ลงทุนทั่วโลกเพื่อเพิ่มพูนมูลค่าเงินลงทุน ด้วยพอร์ต Global Absolute Return (GAR)

(อัปเดตล่าสุด: มกราคม 2020)

Global Absolute Return (GAR) คือพอร์ตการลงทุนที่มาพร้อมคำแนะนำที่เข้มข้น กลั่นกรองจาก FINNOMENA Investment Team ที่มีประสบการณ์ บนเป้าหมายผลตอบแทนการลงทุนที่คาดหวัง 8% ต่อปี เน้นบริหารความเสี่ยงโดยเฉพาะในตลาดขาลง 

ใครกำลังสนใจการกระจายลงทุนในหลายสินทรัพย์ทั่วโลก ลองมาดูรายละเอียดกันเลยครับ

เป้าหมายการวางกลยุทธ์คำแนะนำการลงทุนของ GAR

1. เป้าหมายผลตอบแทนที่คาดหวังคือ 8% ต่อปี ซึ่งน้อยกว่าตลาดหุ้นเล็กน้อย (ไม่ใช่การการันตีผลตอบแทน)

2. พยายามปกป้องความเสี่ยงในตลาดขาลงในปีที่ปัจจัยพื้นฐานไม่ดี

GAR เหมาะกับใครบ้าง?

1. ผู้ที่มีเงินเย็น พร้อมลงทุนระยะยาว 1 – 3 ปีขึ้นไป

2. ผู้ที่ไม่มีเวลาไปศึกษา ติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและการลงทุนด้วยตัวเอง

3. ผู้ที่ไม่ยึดติดกับภาวะตลาด ต้องการผลตอบแทนที่ค่อนข้างแน่นอนกว่าการลงทุนในหุ้นที่ผันผวนสูง

4. ผู้ที่รับความเสี่ยงในการลงทุนได้บ้าง เพราะแม้จะพยายามปกป้องความเสี่ยงในตลาดขาลง แต่ก็มีโอกาสขาดทุนได้บ้างเช่นกัน

GAR ลงทุนในอะไร?

ลงทุนในหลายสินทรัพย์ทั่วโลก (Global Asset Allocation) เพื่อกระจายความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทน

ตั้งแต่หุ้น (เช่น หุ้นโลก หุ้นไทย หุ้นเน้นภูมิภาค) ตราสารหนี้ REITs ทองคำ โภคภัณฑ์ ไปจนถึงการใช้กองทุนประเภท Absolute Return ในการช่วยให้พอร์ตมีความสมดุลขึ้นในระยะยาว และสามารถลดความเสี่ยงของเงินลงทุนในภาวะตลาดขาลงได้พอสมควร

อย่างไรก็ดี การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง สำหรับพอร์ต GAR ก็อาจเจอความผันผวนระยะสั้นจากราคาที่เปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ต่างๆ และสถานการณ์รอบโลกที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาดังกล่าว ผู้ลงทุนจึงควรทำความเข้าใจธรรมชาติของสินทรัพย์ต่างๆ ให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุน

หากอยากรู้ว่าในปัจจุบัน พอร์ต GAR มีสินทรัพย์และกองทุนอะไรบ้าง สามารถไปลองสร้างแผนกันได้ที่ https://www.finnomena.com/nter-gar-create/
อย่าลืมกดเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิกเพื่อบันทึกแผนด้วยนะครับ

GAR ทำงานอย่างไร?

ใช้วิธีการวิเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ นั่นก็คือการใช้ทั้งข้อมูลในอดีตและการคาดการณ์ในอนาคตมาประเมินอย่างระมัดระวัง โดยคำนึงถึงความเสี่ยงเป็นหลัก ขั้นตอนจะเป็นไปตามนี้ครับ:

1. เราใช้มุมมองแบบ Top-down Approach ค้นหาสินทรัพย์แต่ละประเภทรอบโลก ใน 3 ปัจจัย คือ การวิเคราะห์ทางปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental), การวิเคราะห์การเคลื่อนย้ายของเงินทุน (Fund Flow) และ การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis)

2. วางน้ำหนัก และกำหนดสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ตามมุมมองในข้อ 1. เพื่อเป็นกรอบการลงทุน ซึ่งตรงนี้คือหัวใจที่ทำให้ความผันผวนของพอร์ตโฟลิโอด้วยรวมลดลง และการที่ความผันผวนต่ำนี้ก็เป็นกุญแจสำคัญของการสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอในทุกสภาวะตลาดในระยะยาว

3. คัดเลือกการลงทุนตามแต่ละ Asset Class โดยใช้กองทุนรวมเป็นเครื่องมือในการลงทุน ทั้งนี้ เรามีการทำงานอย่างหนักเพื่อคัดเลือก Best in Class โดยมีการติดตามการเคลื่อนไหวของราคา และพอร์ตการลงทุนของแต่ละกองทุนอย่างต่อเนื่องทั้งกองทุนใหม่ และกองทุนเก่า ทั้งกองในไทย และ Master Fund ในต่างประเทศ

4. ประชุม Investment Meeting ทุกสัปดาห์ เพื่ออัปเดตสถานการณ์และความเคลื่อนไหว ที่อาจจะเป็นปัจจัยกระทบกับภาวะการลงทุนในอนาคต ไม่ว่าจะระยะสั้นหรือระยะยาว

GAR เหมาะสำหรับการลงทุนเท่าไหร่ ? เพราะอะไร ?

การจะลงทุนใน GAR เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดนั้น อาจจะต้องมีการกระจายการลงทุนในกองทุนประเภทตราสารทางเลือก เช่นกองทุน Global Macro, High Yield Bond ซึ่งขั้นต่ำการลงทุนตามหนังสือชี้ชวนอยู่ที่ 550,000 บาท ทำให้การสร้างพอร์ตการลงทุนที่ดีสำหรับโมเดลนี้ต้องจัดพอร์ตที่มูลค่าเงิน 3 ล้านบาทขึ้นไป อย่างไรก็ตามเงินลงทุนที่ต่ำกว่านั้นก็สามารถลงทุนได้ แต่จะไม่สามารถแนะนำลงทุนในกองทุนประเภทตราสารทางเลือกได้

GAR ปรับพอร์ตบ่อยแค่ไหน?

FINNOMENA Investment Team จะทำการวิเคราะห์และสรุปโมเดลพอร์ตเดือนละครั้ง โดยเฉลี่ยแต่ละเดือนเรามีคำแนะนำปรับพอร์ตประมาณ 10 – 20% หรือบางเดือนที่ไม่มีการปรับพอร์ตเลยก็มีเหมือนกันครับ

ในสภาวะที่ไม่ปกติ ซึ่งทีมงานลงทุนของเราติดตามตลาดเป็นรายวัน เราพร้อมจะปรับพอร์ตได้ทันที ตามสถานการณ์ และจะสื่อสารให้กับนักลงทุนทราบทันทีเช่นกัน

GAR ดีอย่างไร?

1. เปิดโอกาสให้คนไทยในวงกว้าง เข้าถึงคำแนะนำการลงทุนที่มีคุณภาพ ที่ใช้สำหรับลูกค้ารายใหญ่ (Private Banking)

2. แนวคิดการลงทุนแบบ Absolute Return ที่พิสูจน์แล้วว่าตอบโจทย์การลงทุนสำหรับนักลงทุนไทยจำนวนมาก

3. ฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่ายในการให้คำปรึกษาการลงทุนเพิ่มเติม

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง

ผลการดำเนินงาน และความเสี่ยงย้อนหลัง
ข้อมูล ณ วันที่ 2 มกราคม 2020
ที่มา : FINNOMENA

ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ช่องทางการสื่อสารเมื่อมีการปรับพอร์ต

1. ทางบทความ FINNOMENA PORT Strategy และบทความปรับพอร์ต ในเว็บ FINNOMENA

2. ทาง LINE Official Account ค้นหาไอดี = @FINNOMENA เพื่อรับบทความอัปเดตมุมมอง นอกจากนี้ยังสามารถพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ได้ผ่าน @FINNOMENAPORT (ต้องมีเครื่องหมาย @ ด้วย)

3. ทาง FINNOMENA Official App ทั้งระบบ Android และ iOS

4. ทาง FINNOMENA LIVE ทุกวัน พฤหัสฯ 1 ทุ่ม ผ่านช่องทาง Facebook และ Youtube

5. ทาง Email

ช่องทางในการทำธุรกรรม

1. ผ่านทางโทรศัพท์ที่เบอร์ 02-026-5100 กด 2 เพื่อติดต่อทีม Investment Advisor ระหว่างช่วงเวลา 09:00-17.00 ในวันทำการ

2. ผ่านอินเตอร์เนทด้วยแอปฯ และเว็บไซต์ FINNOMENA สามารถทำรายการได้ 24 ชั่วโมง

GAR เป็นการเปิดโอกาสให้คนไทยในวงกว้าง เข้าถึงคำแนะนำการลงทุนที่มีคุณภาพที่ใช้สำหรับลูกค้ารายใหญ่ (Private Banking) สำคัญคือ ฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่ายในการให้คำปรึกษาการลงทุนเพิ่มเติมครับ

หากสนใจลงทุนในพอร์ต GAR สามารถไปลองสร้างแผนกันได้ที่ https://www.finnomena.com/nter-gar-create/
อย่าลืมกดเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิกเพื่อบันทึกแผนด้วยนะครับ

FundTalk รายงาน

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน |  ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน