วิธีสร้างแผนการลงทุนพร้อมเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนกับ Finnomena Funds แบบ Step by Step

สำหรับการเปิดบัญชีแบบใหม่กับ Finnomena Funds ที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 2567 เป็นต้นไป

บทความนี้ ขอพาเพื่อน ๆ ไปสร้างแผนการลงทุนกองทุนรวม พร้อมสอนขั้นตอนการเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนกับ Finnomena Funds แบบ Step by Step

สารบัญ

มาสร้างแผนการลงทุนกองทุนรวมกับ Finnomena Funds กัน!

ก่อนที่เราจะเริ่มสร้างแผนการลงทุน ขอพาทุกคนมาสมัครสมาชิกกับ Finnomena กันก่อนนะครับ

วิธีสร้างแผนการลงทุนพร้อมเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนกับ Finnomena Funds แบบ Step by Step

การสมัครสมาชิกผ่าน Website ให้เข้าไปที่ finno.me/web-register ลิงก์นี้ก็จะพาทุกคนไปยังหน้าสมัครสมาชิกโดยตรงเลย หรือมองไปที่ด้านบนขวาจะเห็นปุ่ม “สมัครสมาชิก” สีเหลืองให้กดเข้าไปได้เลย ก็จะนำเราเข้าสู่หน้าสำหรับสมัครสมาชิกได้เช่นกัน และสำหรับการสมัครสมาชิกผ่าน Application หลังจากดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาแล้วให้กดไปที่ไอคอนรูปคนด้านซ้ายบน กด “สมัครสมาชิก” และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ส่วนใครที่เป็นสมาชิกกับ Finnomena แล้วก็สามารถลงชื่อเข้าใช้ได้เลย

หลังจากสมัครสมาชิกหรือลงชื่อเข้าใช้เรียบร้อยแล้วก็มาเริ่มสร้างแผนการลงทุนกัน สำหรับการสร้างแผนการลงทุนกองทุนรวมกับ Finnomena Funds สามารถทำได้ 2 ช่องทาง คือ 

  1. สร้างแผนการลงทุนผ่าน Website ที่ finnomena.com/port/ โดยการกดที่ “ลองใช้งาน PORT”
  2. สร้างแผนการลงทุนผ่าน Application โดยการเลือกเมนู Port และกด “เริ่มใช้งาน”

วิธีสร้างแผนการลงทุนพร้อมเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนกับ Finnomena Funds แบบ Step by Step

วิธีสร้างแผนการลงทุนพร้อมเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนกับ Finnomena Funds แบบ Step by Step

หลังจากนั้นให้กดที่ “เลือกแผนการลงทุนที่เหมาะกับคุณ” เพื่อดูแผนการลงทุนและคำแนะนำกองทุนที่เหมาะกับคุณ ทั้งด้านกลยุทธ์ เงินลงทุน และความเสี่ยง

วิธีสร้างแผนการลงทุนพร้อมเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนกับ Finnomena Funds แบบ Step by Step

ในขั้นตอนต่อมา Finnomena Funds ก็จะนำทุกคนเข้าสู่การเลือกแผนการลงทุน ซึ่งตรงนี้ก็จะมีแผนการลงทุนมากมายให้ได้เลือกกันตามความเหมาะสม โดยสามารถกดเข้าไปดูได้ว่าแต่ละแผนนั้นมีรายละเอียดอย่างไร ถ้าหากเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายของคุณได้แล้วก็กด “เริ่มสร้างแผน” ได้เลย 

หลังจากนั้นจะเป็นการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ระยะเวลาที่ต้องการลงทุน เงินลงทุนที่พร้อมลงทุนครั้งแรก เงินลงทุนที่พร้อมลงทุนทุกเดือน ความเสี่ยงที่รับได้ รวมไปถึงการตั้งชื่อแผนการลงทุน

วิธีสร้างแผนการลงทุนพร้อมเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนกับ Finnomena Funds แบบ Step by Step

เมื่อเรากรอกรายละเอียดต่าง ๆ ครบถ้วนแล้วระบบก็จะคำนวณค่าประมาณการมาให้ว่าจากข้อมูลที่เรากรอกมานั้นจะสามารถพาเราไปถึงเป้าหมายการลงทุนที่เราตั้งไว้ได้รึเปล่า ซึ่งจะมีทั้ง Wealth Path (สำหรับพอร์ต Goal และ 1stM) พอร์ตกองทุนรวมแนะนำ รวมถึงผลตอบแทนในอดีต ให้ทุกคนได้ดูข้อมูลแบบจุก ๆ กันเลย

หลังจากสร้างแผนการลงทุนแล้วก็ทำการ “ยืนยันการสร้างแผน” ของคุณได้เลย ในส่วนนี้ก็จะให้กรอก ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์มือถือ เมื่อกรอกครบถ้วนแล้วก็กด “บันทึกข้อมูล” เป็นอันเรียบร้อย

ขั้นตอนการเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนกับ Finnomena Funds

หลังจากที่เราสร้างแผนการลงทุนที่ตรงกับเป้าหมายของเราเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ก็ถึงเวลาเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนจริง ๆ สักที สำหรับขั้นตอนนั้นจะขอไล่ไปทีละ Step ให้ทุกคนทำตามได้แบบง่าย ๆ กัน

วิธีสร้างแผนการลงทุนพร้อมเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนกับ Finnomena Funds แบบ Step by Step

สำหรับใครที่สร้างแผนการลงทุนผ่านทาง Website ก็จะขึ้น Pop-up ให้โหลด Application มาเพื่อกรอกข้อมูลเปิดบัญชี โดยสามารถ Scan QR Code ที่หน้าจอ หรือเข้าไปค้นหาแอปฯ “Finnomena” ผ่าน App Store หรือ Play Store ได้เลย ซึ่งตรงนี้ใครที่กำลังกังวลว่าแผนการลงทุนจะหายไปหากสลับจากเว็บไปใช้บนแอปฯ ก็ต้องขอบอกว่าระบบจะบันทึกแผนการลงทุนของเราให้อัตโนมัติ สามารถกลับไปดูได้ทั้งใน Website และ Application ส่วนใครที่ใช้งานผ่าน Application อยู่แล้วก็สามารถเข้าสู่ขั้นตอนการเปิดบัญชีได้เลยไม่ต้องสลับอุปกรณ์หรือ Application ให้วุ่นวาย

ก่อนทำการเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนกับ Finnomena Funds ข้อมูลที่ต้องเตรียมหลัก ๆ มี 2 อย่างคือ ข้อมูลบัตรประชาชน และยืนยันตัวตนผ่านแอปฯ ธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทั้งนี้เพื่อความราบรื่นในการเปิดบัญชี หากเตรียมข้อมูลทั้ง 2 อย่างเรียบร้อยแล้ว กด “เริ่มเปิดบัญชีลงทุนเลย”

1. ยืนยันอีเมล

วิธีสร้างแผนการลงทุนพร้อมเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนกับ Finnomena Funds แบบ Step by Step

เริ่มกันที่การยืนยันอีเมล ระบบจะขึ้นข้อมูลอีเมลมาให้ทำการตรวจสอบอีกครั้ง โดยอีเมลนี้จะเป็นอีเมลสำหรับลงชื่อเข้าใช้และสื่อสารกับทาง Finnomena Funds หากตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็กด “ส่งอีเมลยืนยัน” หลังจากนั้นจะมี OTP ส่งไปที่อีเมล ให้นำรหัส OTP 6 หลัก ที่ได้รับมากรอกลงไปเป็นอันเสร็จขั้นตอนการยืนยันอีเมล

2. ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์

วิธีสร้างแผนการลงทุนพร้อมเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนกับ Finnomena Funds แบบ Step by Step

ต่อมาเป็นการยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ ตรงนี้สามารถกรอกเลขโทรศัพท์ของทุกคนได้เลย หลังจากนั้นจะมีรหัส OTP ส่งไปทาง SMS ที่โทรศัพท์มือถือของเรา ให้นำรหัส OTP 6 หลัก ที่ได้รับมากรอกลงไปเป็นอันเสร็จขั้นตอนนี้

3. ยืนยันตัวตน

วิธีสร้างแผนการลงทุนพร้อมเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนกับ Finnomena Funds แบบ Step by Step

มาต่อกันที่การยืนยันตัวตน สำหรับขั้นตอนการยืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนกับ Finnomena Funds สามารถทำได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

  1. ยืนยันตัวตนผ่าน NDID ที่แอปพลิเคชันธนาคารที่เข้าร่วมเครือข่าย NDID
  2. ยืนยืนตัวตนผ่าน Counter Service ที่ 7-Eleven

 

ซึ่งจะยืนยันผ่านช่องทางไหนก็สามารถเลือกได้ตามความสะดวกของแต่ละคนเลย แต่ขอเน้นไว้ว่าให้ เลือกทำเพียงช่องทางเดียวเท่านั้น นะ ส่วนขั้นตอนการยืนยันตัวตนทั้ง 2 ช่องทางนั้นสามารถศึกษาข้อมูลได้จากลิงก์ด้านล่างเลย

ทำความรู้จักกับ NDID พร้อมสอนวิธียืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชีกับ Finnomena Funds

ขั้นตอนการยืนยันตัวตนผ่าน Counter Service เพื่อเปิดบัญชีกับ Finnomena Funds

4. ตั้งรหัส PIN

วิธีสร้างแผนการลงทุนพร้อมเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนกับ Finnomena Funds แบบ Step by Step

หลังจากยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อมาเป็นการตั้งรหัส PIN 6 หลักสำหรับการทำธุรกรรมต่าง ๆ ทั้งการซื้อและขายกองทุน ซึ่งตรงนี้สามารถตั้งรหัสได้ตามใจชอบเลย แต่ตั้งแล้วต้องจำให้ได้ด้วยนะ

5. กรอกข้อมูลเปิดบัญชี

วิธีสร้างแผนการลงทุนพร้อมเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนกับ Finnomena Funds แบบ Step by Step

วิธีสร้างแผนการลงทุนพร้อมเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนกับ Finnomena Funds แบบ Step by Step

หลังจากตั้งรหัส PIN เสร็จเรียบร้อยแล้วจะเป็นการกรอกข้อมูลทั่วไปที่จำเป็นสำหรับการเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนกับ Finnomena Funds เช่น ข้อมูลการทำงาน เลขหลังบัตรประชาชน ข้อมูลอื่น ๆ การตรวจสอบคุณสมบัติ และการตรวจสอบการเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกา ในส่วนของข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อสกุล เลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด จะถูกกรอกโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ควรตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งเพื่อความถูกต้องของการเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนด้วย

6. กรอกข้อมูลที่อยู่

วิธีสร้างแผนการลงทุนพร้อมเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนกับ Finnomena Funds แบบ Step by Step

ต่อมาจะเป็นการกรอกข้อมูลที่อยู่ ได้แก่ ที่อยู่ตามบัตรประชาชน ที่อยู่ที่ติดต่อได้ ที่อยู่ที่ทำงาน และที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร ในส่วนนี้ระบบจะกรอกข้อมูลมาให้แล้วบางส่วน ให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง หากไม่ถูกต้องสามารถแก้ไขได้

7. ทำแบบประเมินก่อนเริ่มลงทุน

วิธีสร้างแผนการลงทุนพร้อมเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนกับ Finnomena Funds แบบ Step by Step

วิธีสร้างแผนการลงทุนพร้อมเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนกับ Finnomena Funds แบบ Step by Step

ขั้นตอนต่อมาทำแบบประเมินก่อนเริ่มลงทุน ได้แก่ วัตถุประสงค์และประวัติการลงทุน ความรู้การลงทุน แบบประเมินความเสี่ยง (Suitability Test) ในการทำแบบประเมินให้ตอบให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดเพื่อที่จะได้รับคำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เรารับได้

8. ยืนยันการส่งข้อมูลเปิดบัญชี

วิธีสร้างแผนการลงทุนพร้อมเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนกับ Finnomena Funds แบบ Step by Step

เมื่อกรอกข้อมูลเปิดบัญชีครบทั้ง 3 ข้อแล้ว ต่อมาจะเป็นขั้นตอนยืนยันการส่งข้อมูลเปิดบัญชี ให้กดรับรหัส OTP และนำรหัส 6 หลักที่ได้รับทาง SMS มากรอกลงไป

9. เชื่อมบัญชีธนาคาร

วิธีสร้างแผนการลงทุนพร้อมเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนกับ Finnomena Funds แบบ Step by Step

วิธีสร้างแผนการลงทุนพร้อมเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนกับ Finnomena Funds แบบ Step by Step

และแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายในการเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนกับ Finnomena Funds นั่นก็คือ เชื่อมบัญชีธนาคาร หรือการขออนุมัติหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS) เพื่อเป็นการแจ้งความยินยอมต่อธนาคารในการอนุมัติหักเงินจากบัญชีในกรณีที่เรามีการซื้อกองทุนรวม ตรงนี้ก็เช่นเคย ไม่ต้องส่งเอกสาร หรือเดินทางไปธนาคาร เราสามารถสมัคร ATS ผ่าน แอปพลิเคชัน Mobile Banking ได้เลย ส่วนใครที่ไม่สะดวกทำผ่านแอปฯ ก็สามารถสมัครผ่าน ATM หรือ Internet Banking ได้เหมือนกัน แต่ระยะเวลาการอนุมัติก็จะแตกต่างกันไป สำหรับการสมัคร ATS ผ่านช่องทาง Mobile Banking จะอนุมัติทันที พร้อมลงทุนภายใน 1 วัน ส่วนช่องทาง Internet Banking จะใช้เวลาอนุมัติ 1-2 วันทำการ และช่องทาง ATM จะใช้เวลาอนุมัติ 2-3 วันทำการ

สำหรับตัวอย่างเชื่อมบัญชีธนาคารตามรูปด้านบนจะเป็นของธนาคารกสิกรไทย หลังจากกรอกข้อมูลหมายเลขบัญชีธนาคารและสาขาธนาคารเรียบร้อยแล้ว กด “เชื่อมบัญชีธนาคาร” และกด “ยืนยันการใช้ข้อมูลบัญชีนี้” พร้อมเลือกช่องทางการเชื่อมบัญชีธนาคาร ในที่นี้เลือกเป็นช่องทาง Mobile Banking ผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS จากนั้นเข้าไปทำรายการเชื่อมบัญชีธนาคารต่อในแอปพลิเคชันธนาคาร

ซึ่งใครที่สมัคร ATS ผ่าน Mobile Banking ของธนาคารอื่น หรือสมัครผ่านช่องทาง ATM และ Internet Banking ก็ไม่ต้องกังวลไปเพราะในแอปพลิเคชัน Finnomena ของเรามีขั้นตอนบอกไว้ครบทุกช่องทางแล้ว สามารถทำตามขั้นตอนบนแอปฯ ผ่านช่องทางที่สะดวกได้เลย

เท่านี้ก็เป็นการเสร็จสมบูรณ์สำหรับขั้นตอนการเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนกับ Finnomena Funds หลังจากนี้ก็รออนุมัติเปิดบัญชี และเริ่มซื้อขายกองทุนได้เลย

ไม่สะดวกเปิดบัญชีผ่านช่องทาง Application ทำอย่างไรดี?

วิธีสร้างแผนการลงทุนพร้อมเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนกับ Finnomena Funds แบบ Step by Step

สำหรับใครที่ไม่สะดวกเปิดบัญชีผ่านช่องทาง Application ก็สามารถส่งเอกสารเพื่อเปิดบัญชีได้เช่นกัน โดยหากเลือกเปิดบัญชีแบบส่งเอกสารจะเจอช่องให้กรอกอีเมลสำหรับใช้รับเอกสารเปิดบัญชี จากนั้นให้พิมพ์เอกสารที่ได้รับทางอีเมลมากรอกข้อมูลเปิดบัญชีให้ครบถ้วน และอย่าลืมแนบเอกสารประกอบพร้อมเซ็นกำกับ จากนั้นแพ็คเอกสารทั้งหมดใส่ซองส่งมาตามที่อยู่ในอีเมลได้เลย ซึ่งหลังจากที่ทาง Finnomena Funds ได้รับเอกสารแล้วก็จะมีทีมงานโทรไปแจ้งให้ยืนยันตัวตนผ่าน Counter Service อีกที แต่ตรงนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าระยะเวลาที่ใช้ในการเปิดบัญชีสำหรับช่องทาง Application และแบบเอกสารก็จะมีความแตกต่างกันไป

สำหรับการเปิดบัญชีผ่าน Application จะใช้เวลาในการอนุมัติเปิดบัญชีเพียง 1 วันทำการเท่านั้น (ในกรณีที่กรอกข้อมูลเปิดบัญชี พร้อมสมัคร ATS และยืนยันตัวตนภายในวันเดียวกัน) ส่วนการเปิดบัญชีแบบเอกสารใช้เวลาในการอนุมัติเปิดบัญชี 1 สัปดาห์ (ในกรณีที่ทำการยืนยันตัวตนหลังส่งเอกสารเรียบร้อย) เพราะมีเรื่องของระยะเวลาในการส่งเอกสารเข้ามาด้วย

ด้วยระยะเวลาการอนุมัติเปิดบัญชีที่ค่อนข้างต่างกันมาก จึงขอแนะนำให้เพื่อน ๆ เปิดบัญชีผ่านช่องทาง Application เพื่อความรวดเร็วในการเปิดบัญชีซื้อขายกองทุน แต่ถ้าใครไม่สะดวกจริง ๆ ถนัดเปิดบัญชีผ่านช่องทางเอกสารมากกว่า ก็พิมพ์เอกสารกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วส่งมาได้เลย หลังจากที่เจ้าหน้าที่ของ Finnomena Funds ได้รับเอกสารเปิดบัญชีแล้วจะดำเนินการอนุมัติเปิดบัญชีให้เร็วที่สุดครับ

ดูหัวข้อต่อไป “เช็กให้ชัวร์! คุณควรยืนยันตัวตนผ่านช่องทางไหนเพื่อเปิดบัญชีกับ Finnomena Funds”


หากท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเปิดบัญชีสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ผ่านทางช่องทาง Live Chat บนแอปพลิเคชัน FINNOMENA หรือ LINE “@FinnomenaPort” หรือโทร 02 026 5100

10000 FINT