้อมูลจากปี 2013-2022) คือการทดสอบด้วยข้อมูลจริงในอดีตก่อนจะมีการสร้าง EVT Model
และเมื่อมีการสร้างโมเดลเสร็จสิ้นแล้วได้ทดสอบจริงกับข้อมูลใหม่ในตลาด (กราฟสีม่วง) เริ่มตั้งแต่ต้นปี 2023 โดยแสดงผลตอบแทนหลังหักสมมติฐานค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหุ้น 0.25% ตามมูลค่าซื้อขาย (Turnover) จริง ตามคำแนะนำของโมเดล (80% ต่อเดือน)
การทำงานของ EVT Model ในการคัดเลือกหุ้นเข้าพอร์ตการลงทุน
ในแต่ละเดือนระบบจะทำการคัดกรองหุ้นที่มีปัจจัยทั้ง 3 ด้านได้แก่
- Earnings (E) – การคาดการณ์ผลประกอบการมีการปรับตัวไปในทางที่ดี เราเชื่อว่าราคาหุ้นสะท้อนความหวังของต่อการเติบโตของผลประกอบการในอนาคต
- Valuation (V) – มูลค่าของหุ้นอยู่ในระดับที่เหมาะสม จะทำกำไรได้ต้องมาจากราคาหุ้นที่ยังไม่สะท้อนมูลค่า
- Technical (T) – มีแนวโน้มของราคาเป็นบวก พาหุ้นไปสู่มูลค่าที่แท้จริง ช่วยหลีกเลี่ยง Value Trap
กำหนดสัดส่วนการลงทุนแบบเท่ากัน Equal Weight (5%-20%) หากหุ้นไม่ครบจะถือเงินสด
ผลตอบแทนเมื่อเทียบกับผลตอบแทนตลาด
ผลตอบแทนจากการทดสอบย้อนหลังตั้งแต่ (Backtest ในกราฟสีเทาฟ้า ข้อมูลจากปี 2013-2022) คือการทดสอบด้วยข้อมูลจริงในอดีตก่อนจะมีการสร้าง EVT Modelและเมื่อมีการสร้างโมเดลเสร็จสิ้นแล้วได้ทดสอบจริงกับข้อมูลใหม่ในตลาด (กราฟสีม่วง) เริ่มตั้งแต่ต้นปี 2023 โดยแสดงผลตอบแทนหลังหักสมมติฐานค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหุ้น 0.25% ตามมูลค่าซื้อขาย (Turnover) จริง ตามคำแนะนำของโมเดล (80% ต่อเดือน)
ผลตอบแทนรายปีในช่วง Backtest และ Live test
ผลตอบแทนจากการทดสอบย้อนหลังตั้งแต่ (Backtest ในกราฟสีเทาฟ้า ข้อมูลจากปี 2013-2022) คือการทดสอบด้วยข้อมูลจริงในอดีตก่อนจะมีการสร้าง EVT Modelและเมื่อมีการสร้างโมเดลเสร็จสิ้นแล้วได้ทดสอบจริงกับข้อมูลใหม่ในตลาด (กราฟสีม่วง) เริ่มตั้งแต่ต้นปี 2023 โดยแสดงผลตอบแทนหลังหักสมมติฐานค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหุ้น 0.25% ตามมูลค่าซื้อขาย (Turnover) จริง ตามคำแนะนำของโมเดล (80% ต่อเดือน)
ผลตอบแทนเมื่อเทียบกับกองทุนหุ้นไทย
ผลตอบแทนของ Model เทียบกับกองทุนในตลาด โดยกราฟแท่งสีชมพู-ฟ้าเป็นผลตอบแทนที่ Model ทำได้ กราฟแท่งสีขาวคือผลตอบแทนของกองทุน 5% แรกที่ดีที่สุดในหมวดหมู่หุ้นไทยประเภทหุ้นขนาดใหญ่ของปีนั้นๆ กราฟแท่งสีเทาคือค่ากลางของผลตอบแทนกองทุนในหมวดหมู่
ผลตอบแทนของ Model เทียบกับกองทุนหุ้นไทยประเภทขนาดกลาง-เล็ก
*ผลตอบแทนในอดีตเป็นการ Backtest ไม่สามารถการันตีถึงผลตอบแทนในอนาคต | การลงทุนอาจมีการกระจุกตัวสูงทั้งรายหุ้นและรายอุตสาหกรรม | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะผลิตภัณฑ์ เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เหมาะกับนักลงทุนประเภทใด ?
1. นักลงทุนที่มีการลงทุนในหุ้นไทยอยู่แล้ว อยากลองกระจายมาลงทุนในรูปแบบ Quant เพิ่มเติม – สามารถโอนหุ้นบางส่วนมา เพื่อเริ่มเป็นทุนก้อนแรกของการลงทุนได้
2. นักลงทุนที่เชื่อการลงทุนแบบ Hybrid Approach (Fundamental + Technical) อยู่แล้ว แต่ไม่มีเวลาทำการบ้านสามารถใช้ Quant Port ช่วยคัดเลือกหุ้นตามหลักการลงทุนได้
2. นักลงทุนที่เชื่อการลงทุนแบบ Hybrid Approach (Fundamental + Technical) อยู่แล้ว แต่ไม่มีเวลาทำการบ้านสามารถใช้ Quant Port ช่วยคัดเลือกหุ้นตามหลักการลงทุนได้
ค่าธรรมเนียมทั้งหมดในการใช้บริการ Definit SET Select
โครงสร้างค่าธรรมเนียมของ Definit SET Select ถูกออกแบบมาเพื่อให้คุ้มค่ากับนักลงทุน โดยเน้นการลดค่าธรรมเนียมที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลกำไร เช่น ค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมการซื้อขาย ให้น้อยที่สุด เพื่อให้การดำเนินงานมีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุด
สำหรับ Performance Fee หรือค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน จะมีการคิดค่าธรรมเนียมเพียง 15% ของผลตอบแทนที่สูงกว่าระดับ High Water Mark เท่านั้น ซึ่งจะคำนวณและเรียกเก็บเมื่อผลการดำเนินงานเกินกว่าระดับที่เคยสูงสุด ทำให้นักลงทุนมั่นใจได้ว่า ค่าธรรมเนียมจะถูกเรียกเก็บเฉพาะเมื่อเราสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุนเท่านั้น
* ค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวม VAT, ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ (Trading Fee) 0.005%, ค่าธรรมเนียมชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (Clearing Fee) 0.001%, ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย (Stock Commission) 0.25%, ค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล (Regulatory Fee) 0.001% รวม 0.007% ของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อวัน
** High-water mark คือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่เคยขึ้นไปสูงที่สุดหลังหักค่าธรรมเนียมตามกำไร(Performance Fee) หากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ์ ณ วันคำนวณค่าธรรมเนียม ไม่สูงกว่ามูลค่า High-water mark นี้ จะไม่มีการคำนวณและเก็บค่าธรรมเนียมตามกำไร
วิธีเปิดบัญชี Definit SET Select กับบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า
วิธีเปิดบัญชี Definit Global Select กับบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า
กรณีมี App Finnomena เข้า Application Finnomena กดปุ่ม Definit SET Select ในหน้า Port เพื่อเริ่มเปิดบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ระบบจะมีการใส่ข้อมูลเปิดบัญชีให้บางส่วนโดยอัตโนมัติ
สมัครหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS) เพื่อเชื่อมบัญชีเงินฝากกับบัญชีหลักทรัพย์หยวนต้า (แนะนำช่องทางผ่าน Mobile phone) ดูวิธีสมัคร ATS ได้ที่นี่
กรอกข้อมูลเบื้องต้น เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมและบริการ Definit SET Select
Stock Health Check ตรวจสุขภาพพอร์ตหุ้นไทย
Earnings
Valuation
Technical
ตรวจเช็คสุขภาพหุ้นไทยด้วย DSS Ratingอ้างอิงแนวคิดและกระบวนการคัดเลือก
ของ Definit SET Select (DSS) ซึ่งพิจารณาจาก 3 ปัจจัยหลัก ประกอบด้วย
1) Earnings การปรับประมาณการกำไรของนักวิเคราะห์,
2) Valuation มูลค่าความถูกแพงของหุ้นเทียบกับอุตสาหกรรม
3) Technical แนวโน้มของราคาหุ้นในระยะสั้น
คำเตือน
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เดฟินิท จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-109-9933 และทาง Email support@definitinvestment.com