พอร์ตการลงทุน “สุดเอ็กซ์คลูซีฟ” : พอร์ต GOR สร้างผลตอบแทนในทุกสภาวะตลาดอย่างมั่นใจ

ความผันผวนถือเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในโลกของการลงทุน และเป็นสิ่งที่เข้ามารบกวนการตัดสินใจนักลงทุน สำหรับการสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ในช่วงปีที่ผ่านมาเราได้เจอกับวิกฤติ COVID-19 ที่เข้ามาสร้างความผันผวนให้กับโลกของการลงทุนเป็นอย่างมาก

ตลาดได้ทำการปรับฐานอย่างรุนแรง และฟื้นตัวอย่างรวดเร็วเหนือความคาดหมาย ความผันผวนเช่นนี้ส่งผลให้นักลงทุนหลาย ๆ ท่าน เผชิญกับความยากลำบากในการปรับตัว

หลายคนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก และอีกหลายคนอาจเข้าร่วมการฟื้นตัวของหุ้นไม่ทันท่วงที จนทำให้พลาดโอกาสไปอย่างน่าเสียดาย

และนี่ไม่ใช่ครั้งเดียวที่ตลาดทำการปรับฐาน จากสถิตินับตั้งแต่ปี 1870 ตลาดหุ้นทำการพักฐานใหญ่ ๆ มาถึง 18 ครั้ง (รวมวิกฤติโควิด-19) และมีความรุนแรงที่แตกต่างกันออกไป

ภาพแสดงการถดถอยย้อนหลังของตลาดหุ้นสหรัฐ ที่มา: morningstar.com ข้อมูล ณ วันที่: 23 กรกฎาคม 2020

ภาพข้างต้นชี้ให้เห็นว่าตลาดหุ้นเผชิญกับการถดถอย การพักฐานและช่วงปีที่ผลตอบแทนสูญหายมานับไม่ถ้วน

การจัดการกระจายความเสี่ยงสินทรัพย์ (Asset Allocation) ที่เหมาะสมถือเป็นเรื่องสำคัญที่ขาดไม่ได้ เพราะ จะช่วยรักษาสภาพจิตใจของนักลงทุนให้ลงทุนต่อไปได้ยามผันผวน และเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้นักลงทุนไปถึงเป้าหมายการเงินในระยะยาวได้อย่างมีความสุข มั่นใจ และได้ในสิ่งที่ทุกคนต้องการนั่นก็คือ “อิสระภาพทางการเงิน”

อีกทั้งการทำ Asset Allocation ยังเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนในระยะยาว ผ่านโอกาสการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย

ทาง FINNOMENA จึงได้มีการร่วมมือกับ Franklin Templeton บริษัทจัดการการลงทุนระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดสรรสินทรัพย์มามากกว่า 70 ปี เพื่อออกแบบพอร์ตการลงทุนสุดพิเศษ ที่เหมาะสมกับการลงทุนในทุกสภาวะตลาดอย่างพอร์ต GOR (Global Optimized Return) 

พอร์ต GOR เกิดจากการผสมผสานระบบคัดเลือกกองทุนที่ดีที่สุดจาก FINNOMENA รวมถึงเทคโนโลยีและกลยุทธ์จัดพอร์ตการลงทุนระดับโลกจาก Franklin Templeton

ทำให้นักลงทุนสามารถลงทุนสามรถสร้างผลตอบแทนในะระยาวได้อย่างมั่นใจผ่านผู้เชี่ยวชาญ ที่ช่วยอัปเดตสถานการณ์การลงทุนแบบใกล้ชิด เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาสำหรับการติดตามโลกการลงทุนที่มีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่เสมอ  

พอร์ตสร้างผลตอบแทนผ่านความผันผวนอย่างมั่นใจ: Global Optimized Return (GOR)

พอร์ต GOR คือ พอร์ตการลงทุนที่เน้นสร้างผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่หลากหลายทั่วโลก สำหรับนักลงทุนที่มุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนในระยะยาวในสัดส่วนแกนหลัก 75:25 หุ้น:ตราสารหนี้ (สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาวะตลาด) เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง โดยมีเป้าหมายการลงทุนขั้นต่ำอย่างน้อย 5 ปี และเน้นสร้างผลตอบแทนเป้าหมายที่ 10% ต่อปี

เลือกกองทุนโดย FINNOMENA ผสานกลยุทธ์การจัดพอร์ตจาก Franklin Templeton

พอร์ต GOR จะยังคงความเป็น FINNOMENA ที่เลือกกองทุนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับนักลงทุนจากกองทุนจำนวน 1,900 กองทุน โดยกองทุนในพอร์ตจะถูกคัดกรองผ่าน FINNOMENA Investment Team ที่คัดเลือกกองทุนต่าง ๆ ผ่านเงื่อนไขหลักดังนี้

1. ค่าธรรมเนียมต่ำเทียบกับศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนของกองทุน
2. มีผลการดำเนินงานสอดคล้องกับดัชนีชี้วัด
3. คัดเลือกกองทุนแบบ Active
4. เน้นสร้างผลตอบแทนที่ดีและโดดเด่น

ผสานกับเทคโนโลยีการจัดสรรสินทรัพย์ (Asset Allocation) ที่ทาง Franklin Templeton มีความเชี่ยวชาญมากว่า 70 ปี ผ่านกลยุทธ์ Dynamic Asset Allocation Strategy ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. ทำวิจัยในเชิงพื้นฐานแบบ Top-down ผ่านข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ
2. วิจัยสินทรัพย์แบบ Top-down (ภาพกว้าง )และ Bottom-up (พื้นฐานเชิงลึก)
3. ทดสอบกองทุนย้อนหลังผ่านเกณฑ์ต่าง ๆ เช่น ขนาด ความเสี่ยง การจำลองสภาวะในกรณีต่าง ๆ รวมถึงการทำ Stress Testing เพื่อป้องกันความเสี่ยงในช่วงวิกฤติ
4. ควบคุมและตรวจสอบการลงทุนอย่างเข้มข้น

บริการ Rebalancing และปรับพอร์ตการลงทุนทุกปี

พอร์ต GOR จะมีการ Rebalance 4-6 ครั้งต่อปี ซึ่งจะเป็นการปรับเปลี่ยนสัดส่วนให้เหมาะกับสภาวะตลาด เพื่อลดความผันผวนและสร้างผลตอบแทนสูงสุดดังที่คาดหวังให้กับนักลงทุนที่ 10% ต่อปี

ผลตอบแทนผ่านการทดสอบย้อนหลังของพอร์ต GOR

ภาพแสดงผลทดสอบผลตอบแทนย้อนหลังรายปี พอร์ต GOR ที่มา: เอกสารนำเสนอพอร์ต GOR ข้อมูล ณ วันที่: 4 ตุลาคม 2021

พอร์ต GOR มีความผันผวนที่น้อยกว่าในช่วงที่ตลาดหุ้นมีการพักฐาน และสามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องใกล้เคียงกับดัชนีหุ้นโลก MSCI World Index

ภาพแสดงผลทดสอบผลตอบแทนย้อนหลัง พอร์ต GOR ที่มา: เอกสารนำเสนอพอร์ต GOR ข้อมูล ณ วันที่: 4 ตุลาคม 2021

จากการทดสอบย้อนหลังพอร์ต GOR สามารถสร้างผลตอบแทนในระยะยาวได้เหนือกว่าหุ้นโลก

พอร์ต Global Optimized Return (GOR) เหมาะกับใคร

• เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนที่ดีในะระยะยาวภายใต้ความผันผวนที่ต่ำกว่า (คาดหวังที่ 10%)
• เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มองหาโอกาสในการสร้างเงินทุนให้เติบโตผ่านสินทรัพย์ทั่วโลก
• เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ชื่นชอบการลงทุนแบบ Active ที่ปรับเปลี่ยนการลงทุนให้เหมาะสมกับภาวะตลาด เพื่อลดความผันผวนและสร้างโอกาสเติบโตสูงสุด
• เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ไม่มีเวลาและมองหาผู้เชี่ยวชาญในการช่วยจัดทำ Asset Allocation
• เหมาะสำหรับผู้ที่สามารถลงทุนได้ขั้นต่ำ 10 ล้านบาทขึ้นไป

สัดส่วนการลงทุนในพอร์ต GOR

ปัจจุบันพอร์ต GOR มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นภูมิภาคต่าง ๆ ที่ 78% ลงทุนในหุ้นสหรัฐ ไทยและตลาดเกิดใหม่เป็นส่วนใหญ่ ตราสารหนี้อีก 17% ผสมผสานตราสารหนี้ทั่วโลกแบบทางเกรดลงทุน และเกรดเก็งกำไรเพื่อลดความผันผวนและสร้างผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสม ปิดท้ายด้วยสินทรัพย์ทางเลือกอีก 5%

ในส่วนของรายละเอียดกองทุนจะมีการเปิดเผยแบบสุดพิเศษให้นักลงทุนเพียง 100 ท่านที่เข้ารับบริการในปีนี้เท่านั้น

สิทธิพิเศษสำหรับนักลงทุน 100 ท่านแรกเท่านั้น

พอร์ต GOR เป็นพอร์ตการลงทุนที่มอบบริการพิเศษให้กับนักลงทุนแบบเหนือชั้น โดยนักลงทุนที่เข้าลงทุนจะได้สิทธิพิเศษ ดังนี้

• สิทธิได้รับคอร์สการลงทุนสุดพิเศษและมุมมองการลงทุนรายบุคคลผ่านการคอลแบบ 1 ต่อ 1 และแบบกลุ่มจากทีมงานการลงทุนของ Franklin Templeton
• มุมมองตลาดทั่วโลกเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญการลงทุนทั่วโลก

*สำหรับผู้ที่สามารถลงทุนขั้นต่ำได้ 10 ล้านบาทขึ้นไป

สนใจบริการออกแบบพอร์ตการลงทุน โดยทีมงาน Investment Strategist จาก Franklin Templeton อ่านรายละเอียดได้ที่ https://franklintempleton.finnomena.com/index.html

References

https://www.morningstar.com/features/what-prior-market-crashes-can-teach-us-in-2020

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน |  ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้| ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน I สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”