แจ้งเตือน
Finnomena Funds

FA Exclusive Port

DekFinance Global Allocation

"ลงทุนระยะยาวกับพอร์ตเด็กการเงิน”

เด็กการเงินคัดให้แล้ว กองทุน Best-in-class ที่มีแนวโน้มการเติบโตในระยะยาว บริหารแบบแอคทีฟ ค่าธรรมเนียมเหมาะสม
และปกป้องความเสี่ยงค่าเงินอย่างสมเหตุสมผล ปล่อยให้การลงทุนเป็นเรื่องอัตโนมัติ สะสมความมั่งคั่งอย่างมีความสุข

จัดทำแผนโดย
คุณยศสรัล พิเชียรสุนทร

ประวัติ & ประสบการณ์

  • ชอบการลงทุนตั้งแต่เรียนจบ โดยเฉพาะการลงทุนในหุ้นและกองทุนต่างประเทศกว่า 15 ปี จบการศึกษาด้าน Financeเริ่มก่อตั้งเพจเด็กการเงิน จากการตอบคำถามในห้องกลุ่มกองทุนรวมต่างประเทศ จนต้องหาที่วางคอนเทนต์ให้คนติดตามได้ต่อเนื่อง และเนื่องจากอินในการทำคอนเทนต์มาก ปัจจุบันได้ทำคอนเทนต์ในเรื่องการเงิน-การลงทุน ออกมาให้อ่านกว่า 1,000 ชิ้นแล้ว คุณยศเป็นวิทยากรรับเชิญให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2564, 2565 และ 2566

ประเภทใบอนุญาต

  • ปัจจุบันคุณยศมีใบอนุญาต Investment Planner (IP) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  • ให้คำปรึกษาด้านการลงทุน และได้รับรางวัล “Best Advisory Award 2023” จากเวที Finnomena FA Summit 2023 จากการเอาใจใส่ลูกค้า ให้คำปรึกษา วางแผนการลงทุนทำให้ลูกค้าได้กำไรรวมสูงสุดในรอบปี 2022-2023

เงินลงทุน
ขั้นต่ำครั้งแรก 500,000 บาท
ขั้นต่ำครั้งต่อไป 25,000 บาท

เป้าหมายต่อปีโดยเฉลี่ย
7 %

ความเสี่ยง
ความเสี่ยง กลาง – สูง

ระยะเวลาลงทุนแนะนำ
5 – 10 ปี

วันเริ่มจัดตั้งพอร์ต
24 กันยายน 2567

นโยบายการจัดพอร์ต

  • เด็กการเงินคัดให้แล้ว กองทุน Best-in-class ที่มีแนวโน้มการเติบโตในระยะยาว บริหารแบบแอคทีฟ ค่าธรรมเนียมเหมาะสม และปกป้องความเสี่ยงค่าเงินอย่างสมเหตุสมผล ปล่อยให้การลงทุนเป็นเรื่องอัตโนมัติ สะสมความมั่งคั่งอย่างมีความสุข

แนวทางการคัดเลือกกองทุนที่ใช้ในแผน

  • Belief in active management
  • Master fund’s philosophy and stock selection
  • Portfolio turnover
  • Expenses
  • FX hedge

พอร์ตการลงทุนนี้เหมาะกับใคร

  • เด็กการเงินจะเน้นการสร้างมูลค่าระยะยาวกับกองทุนที่เลือกสรรมาแล้วว่ามีผลงานที่สม่ำเสมอ
  • มีหลักการลงทุนระยะยาว turnover ต่ำ สอดคล้องกับค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม เทียบกับกองทุนประเภทเดียวกัน
  • พอร์ตนี้เหมาะสำหรับนักลงทุนระยะยาว ที่เน้นการสร้างมูลค่าของเงินลงทุนให้เติบโตได้อย่างสบายใจ
  • ทั้งมือใหม่ มือเก่าที่ไม่มีเวลา สามารถปล่อยวางการลงทุนให้กับเด็กการเงินได้เลย

คำเตือน

  • ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
  • ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  • กองทุนอาจลงทุนกระจุกตัวในอุตสาหกรรมและประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
  • ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน
  • การลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนซึ่งมีปัจจัยอ้างอิง มีความแตกต่างจากการลงทุนในปัจจัยอ้างอิงโดยตรง ซึ่งอาจทำให้ราคาของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาของปัจจัยอ้างอิงได้